8月17日，極客網了解到，恒越品質生活混合發(fā)起式昨日發(fā)行，基金全稱為恒越品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金，交易代碼為013028，計劃募集期為2021年8月16日—2021年8月27日。
據(jù)悉，該基金的投資目標如下：該基金主要投資于品質生活主題相關的上市公司，挖掘中國居民消費升級和生活服務業(yè)升級中帶來的投資機會，通過深度基本面研究和個股精選策略，在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風險收益特征如下：該基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。該基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及香港市場的風險。
該基金業(yè)績比較基準為中證消費服務領先指數(shù)收益率*55%+中證香港100指數(shù)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價)收益率*25%。
該基金擬任基金經理為葉佳。Choice數(shù)據(jù)顯示，截止目前，葉佳現(xiàn)任管理基金數(shù)5只(含新基金)，在管基金規(guī)模65.87億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型?；鸾浝砟晗?.97年，可以稱之為“新人”。
值得一提的是，葉佳旗下多只基金近一個月收益告負，這些基金分別是恒越核心精選混合A/C、恒越嘉鑫債券A/C，收益率分別是-2.58%/-2.60%、-0.17%。
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