積極開展跨境投資，多家外資巨頭布局QDLP產(chǎn)品

9月14日，資本邦了解到，今年以來，鋒裕匯理、百達(dá)世瑞、荷全私募基金、柏基海外投資、富敦諾康、壹桃私募基金等多家合格境內(nèi)有限合伙人(簡稱：QDLP)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)在基金業(yè)協(xié)會完成備案登記。同時(shí)，路博邁海外投資、霸菱海外投資、品浩海外投資等也發(fā)行了多只QDLP基金產(chǎn)品。

QDLP是外資資產(chǎn)管理公司在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的主要形式之一。去年，為進(jìn)一步滿足境內(nèi)投資者全球配置資產(chǎn)的需求，上海、北京和深圳三地QDLP試點(diǎn)規(guī)模得到擴(kuò)大，同時(shí)，新增海南自由貿(mào)易港和重慶市開展QDLP試點(diǎn)，以支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)和成渝經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展。

外資企業(yè)通過QDLP開展業(yè)務(wù)

9月8日，瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理宣布，其位于上海的外商獨(dú)資企業(yè)百達(dá)世瑞(上海)私募基金管理有限公司推出首只QDLP基金——百達(dá)特殊交易機(jī)會對沖私募證券基金1號。公司表示，近年來，投資者越來越多地尋求高流動性的另類投資以分散風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化回報(bào)。該機(jī)構(gòu)的QDLP項(xiàng)目讓全球的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)能夠向中國境內(nèi)的合格投資者募集資金，用以投資海外傳統(tǒng)資產(chǎn)，以及諸如對沖基金、私募股權(quán)基金和房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)等另類資產(chǎn)。

荷全私募基金管理(上海)有限公司近日也已(“荷全私募”)完成登記備案，正式獲得QDLP資格。荷全私募是全球最大的保險(xiǎn)公司之一荷蘭全球人壽(Aegon)旗下的荷全資產(chǎn)管理(Aegon Asset Management)在上海成立的獨(dú)資子公司。

路博邁投資也表示，自2018年獲得QDLP資格以來，目前已經(jīng)募集了四只QDLP產(chǎn)品，首次申請的4000萬美元額度和第二次申請的4000萬額度均使用完畢。在2021年年初又新申請了1億美元。

QDLP為推動中國金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放起積極作用

自2013年上海啟動QDLP試點(diǎn)以來，有約50家全球知名資管機(jī)構(gòu)落戶上海并獲得相關(guān)試點(diǎn)資質(zhì)。隨著QDLP試點(diǎn)在北京、海南等城市的相繼落地，QDLP業(yè)務(wù)吸引更多的國際資管機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立QDLP實(shí)體，為推動中國金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放，搭建資管領(lǐng)域內(nèi)外交流、促進(jìn)私募行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)起到了積極的作用。

霸菱中國區(qū)總裁劉兆熒稱QDLP試點(diǎn)是一項(xiàng)具有開創(chuàng)意義的嘗試，為境內(nèi)投資者特別是高凈值人群提供了全方位布局海外市場的絕佳渠道，有利于市場風(fēng)險(xiǎn)的分散，也能為投資者提供更豐富的投資選擇。同時(shí)，通過設(shè)立QDLP，外資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獲得了一個在中國試驗(yàn)其投資策略、熟悉中國市場動向、了解中國本地投資者的機(jī)會，為其未來參與中國資本市場、發(fā)展中國本土業(yè)務(wù)建立基礎(chǔ)。

今年7月，人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝表示，支持私募股權(quán)投資基金開展跨境產(chǎn)業(yè)、實(shí)業(yè)投資，擴(kuò)大合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)試點(diǎn)和合格境外有限合伙人(QFLP)試點(diǎn)。

近些年來，隨著大眾富裕階層理財(cái)觀念的日益成熟，越來越多高凈值人士將資產(chǎn)配置的眼光投向海外。QDLP的問世，進(jìn)一步豐富了跨境產(chǎn)品的可投資標(biāo)的種類，極大滿足了境內(nèi)投資者以人民幣配置海外資產(chǎn)的需求。

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