《科創(chuàng)板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，全球成熟制程產(chǎn)能嚴重短缺背景下，二三線代工廠漲價猛于龍頭。
據(jù)臺灣地區(qū)經(jīng)濟日報報道，供應鏈傳出，聯(lián)電近期再次向客戶發(fā)出調(diào)升晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分制程漲幅上看15%。這是聯(lián)電今年以來第四度調(diào)漲報價，估算今年聯(lián)電此次漲價后，累計漲幅已逾五成。
而龍頭臺積電一向表示堅守與客戶的信任關系，除了提供客戶穩(wěn)定產(chǎn)能與服務，不會靠漲價追求毛利率上升。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺積電28nm代工價格先前略為調(diào)漲后，下半年將暫停調(diào)漲報價。有IC設計業(yè)者此前稱，聯(lián)電的代工價格已在二季度超過臺積電。
供應鏈還傳出，華邦集團旗下的整合元件廠新唐9月起調(diào)升晶圓代工報價，漲幅高達15%。而新唐主業(yè)并非晶圓代工，該公司擁有一座六吋晶圓廠生產(chǎn)自有品牌IC，捎帶提供晶圓代工服務。
二三線代工廠或?qū)⒗^續(xù)調(diào)漲。據(jù)Digitimes 8月4日報道，臺灣地區(qū)多家晶圓代工廠準備在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圓報價，提價幅度至少為5-10%。
國內(nèi)代工廠和下游廠商均在近期有所回應，印證了代工漲價尚未到頭。
聯(lián)電堪稱此波晶圓代工成熟制程熱潮的大贏家。該公司7月營收環(huán)比增加5.9%至183.66億元新臺幣，再創(chuàng)單月營收歷史新高。聯(lián)電強調(diào)，目前訂單能見度至2022年無虞，預計產(chǎn)能利用率超過100%情況將延續(xù)到年底，第四季不排除再度調(diào)漲價格，今年營收將逐季創(chuàng)下歷史新高。
8月6日，中芯國際在二季度業(yè)績說明會上表示，公司二季度毛利率的提升主要來自產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結構調(diào)整和漲價。目前半導體廠商產(chǎn)能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年，預計三季度和四季度價格仍可能繼續(xù)往上走。
下游的顯示屏廠商洲明科技8月9日接受投資者調(diào)研時表示，整體來看驅(qū)動IC還是比較緊缺，對于該產(chǎn)品預期仍相對保守，不排除未來可能還會繼續(xù)漲價。
另據(jù)Susquehanna Financial Group報告顯示，MCU短缺狀況在7月份加劇，交付周期達26.5周，以前通常為6-9周。
MCU也是汽車缺芯的主角。據(jù)中國銀河分析師傅楚雄8月8日研報，市場監(jiān)管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查，該分析師表示本次調(diào)查主要針對哄抬炒作、囤貨等行為，主要面向芯片經(jīng)銷商，本次治理有利于維護汽車芯片市場的良性發(fā)展，提高上下游報價的透明度和約束力，有益于上游芯片制造廠商與下游車企的長期發(fā)展。本輪汽車芯片的漲價主要是需求端復蘇超預期以及供給端8英寸產(chǎn)能長期不足導致，考慮到汽車電子需求仍將高速增長，8英寸新增產(chǎn)能釋放仍需時日，本輪芯片供需趨緊的局面將維持至2022年。
中信證券分析師徐濤8月8日發(fā)布研報稱，近期了解到，芯片設計公司與晶圓廠已經(jīng)開始溝通2022年產(chǎn)能，仍處于供不應求狀態(tài)。從工藝能力來看，中芯國際和華虹半導體工藝進展迅速，隨著新工藝平臺的導入和營運效率的改善，公司ASP后續(xù)有望繼續(xù)提升。
天風證券分析師潘暕也表示，海外半導體業(yè)績指引高景氣，晶圓代工未來5年有望持續(xù)擴產(chǎn)，戰(zhàn)略性看多本土晶圓代工資產(chǎn)，持續(xù)看好代工廠估值修復機遇。
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