9月10日，資本邦了解到，昨日恒越基金發(fā)布了旗下產(chǎn)品恒越核心精選混合的基金經(jīng)理變更公告。
公告內(nèi)容顯示，自9月8日起，葉佳因工作需要，不再擔(dān)任恒越核心精選混合的基金經(jīng)理，高楠繼續(xù)管理該基金。葉佳繼續(xù)擔(dān)任恒越基金投資總監(jiān)助理、固定收益部總監(jiān)，并繼續(xù)管理其原先在管的其余4只基金產(chǎn)品。
Choice數(shù)據(jù)顯示，恒越核心精選混合是葉佳自2020年8月28日上任基金經(jīng)理以來第一只管理的基金產(chǎn)品，從其履歷與職務(wù)中推測，其負(fù)責(zé)主要是固收部分，該基金目前資產(chǎn)投資配置，以股票為主，占總比為84.76%；債券投資僅占0.11%。
該基金自2018年成立以來，總回報(bào)率達(dá)到197.58%，但近1月基金回報(bào)率下跌2.37%。
此外，基金經(jīng)理高楠，為恒越新晉百億規(guī)?；鸾?jīng)理，Choice數(shù)據(jù)顯示截至目前，其現(xiàn)任管理基金數(shù)5只，在管基金規(guī)模107.69億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型為偏股混合型?，F(xiàn)任恒越基金投資副總監(jiān)，權(quán)益投資部總監(jiān)與基金經(jīng)理。
其旗下管理基金總體收益良好，但近1月收益除恒越嘉鑫債券外均告負(fù)。值得一提的是，恒越嘉鑫債券也為葉佳與高楠二人共管。
此外，恒越核心精選混合與其管理的另1只“明星”基金恒越成長精選混合不同，從后者新入十大流通股東的個(gè)股看，歐科億、甘源食品流通市值不足20億元，更早前披露的信安世紀(jì)流通市值不足10億元，選擇的都是小市值為主的成長股；而從中報(bào)披露的情況來看，恒越核心精選混合更多重倉的是白酒行業(yè)，還有新能源龍頭寧德時(shí)代、天賜材料以及“掃地茅”科沃斯。
根據(jù)中報(bào)內(nèi)容顯示，恒越核心精選混合基金報(bào)告期內(nèi)的投資策略和運(yùn)作分析為：
本基金投資策略是從自下而上的視角，尋求未來幾年業(yè)績快速增長的優(yōu)質(zhì)成長股，其基本要求是企業(yè)業(yè)績具備較大成長空間，成長實(shí)現(xiàn)路徑要具備較高的確定性，以及當(dāng)前市值尚未透支遠(yuǎn)期市值。
2021年上半年，A股市場震蕩上行，期間風(fēng)格切換明顯，結(jié)構(gòu)性行情并不缺乏。年初市場交易向白馬股過度集中、結(jié)構(gòu)脆弱性累積，以美債收益率沖高為導(dǎo)火索，白馬股出現(xiàn)大幅調(diào)整，市場風(fēng)格也從核心資產(chǎn)向“通脹交易”下的順周期風(fēng)格切換。5月起，在商品價(jià)格回落、流動(dòng)性預(yù)期好轉(zhuǎn)、人民幣升值等因素影響下，成長風(fēng)格開始表現(xiàn)出明顯的超額收益。
具體運(yùn)作上，2021年一季度，面對春節(jié)后市場的劇烈波動(dòng)，我們延續(xù)自下而上的思路，在部分優(yōu)質(zhì)成長標(biāo)的出現(xiàn)更好價(jià)格的時(shí)候，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，在新興消費(fèi)、CXO做適當(dāng)增配。二季度，基于收益空間的比較，我們適當(dāng)降低了部分藍(lán)籌白馬的持倉，進(jìn)一步向高景氣賽道中的優(yōu)質(zhì)成長股有所傾斜，增配新能源、半導(dǎo)體等個(gè)股。
截至6月底，本基金行業(yè)配置主要集中在食品飲料、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、電子等方向。
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