上半年企業(yè)年金投管規(guī)模2.38萬億，21家投管人規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長

9月23日，資本邦了解到，近日，人社部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年二季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模2.45萬億元，較年初增長8.77%。投資收益為625億元，加權(quán)平均收益率為2.75%，較一季度收益率環(huán)比提升2.74個(gè)百分點(diǎn)。

作為企業(yè)年金的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一，投資管理業(yè)務(wù)最大程度決定著養(yǎng)老金的保值增值能力，因而也較受外界關(guān)注。人社部公布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前共有22家機(jī)構(gòu)有企業(yè)年金投資管理資質(zhì)，包括11家基金、8家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、2家券商、1家養(yǎng)老金公司。

21家投管人管理規(guī)模正增長

2021年上半年，企業(yè)年金基金投資管理規(guī)模2.38萬億，較2020年末增長9.56%。上半年，21家投管人的投資管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長，人保養(yǎng)老、華泰資管、富國基金、易方達(dá)基金等12家管理機(jī)構(gòu)的規(guī)模增長超過兩位數(shù)。

截至二季度末，投管規(guī)模前三的分別為泰康資產(chǎn)(4007億)、平安養(yǎng)老(3004億)、國壽養(yǎng)老(2756億)，三者合計(jì)管理份額超過四成(41.1%)，集中度保持穩(wěn)定。泰康養(yǎng)老和平安養(yǎng)老的管理組合數(shù)都超過700個(gè)。

此外，工銀瑞信基金、太平養(yǎng)老、易方達(dá)基金、華夏基金、中信證券、長江養(yǎng)老的管理規(guī)模也在千億以上。

整體看，投管規(guī)模超過千億的機(jī)構(gòu)已增至9家，其中中信證券、長江養(yǎng)老為今年上半年新晉千億管理機(jī)構(gòu)。

上半年投管人業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健

投資管理人投資業(yè)績方面，在2021年上半年權(quán)益市場為震蕩市的情況下，含權(quán)益資產(chǎn)類和固收類的組合業(yè)績展現(xiàn)出穩(wěn)健性，絕大多數(shù)投管人的組合平均都實(shí)現(xiàn)正收益，各機(jī)構(gòu)間業(yè)績差距較去年要小得多。

其中，單一計(jì)劃含權(quán)類組合收益率平均為2.86%，收益率較高的有新華養(yǎng)老(5.43%)、國泰基金(4.6%)、人保養(yǎng)老(4.07%)等。集合計(jì)劃含權(quán)類收益率整體為2.72%，收益率較高的是國泰基金(4.22%)、嘉實(shí)基金(3.55%)、長江養(yǎng)老(3.5%)。

固收類組合方面，單一計(jì)劃的平均收益率為2.27%，集合計(jì)劃平均收益率為1.81%。各機(jī)構(gòu)管理的單一計(jì)劃固收類組合收益率在1.45%-2.9%之間；集合計(jì)劃固收組合收益率差異較大，最高為2.62%，最低為-2.92%。

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