山西焦煤：擬購華晉焦煤51%股權(quán)及明珠煤業(yè)49%股權(quán)

8月20日，極客網(wǎng)了解到，A股公司山西焦煤(000983.SZ):發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。

山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買控股股東焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。同時，本次交易對價采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，具體比例將由交易各方在補充協(xié)議中予以協(xié)商確定，并將在重組報告書中予以披露。

截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的評估機構(gòu)出具的評估報告所載明的，并經(jīng)有權(quán)國資監(jiān)管機構(gòu)備案的評估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。本次交易所涉及標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)和評估結(jié)果將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關(guān)交易稅費以及中介機構(gòu)費用、投入標(biāo)的公司項目建設(shè)、補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)等，募集資金具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。本次發(fā)行實際募集資金若不能滿足上述資金需要，相應(yīng)的資金缺口將由上市公司自籌解決。

本次交易對方中，焦煤集團為上市公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

去年底，山西焦煤已經(jīng)宣布將收購騰暉煤業(yè)和水峪煤業(yè)等兩家焦煤集團控股的公司，而山西焦煤與集團同業(yè)競爭問題亟待解決正是控股股東資產(chǎn)置入的一大原因。在此背景下，多家機構(gòu)認(rèn)為，焦煤集團整體上市有望再提速，未來仍有資產(chǎn)持續(xù)注入的預(yù)期。

從交易標(biāo)的看，華晉焦煤成立于2001年，注冊資本38億元，法定代表人為梁春豪，經(jīng)營范圍包括礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采；電力業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，山西焦煤集團為華晉焦煤控股股東持股比例為51%，實際控制人為山西省國資委，此外中國中煤能源持有49%股權(quán)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2021年3月31日，公司資產(chǎn)總額為268億元，凈資產(chǎn)71億元；2020年和2021年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為59億元、16億元；凈利潤分別為7億元、3.3億元。

另一方收購標(biāo)的，明珠煤業(yè)成立于2005年12月，注冊資本5000萬元，法定代表人為趙利，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采；煤炭銷售；煤炭洗選加工。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，華晉焦煤為明珠煤業(yè)控股股東，持股比例為51%，此外，自然人李金玉和高建平分別持股25%和24%。截至本預(yù)案簽署日，明珠煤業(yè)沒有下屬子公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2021年一季度末，公司總資產(chǎn)6億元，凈資產(chǎn)4.9億元；2020年和2021年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.4億元和1.1億元；凈利為4763萬元和4754萬元。

談及本次收購，山西焦煤表示，本次交易擬收購資產(chǎn)具有豐富的煤炭資源儲量和優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品質(zhì)量。通過本次交易，上市公司能夠?qū)崿F(xiàn)對集團優(yōu)質(zhì)煤炭資源的整合，增強上市公司實力。

同時，通過本次重組，將標(biāo)的公司注入上市公司，推動煤炭資源整合，打造焦煤板塊龍頭上市公司，減少上市公司與控股股東之間同業(yè)競爭，有助于上市公司規(guī)范運營，保護上市公司及其中小股東權(quán)益，有助于釋放先進產(chǎn)能。

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