《科創(chuàng)板日報》(上海,研究員 鄭遠方)訊,自昨日以來,市場密集傳出晶圓代工廠商漲價消息,其中此前漲勢一直較為收斂的臺積電成為市場焦點。
據(jù)臺灣電子時報今日援引業(yè)內(nèi)消息報道,臺積電24日已通知聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠等多家客戶,16nm以上制程將全面大漲20%,12月新單正式生效。業(yè)內(nèi)人士稱,這是臺積電有史以來最大漲勢。
而臺灣經(jīng)濟日報今日則稱,臺積電Q4擬全線調(diào)漲,12nm以下先進制程提高10%,12nm以上成熟制程調(diào)漲20%。
雖然具體細節(jié)并不一致,但基本可以確定的是,臺積電已計劃年內(nèi)將成熟制程報價提升20%,此前傳出凍漲的22nm、28nm均在其中。公司目前28nm最高報價約為2800美元,漲價20%之后達3360美元,超過昨日同樣傳出28nm漲價消息的聯(lián)電(明年Q1報價近3000美元)。其余制程也是如此,臺積電由此重登晶圓代工價龍頭之位。
臺積電的漲價計劃并不止于2021年。臺灣工商時報昨日報道,臺積電內(nèi)部已初步?jīng)Q定明年Q1調(diào)漲代工價,其中成熟制程漲15%-20%,先進制程漲10%。
針對上述眾說紛紜的漲價消息,主角臺積電的反應(yīng)一如既往:不評論價格問題。
公司曾于今年3月宣布,由于先進制程技術(shù)難度提升、疊加材料成本增加,計劃取消銷售折讓。然而如今來看,一方面2/3nm研發(fā)投入漸增,另一方面成熟制程擴產(chǎn)設(shè)備成本高昂,單是取消折讓已不足以抵消成本增幅。業(yè)內(nèi)人士分析,此次報價大漲20%下,臺積電才能守住50%的毛利關(guān)口,甚至有望恢復至52%或更高水平。
近期半導體產(chǎn)業(yè)關(guān)于下游廠商超額下單囤貨的傳言愈發(fā)洶涌,臺積電此番以大漲回應(yīng)外界對市況的疑慮的同時,也可由此確認真實訂單并重新分配產(chǎn)能,更精確地掌握供需情況——若客戶無法接受漲價,可以讓出產(chǎn)能;而愿意承擔如此大幅漲勢的客戶,應(yīng)該是迫切需要產(chǎn)能的廠商。
值得一提的是,今年以來IC設(shè)計環(huán)節(jié)為轉(zhuǎn)嫁成本,也跟隨晶圓廠連番提升報價,然而由于漲幅偏高導致終端客戶愈來愈難以接受,疊加市場的供需反轉(zhuǎn)擔憂,近期IC設(shè)計漲勢已開始收斂。然而隨著臺積電“有史以來的最大漲勢”現(xiàn)身,聯(lián)電等代工廠也陸續(xù)大漲,有望消除需求下滑疑慮,IC設(shè)計廠商的跟漲動作也將獲得支撐。
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