雖然近期A股持續(xù)震蕩,但也有優(yōu)質基金逆風上漲。WIND數據顯示,8月25日,華安基金“新銳”基金經理王斌管理的4只產品華安安信消費服務、華安安順、華安精致生活A、華安聚嘉精選A基金凈值達4.6030元、4.4460元、1.3691元、1.4291元,都創(chuàng)下了成立以來的新高。
在管產品凈值逆市攀升,基金經理王斌是如何做到的?擔任研究員7年期間,王斌曾深入研究汽車、家電、建筑等行業(yè),并擔任過消費組組長,逐步構建起“消費+制造”的核心能力圈。若從整個產業(yè)鏈的角度看,消費和制造其實正是產業(yè)鏈的兩端,王斌偏好從消費和制造的結合上出發(fā),從上游生產到下游需求充分挖掘機會。而其過往的投資實踐涉及到26個申萬一級行業(yè),對不同風格市場的適應能力較強,是一位全天候均衡型選手。
從4只基金持倉結構看,都體現(xiàn)出王斌“消費+制造”雙輪驅動的投資特色。華安安信消費服務自2018年10月開始由王斌掌舵,投資組合以消費為主,兼顧制造。2019年該基金主配養(yǎng)殖、食品飲料、消費電子等行業(yè),并優(yōu)選具有拐點向上和較長成長性的公司布局;2020年抓住了食品飲料、醫(yī)藥生物、休閑服務的機會;今年上半年,主要布局在醫(yī)藥生物、休閑服務、家電、農業(yè)產業(yè)鏈相關領域?;鸲ㄆ趫蟾骘@示,該基金2019年、2020年、2021年上半年收益率為76.75%、88.91%、8.50%,各階段都為投資者創(chuàng)造了良好回報。
華安安順從2019年11月開始由王斌、高鑰群共同管理,業(yè)績成效也有目共睹?;鸲ㄆ趫蟾骘@示,華安安順2020年配置了食品飲料、醫(yī)藥生物、先進制造等行業(yè),并基于對2021年全球經濟正?;念A期,前瞻投資了部分周期和有色行業(yè),全年實現(xiàn)收益率83.87%。今年上半年,則主要投資了新能源電動車、化工、半導體、農業(yè)等領域,在震蕩市中實現(xiàn)收益率13.29%。
另外,華安精致生活、華安聚嘉精選都是今年3月成立的次新基金,王斌抓住A股調整帶來的低成本建倉機會?;鸲ㄆ趫蟾骘@示,截至二季度末,2只基金股票倉位穩(wěn)步提升至58.65%、56.99%,投資組合以制造為主,布局了新能源電動車、化工、半導體、軍工等行業(yè),為投資者把握住了A股行情。
從中長期看,銀河證券數據顯示,截至8月20日,華安安信消費服務、華安安順近2年收益率達156.62%、159.13%,同類排名1/13、27/465。另據WIND數據顯示,截至8月20日,2只產品近2年最大回撤為-10.51%、-12.28%,分別小于同類產品平均-20.81%、-15.04%的最大回撤水平。
收益、風控皆優(yōu),王斌正受到越來越多投資者的青睞?;鸲ㄆ趫蟾骘@示,截至二季度末,他管理的4只基金總規(guī)模達113.82億元,成為全市場中較少見的“百億”新銳基金經理之一。
回顧年內市場行情,制造強勢,消費疲弱,后市投資該如何布局?王斌表示,下階段A股不會單邊向好或者趨弱,看好市場的結構性機會,符合產業(yè)趨勢方向的行業(yè)、盈利與估值匹配的行業(yè)有望繼續(xù)強勢。更長期來看,能源革命依然是貫穿未來幾年的主題,且涵蓋電力設備、化工、汽車、機械、有色、消費等多個領域,未來需要不斷從整個產業(yè)鏈出發(fā),從上下游出發(fā),尋找分散在整個產業(yè)鏈中的機會。
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