《科創(chuàng)板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，上周四，摩根士丹利分析師警告存儲芯片行業(yè)“凜冬將至”(Winter Is Coming)，尤其是DRAM，認為NAND和NOR Flash的供需關(guān)系更健康，但明年或轉(zhuǎn)跌。
對此，NOR Flash廠旺宏董事長吳敏求、NAND Flash廠群聯(lián)董事長潘健成紛紛反駁。
17日，吳敏求在股東會上表示，他對外資談DRAM看法沒意見，但NOR Flash、NAND Flash應(yīng)用跟DRAM完全不一樣，DRAM應(yīng)用大部分落在PC、筆電或一部分伺服器，而Flash應(yīng)用無所不在，存在于任何與智慧化有關(guān)的東西。他痛批道，“外資不能因為對DRAM有不同看法，就把所有人打進去，隨便砍價錢，該外資報告看來是完全沒有知識的說法，不認同這種炒股行為，完全沒交代就亂講一個目標(biāo)價，非常不負責(zé)任”。
潘健成也在昨日強調(diào)，雖然Flash市場有較先前松動一些，但沒那么嚴(yán)重，價格也還是持穩(wěn)，仍看好明年NAND Flash的成長性?！艾F(xiàn)在還擔(dān)心控制芯片不夠用，不理解外資所說的市況反轉(zhuǎn)” 。
旺宏和群聯(lián)并非存儲芯片行業(yè)的頭部廠商，但在大摩的做空報告之下也未能幸免。除了下調(diào)國際大廠美光科技和SK海力士的評級、并下調(diào)SK海力士和三星的目標(biāo)價，大摩也沒忘了下調(diào)南亞科、旺宏及華邦等二三線廠商的評級，并大砍目標(biāo)價。這篇報告使得這些存儲芯片廠股價紛紛跳水。
而市場調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢也在8月10日發(fā)布調(diào)查文章預(yù)估，PC DRAM合約價Q3漲勢大幅收斂、Q4轉(zhuǎn)跌，跌幅為0-5%。
不過，大摩的報告并非華爾街的共識，亦有機構(gòu)繼續(xù)看好存儲芯片行業(yè)的景氣度，并認為大跌或形成短期底部。
據(jù)彭博，目前覆蓋美光科技的機構(gòu)當(dāng)中，超過80%都給予買入評級，平均目標(biāo)價為115美元，較最新收盤價有60%以上的上漲空間。
Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann認為，市場對DRAM行業(yè)的擔(dān)憂被“夸大了”，DRAM的上行周期“時間更長，并且規(guī)模更大”，而美光科技最近實施分紅是一種信心的表現(xiàn)。MKM Partners科技行業(yè)分析師Dan Forman也指出，大摩報告帶來的這一波下跌可能會形成公司股價的近期底部，只有在悲觀氛圍最濃厚的時候才會出現(xiàn)賺錢的機會。
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