行業(yè)觀察|5G天線國產(chǎn)化加快 MIMO技術(shù)帶動行業(yè)價值 5G基站建設(shè)將提速

財聯(lián)社（深圳，記者 付靜）訊，當(dāng)前，5G建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵期，我國基站數(shù)量已超過96.1萬個，運(yùn)營商集采步伐正在加快，其中便涉及到基站系統(tǒng)中必不可缺的天線。

繼8月初中國移動（00941.HK）正式公示多頻段（含700M）天線產(chǎn)品集采中標(biāo)結(jié)果后，中國聯(lián)通（600050.SH）于8月中旬正式開啟2021年天線集采，頭部天線廠商將直接受益。目前5G天線受原材料價格、基站建設(shè)進(jìn)度等因素制約放量不及預(yù)期，但有天線技術(shù)持續(xù)演進(jìn)、國產(chǎn)化空間巨大利好支撐，下半年5G基站建設(shè)提速亦有望打開想象空間。

中國廠商加速布局

2021年7月5日，十部門聯(lián)合印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃（2021-2023年）》，明確到2023年5G個人用戶普及率超過40%，用戶數(shù)超過5.6億；5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超50%；5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長率超200%。近幾年在國家、各地政府的一系列政策加持之下，5G建設(shè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)中國信通院預(yù)計(jì)，2025年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計(jì)將達(dá)1.2萬億元，將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游及各行業(yè)應(yīng)用投資超3.5萬億元。

站在產(chǎn)業(yè)鏈角度，5G產(chǎn)業(yè)分三部分，一是以基站和網(wǎng)絡(luò)為主的5G基礎(chǔ)設(shè)施，二是各類5G終端設(shè)備，三是應(yīng)用場景，例如智能家居、智能汽車、VR/AR、可穿戴設(shè)備、智慧城市等。

運(yùn)營商建設(shè)5G基站離不開集采，今年基站天線方面值得關(guān)注的是中國移動多頻段（含700M）天線產(chǎn)品項(xiàng)目。在8月2日公布的中標(biāo)名單中，除華為、中天科技（600522.SH）全資子公司中天寬帶技術(shù)、中信科移動、上海東洲羅頓、羅森伯格外，亦包括京信通信（02342.HK）、平治信息（300571.SZ）、亨鑫科技（01085.HK）、盛路通信（002446.SZ）等上市公司。

近年來5G天線賽道涌入多個玩家，主要包括自主研發(fā)和生產(chǎn)基站天線的通信設(shè)備商華為和飛榮達(dá)（300602.SZ）、信維通信（300136.SZ）、通達(dá)集團(tuán)（00698.HK）、碩貝德（300322.SZ）、立訊精密（002475.SZ）、東山精密（002384.SZ）、科創(chuàng)新源（300731.SZ）、京信通信、通宇通訊（002792.SZ）、盛路通信、摩比發(fā)展（00947.HK）、世嘉科技（002796.SZ）等。

據(jù)最新基站天線廠商排名，華為占據(jù)全球市場收入最大份額，不過前十名以康普、凱瑟琳、羅森伯格、Amphenol Antenna Solutions等外企占主導(dǎo)。信維通信相關(guān)人士向記者表示，“目前5G天線產(chǎn)業(yè)鏈份額主要由美國、日本、臺灣等國家和地區(qū)的知名企業(yè)占據(jù)，中國內(nèi)地僅有少數(shù)企業(yè)具備競爭力，存在較大的國產(chǎn)化空間。相對于1G空白、2G跟隨、3G突破、4G同步的發(fā)展歷程，中國廠商已掌握核心技術(shù)，積極引跑5G行業(yè)風(fēng)潮，將深刻影響著產(chǎn)業(yè)鏈上游供給?！?/p>

MIMO技術(shù)帶動價值

針對中國移動多頻段（含700M）天線產(chǎn)品項(xiàng)目，中天科技、盛路通信均表示，該項(xiàng)目為多頻段700M天線產(chǎn)品國內(nèi)首次應(yīng)用于5G網(wǎng)絡(luò)，“技術(shù)難度大、產(chǎn)品要求高，引領(lǐng)天線行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向和性能要求”。

作為信號發(fā)射和接收的設(shè)備，5G天線主要應(yīng)用在基站側(cè)和終端側(cè)。據(jù)悉，5G基站天線將呈現(xiàn)兩大趨勢，一是由于5G布站將更為精細(xì)，天線將從無源到有源，實(shí)現(xiàn)小型化、定制化；二是天線技術(shù)從元器件概念轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)上走向系統(tǒng)化、復(fù)雜化。

