市場風格頻頻切換,今日基建、有色金屬板塊大幅調整,中國中冶跌超9%,中國電建、核建、交建跟隨下滑。
市場的持續(xù)波動不改分析師信心,中金公司研報認為,4季度新基建與傳統(tǒng)基建投資增速均會加快以發(fā)揮穩(wěn)增長作用,全年廣義基建增速或在4.0%左右。在上半年投資偏慢的實際情況下,新基建將在今年4季度加速。華創(chuàng)證券研報指出,大央企中報普遍亮眼,兩年平均業(yè)績增速多在10%以上,央企的經營質量持續(xù)改善。此外,即將有超過1.70萬億的專項債在剩余的4個月內發(fā)行,預計會對年內和明年初的基建資金需求形成一定支持。
盡管北向資金流出引發(fā)行情動蕩,央創(chuàng)ETF(515900)近十日凈流入資金仍達1667萬元,顯示出明顯增持意愿。政策持續(xù)發(fā)力的順周期背景下,央調央創(chuàng)主題成長具確定性,在當前迎來較好的配置時間窗口。
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