資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：“國產(chǎn)光刻機(jī)第一股”到來！海和藥物二度上會(huì)仍被否

9月13日-9月18日關(guān)于IPO市場動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司15家，5家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸上交所主板、6家擬登陸創(chuàng)業(yè)板、3家擬登陸深交所主板，其中擬登陸科創(chuàng)板的海和藥物被否，擬登陸深交所主板的才府玻璃暫緩表決，其余企業(yè)均順利過會(huì)。

其中，才府玻璃成為今年上會(huì)遭暫緩審議的第9家企業(yè)，這也是才府玻璃第二次闖關(guān)IPO，報(bào)告期內(nèi)歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤均連續(xù)下降讓人關(guān)注。

過會(huì)企業(yè)中的華卓精科表現(xiàn)值得期待，公司主營業(yè)務(wù)為光刻機(jī)雙工件臺(tái)、超精密測控裝備整機(jī)以及關(guān)鍵部件等衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售和技術(shù)服務(wù)。2021年7月29日，公司因光刻機(jī)雙工件臺(tái)業(yè)務(wù)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、是否具備持續(xù)的自主研發(fā)能力等，暫緩審議。如果本次成功上市，華卓精科將成為A股真正的光刻機(jī)第一股。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(9月22日-9月26日)，共計(jì)將有10家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：二闖IPO受阻，才府玻璃暫緩審議

本周(9月13日-9月18日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年9月16日召開2021年第99次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議4家企業(yè)的主板IPO：黎明智造(通過)、自貢運(yùn)機(jī)(通過)、三羊馬(通過)、才府玻璃(暫緩審議)。

其中才府玻璃是今年上會(huì)遭暫緩審議的第9家企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為日用玻璃包裝容器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品包括玻璃瓶罐和玻璃器皿兩大類，根據(jù)具體盛放物品的不同，玻璃瓶罐類產(chǎn)品可分為酒水瓶、食品調(diào)味品瓶和試劑瓶，玻璃器皿類產(chǎn)品可分為蠟燭杯和組培容器。

這也是才府玻璃第二次闖關(guān)IPO。2017年8月，公司在新三板摘牌;2019年時(shí)，才府玻璃曾嘗試在上交所主板上市，而在IPO上會(huì)前夕，公司選擇“臨陣”撤材料終止。兩年以后，才府玻璃更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及上市板塊沖刺IPO又被暫緩。

雖然營業(yè)收入連續(xù)增長，但報(bào)告期內(nèi)歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤均連續(xù)下降。2018年-2020年，才府玻璃營業(yè)收入分別為4.54億元、5.38億元、5.97億元，歸母凈利潤分別為8604.14萬元、7373.65萬元、6944.71萬元，扣非后歸母凈利潤分別為7409.99萬元、6946.3萬元、6398.88萬元。另外，2018年-2020年，才府玻璃扣除運(yùn)輸費(fèi)后的主營業(yè)務(wù)毛利率連續(xù)下降，分別為31%、29.17%和26.71%。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(9月22日-9月26日)將迎來2家企業(yè)上會(huì)：

9月23日將召開2021年第100次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：鎮(zhèn)洋發(fā)展、富佳實(shí)業(yè)2家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：二次沖擊IPO，泰恩康過會(huì)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)12家企業(yè)，問詢狀態(tài)245家企業(yè)，上市委審議階段63家企業(yè)，提交注冊(cè)階段53家企業(yè)，處于審核中止18家企業(yè)，處于終止審核111家企業(yè)。

本周(9月13日-9月18日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理杰理科技、小影科技、普萊得3家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第58、59次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第58次會(huì)議審核：奧揚(yáng)科技(通過)、泰恩康(通過)、三博腦科(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第59次會(huì)議審核：金道科技(通過)、銘利達(dá)(通過)、祥明智能(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，過會(huì)的泰恩康值得關(guān)注，公司屬于綜合性的醫(yī)藥公司，所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為代理運(yùn)營及研發(fā)、生產(chǎn)、銷售醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料并提供醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。2020年之前，代理運(yùn)營一直是其占總收入70%以上的主要收入來源。