碩貝德董秘黃剛向記者表示，“相對于4G基站天線，5G基站天線最主要的變化是采用了Massive MIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)。4G天線有4個或8個通道，有4個或8個振子；5G天線的典型方案有64個或32個通道，有96個振子。通道數(shù)增加了，每個通道的功率也可以降下來，通過波束賦形進(jìn)行多目標(biāo)動態(tài)跟蹤、調(diào)整，信號也就會更好，這就是Massive MIMO表征出來的特點(diǎn)?！?/p>

終端側(cè)，信維通信表示，一方面，隨著移動終端全面屏趨勢的興起，留給天線的設(shè)計(jì)空間進(jìn)一步縮小，天線工藝的復(fù)雜程度提高；另一方面，由于傳統(tǒng)PI基材的天線軟板在高頻時會遇到比較嚴(yán)重的傳輸損耗，難以適應(yīng)5G高頻需求，以LCP/MPI為基材的小型化高頻高速軟板有望成為主流。5G時代前期主要使用Sub 6GHz頻段；為提高傳輸速率并兼容更大范圍頻段，未來5G手機(jī)將需要實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的功能，涉及MIMO技術(shù)、智能天線技術(shù)（如波束成形或分集）、載波聚合（CA）等技術(shù)的應(yīng)用。

中國通信學(xué)會天線與射頻技術(shù)委員會副主任李永波曾表示，“在5G及后5G時代，天線與射頻技術(shù)的發(fā)展將為通信系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展和業(yè)務(wù)應(yīng)用釋放更大的空間”；智芯咨詢研究則指出，“MIMO技術(shù)既能有效提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)容量和傳輸速率，也能提高天線的價值，從而有利于天線行業(yè)價值的提升”；信維通信亦認(rèn)為，除了單位應(yīng)用數(shù)量的增加之外，性能和設(shè)計(jì)的優(yōu)化將給5G天線價值量帶來大幅提升。

5G基站建設(shè)亟待提速

工信部部長肖亞慶曾在2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上提出了今年新建5G基站60萬個以上的目標(biāo)，而工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月我國新建5G基站19萬個，即上半年新建數(shù)量比去年同期減少9.7萬個，同比降低33.7％。對此，臺媒鉅亨網(wǎng)指出，“去年三大運(yùn)營商合計(jì)建置約72萬座5G小型基站，根據(jù)規(guī)劃今年至少新建60萬座，但因去年擴(kuò)張速度太快，加上貿(mào)易摩擦、缺料、疫情等因素影響，上半年幾乎無新標(biāo)案釋放?！?/p>

據(jù)世嘉科技8月5日晚間發(fā)布的半年報，上半年其營收同比下降21.09%，凈利潤同比下降149.65%，原因包括主要原材料大幅上漲導(dǎo)致成本增加、5G基站建設(shè)未達(dá)預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。對此，黃剛告訴記者，“不論是競爭壓力、價格壓力還是建設(shè)進(jìn)度，其實(shí)可以聽到行業(yè)的一些共同說法，世嘉的說法不奇怪”。

公開信息顯示，今年中國移動和中國廣電聯(lián)合集采了48萬個700MHz 5G基站，集采總額達(dá)380億元；中國電信（601728.SH）和中國聯(lián)通聯(lián)合集采了24.2萬個2.1G 5G基站，集采總額約200億元，大規(guī)模建設(shè)已逐步展開。近日中國電信副總經(jīng)理劉桂清在中期業(yè)績會上表示，“公司今年計(jì)劃自建18萬座5G基站，上半年僅建5萬座，下半年應(yīng)該會加快建設(shè)進(jìn)度，確保完成全年任務(wù)?！?/p>

針對5G基站建設(shè)進(jìn)度，某天線廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“站在我們的角度，從實(shí)際情況來看，700M的建設(shè)還是蠻熱的，或者說是在逐步往上走，但我們感覺到的2.6G、3.5G 5G基站的建設(shè)強(qiáng)度還是和之前差不多，甚至還會淡一些。不過我們（上游天線廠商）和運(yùn)營商隔了幾個環(huán)節(jié)，招標(biāo)后先是到設(shè)備商，也就是我們的客戶，然后再到我們這里，綜合起來看5G基站建設(shè)的確是未達(dá)預(yù)期?！?/p>

不過產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方仍對5G基站建設(shè)保持信心，黃剛認(rèn)為，“中國已經(jīng)建成了世界上最大的5G網(wǎng)絡(luò)，基本的大框架已經(jīng)搭起來了，后續(xù)要做的就是加強(qiáng)覆蓋、擴(kuò)容、增加吞吐率等等”；已在全國240余個城市進(jìn)行了5G基站建設(shè)和商用的中興通訊（000063.SZ）向記者表示，“自5G發(fā)牌以來，中國已如期完成5G一、二期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，可以說中國已經(jīng)在事實(shí)上引領(lǐng)了全球的5G建設(shè)和技術(shù)發(fā)展，我們認(rèn)為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已處于并將持續(xù)保持快速發(fā)展”。

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