中歐財(cái)富“超級股票全明星”四周年成績單，累計(jì)收益近5倍于滬深300

中歐財(cái)富的明星投顧策略 “超級股票全明星”已運(yùn)行滿四周年。策略成立以來累計(jì)上漲120.25%，近同期業(yè)績基準(zhǔn)滬深300的5倍。歷時(shí)不同周期、市場行情轉(zhuǎn)換，超級股票全明星始終致力于通過專業(yè)管理和持續(xù)陪伴服務(wù)，長期改善投資者參與權(quán)益市場投資的盈利體驗(yàn)。(中歐財(cái)富統(tǒng)計(jì)，2017/9/5-2021/9/4，滬深300數(shù)據(jù)來源wind)

歷史業(yè)績成績單：進(jìn)可攻退可守，連續(xù)三年跑贏滬深300

中歐財(cái)富于2016年開始探索類投顧業(yè)務(wù)。2017年9月，中歐股票全明星策略組合上線，定位于為缺乏選基經(jīng)驗(yàn)的投資者提供一站式投資中歐旗下精品基金的解決方案。2019年10月，中歐財(cái)富成為首批獲準(zhǔn)開展基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)之一，并在中歐股票全明星策略組合的基礎(chǔ)上，升級投顧策略“超級股票全明星”，從全市場嚴(yán)選基金構(gòu)建策略。

自成立以來，“超級股票全明星”累計(jì)上漲120.25%，年化收益率達(dá)到21.84%，同期業(yè)績基準(zhǔn)(滬深300)累計(jì)上漲25.56%，年化收益率僅為5.86%。

(中歐財(cái)富整理，2017/9/5-2021/9/4，收益率來源：中歐財(cái)富。業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300，數(shù)據(jù)來源wind。)

值得一提的是，在長期累計(jì)收益大幅跑贏業(yè)績基準(zhǔn)的同時(shí)，超級股票全明星在不同的市場行情中同樣表現(xiàn)優(yōu)異。在過去的三個(gè)完整年度中，超級股票全明星均實(shí)現(xiàn)大幅超越滬深300的超額收益，體現(xiàn)“進(jìn)可攻，退可守”的優(yōu)質(zhì)屬性。

(中歐財(cái)富整理，2018/1/1-2020/12/31，收益率來源：中歐財(cái)富。業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300，數(shù)據(jù)來源wind。)

投資管理成績單：4年完成13次全自動調(diào)倉 賬戶持續(xù)優(yōu)化管理

復(fù)盤過去四年的業(yè)績表現(xiàn)，中歐財(cái)富投顧業(yè)務(wù)總監(jiān)焦楊將超級股票全明星過往能夠持續(xù)跑贏市場的關(guān)鍵歸結(jié)于“核心+衛(wèi)星“的投資策略。

焦楊指出，超級股票全明星定位于為投資者提供一站式購買全市場優(yōu)秀權(quán)益基金的解決方案，策略在本質(zhì)上是選出能夠長期實(shí)現(xiàn)超額收益的基金經(jīng)理。因此，在“核心“配置方面策略以長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)異型基金作為基礎(chǔ)配置。但同時(shí)，考慮到為了讓策略在市場短期波動中能為投資者帶來更好的持有體驗(yàn)，通過”衛(wèi)星“配置的部分結(jié)合對基本面、技術(shù)面、政策面等的定性和定量研究，適度調(diào)整倉位進(jìn)行擇時(shí)操作，實(shí)現(xiàn)爭取更多超額收益或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

基于“核心+衛(wèi)星”的投資框架，超級股票全明星在過去4年中累計(jì)完成13次調(diào)倉，基于對宏觀經(jīng)濟(jì)和市場行情分析，持續(xù)優(yōu)化策略配置。以今年3月1日的調(diào)倉為例，中歐財(cái)富投顧判斷在全球“再通脹“的宏觀背景下，價(jià)值類品種相對成長類的品種會有顯著的估值修復(fù)行情，因此在調(diào)倉中適當(dāng)降低必選消費(fèi)科技等前期漲幅過大的高估值板塊配置，加大順周期行業(yè)暴露。從今年上半年的市場表現(xiàn)來看，順周期和價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)。

投顧陪伴成績單：近10個(gè)平臺上線 力爭長期改善盈利體驗(yàn)

除了為旗下中歐財(cái)富APP平臺用戶提供一站式基金投資解決方案外，中歐財(cái)富還致力于通過對外輸出標(biāo)準(zhǔn)的投顧策略，與機(jī)構(gòu)合作伙伴共贏，長期改善更多投資者的盈利投資體驗(yàn)。截止目前，超級股票全明星已先后在天天基金、蛋卷基金、陸基金、中信銀行等近十個(gè)上線，備受機(jī)構(gòu)用戶和廣泛投資人認(rèn)可。

同時(shí)，基金投顧三分靠投，七分靠顧。作為一款重權(quán)益投資的投顧策略，在應(yīng)對市場變化，風(fēng)格切換時(shí)的陪伴對投資人而言尤為重要。自策略上線以來，中歐財(cái)富已向持有人發(fā)出市場周報(bào)解讀、月度/季度業(yè)績盤點(diǎn)、市場異動點(diǎn)評、投資經(jīng)理來信、直播交流等陪伴內(nèi)容。

最后，在超級股票全明星四周年之際，焦楊表示，要再次感謝過去幾年投資人對中歐財(cái)富投顧團(tuán)隊(duì)的信任和陪伴。“在未來的投資管理過程中，我們會不斷自我提升，力爭把更好的持有體驗(yàn)帶給客戶?！蓖瑫r(shí)，對于剛參與這個(gè)策略或即將參與這個(gè)策略的投資人，他也建議，考慮到超級股票全明星是一個(gè)權(quán)益投資占比較高的策略，希望投資者在投前規(guī)劃時(shí)也要注意投資期限和對自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的預(yù)判。

中歐財(cái)富整理，截至2021/9/4。超級股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以來漲跌幅及業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、120.25%/25.56%。該策略數(shù)據(jù)為“超級股票全明星”組合策略在中歐財(cái)富旗下平臺的過往業(yè)績，不預(yù)示其未來表現(xiàn)，為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績表現(xiàn)的保證。

中歐財(cái)富本著勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異?；鹜额櫂I(yè)務(wù)項(xiàng)下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績，不預(yù)示其未來的業(yè)績表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。

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