值得一提的是，這不是泰恩康第一次創(chuàng)業(yè)板IPO上會(huì)，其曾于2019年8月上會(huì)，但上市申請(qǐng)?jiān)獾搅税l(fā)審委否決。

彼時(shí)發(fā)審委主要關(guān)注泰恩康四大方面，一是報(bào)告期內(nèi)，公司以代理業(yè)務(wù)收入為主，說明公司核心代理產(chǎn)品授權(quán)的穩(wěn)定性、代理業(yè)務(wù)的可持續(xù)性;二是結(jié)合其仿制藥銷售情況，說明“一致性評(píng)價(jià)”政策對(duì)公司未來業(yè)績的影響及應(yīng)對(duì)措施;三是公司合同約定的結(jié)算比例與實(shí)際工作量是否匹配;四是商譽(yù)減值計(jì)提是否準(zhǔn)確、充分。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為5.14億元、4.96億元和7.09億元，凈利潤分別為8025.82萬元、5367.15萬元和1.54億元。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(9月22日-9月26日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來3家企業(yè)上會(huì)：

9月23日，第60次會(huì)議，上市委將審議：魯華泓錦、凱格精機(jī)、歐圣電氣3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：“國產(chǎn)光刻機(jī)第一股”或?qū)⒌絹?

截至目前，科創(chuàng)板共受理650家企業(yè)。其中6家企業(yè)處于受理階段，91家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，11家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段45家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)2家企業(yè)，終止審核狀態(tài)129家企業(yè)。

本周(9月13日-9月18日)，科創(chuàng)板新增受理諾誠健華1家企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第67-70次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第67次會(huì)議審核：影石創(chuàng)新(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第68次會(huì)議審核：必易微(通過)、長光華芯(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第69次會(huì)議審核：華卓精科(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

第70次會(huì)議審核：海和藥物(被否)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

其中，過會(huì)的華卓精科值得關(guān)注，公司主營業(yè)務(wù)為光刻機(jī)雙工件臺(tái)、超精密測控裝備整機(jī)以及關(guān)鍵部件等衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售和技術(shù)服務(wù)。經(jīng)過持續(xù)不斷的研發(fā)投入和產(chǎn)品演進(jìn)，公司逐漸形成了以“光刻機(jī)雙工件臺(tái)”為核心，并以該產(chǎn)品的超精密機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、超精密位移測量技術(shù)及超精密控制技術(shù)為基礎(chǔ)，衍生出多項(xiàng)超精密測控裝備整機(jī)及部件產(chǎn)品相關(guān)的核心技術(shù)。

2021年7月29日，公司因光刻機(jī)雙工件臺(tái)業(yè)務(wù)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、是否具備持續(xù)的自主研發(fā)能力等，暫緩審議。如果成功上市，華卓精科將成為A股真正的光刻機(jī)第一股。

而海和藥物成為本周科創(chuàng)板唯一被否企業(yè)。公司是一家定位于專注抗腫瘤創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的中國領(lǐng)先的自主創(chuàng)新生物技術(shù)公司，主要以靶向藥、表觀遺傳調(diào)節(jié)、腫瘤免疫治療及聯(lián)合療法為核心，布局了靶向蛋白降解技術(shù)。

今年7月海和藥物首次上會(huì)但被暫緩表決。因產(chǎn)品研發(fā)能力、注冊(cè)路徑等問題，海和藥物遭科創(chuàng)板上市委犀利發(fā)問，要求說明在核心技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)中，海和藥物是否有做過實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn);是否存在對(duì)第三方技術(shù)存在重大依賴等情況;以及實(shí)際控股人是否參與藥物股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策決議等。如今二度上會(huì)的海和藥物最終被否。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(9月22日-9月26日)，科創(chuàng)板將迎來5家企業(yè)上會(huì)：

9月22日，第71次會(huì)議，上市委將審議：概倫電子、吉?jiǎng)P基因2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

9月23日，第72次會(huì)議，上市委將審議：亞虹醫(yī)藥、 炬光科技2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

9月24日，第73次會(huì)議，上市委將審議：南網(wǎng)科技1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

生成海報(bào)

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