8月18日舉行網(wǎng)上路演！吉林碳谷精選層打新將“開幕”

8月17日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由華金證券股份有限公司擔任保薦機構(主承銷商)的吉林碳谷碳纖維股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請已于2021年6月29日經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會審議通過，于2021年7月14日獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

戰(zhàn)略配售在華金證券處進行，網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行股份全部為新股，公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量2,173.9131萬股，發(fā)行后總股本為31,537.5494萬股，占發(fā)行后總股本的6.89%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予華金證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,500萬股，發(fā)行后總股本擴大至31,863.6363萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的7.85%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為434.7826萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,739.1305萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,065.2174萬股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演發(fā)布如下提醒事例：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年8月18日(T-1日)周三10：00-12：00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128682.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。

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