中國(guó)電信：中金公司實(shí)施綠鞋操作，買入股票62.55億元

9月26日，資本邦了解到，A股公司中國(guó)電信(601728.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票超額配售選擇權(quán)實(shí)施公告。

中國(guó)電信首次公開發(fā)行A股股票超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)行使期已于2021年9月22日屆滿。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商(中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和招商證券股份有限公司合稱“聯(lián)席主承銷商”)根據(jù)2021年8月9日(T日)本次發(fā)行申購(gòu)情況，協(xié)商確定啟用綠鞋機(jī)制，按照本次發(fā)行價(jià)格4.53元/股，向網(wǎng)上投資者超額配售15.59億股股票，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。超額配售的股票通過(guò)向本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。

根據(jù)《中國(guó)電信股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》，本次中國(guó)電信的后市穩(wěn)定期為自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)(含第30個(gè)自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日)，本次后市穩(wěn)定期結(jié)束時(shí)間為2021年9月22日。在中國(guó)電信本次發(fā)行的后市穩(wěn)定期內(nèi)(即自2021年8月20日至2021年9月22日)，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司作為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商，使用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票合計(jì)13.81億股，對(duì)應(yīng)62.55億元，均以4.53元/股買入。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期已于2021年9月22日屆滿。發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格4.53元/股，在初始發(fā)行103.96億股股票的基礎(chǔ)上額外發(fā)行1.79億股股票，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的1.7%。發(fā)行人由此增加的募集資金總額為8.09億元，連同初始發(fā)行103.96億股股票對(duì)應(yīng)的募集資金總額470.94億元，本次發(fā)行最終募集資金總額為479.04億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約為475.16億元。

中國(guó)電信表示，包括超額發(fā)行股票的募集資金在內(nèi)全部募集資金將用于公司5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目三項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目。

獲授權(quán)主承銷商將于后市穩(wěn)定期結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)提出申請(qǐng)并提供相應(yīng)材料，將超額配售選擇權(quán)額外發(fā)行的股票和獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)買入的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付對(duì)象。戰(zhàn)略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)自本次發(fā)行的股票上市交易日(2021年8月20日)起鎖定12個(gè)月，其中東方明珠新媒體股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司、深信服科技股份有限公司和上海嗶哩嗶哩科技有限公司獲配股票鎖定期為36個(gè)月。

本次發(fā)行的最終發(fā)行股數(shù)為105.75億股，其中：向戰(zhàn)略投資者配售51.83億股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的49.01%;向網(wǎng)下投資者配售14.09億股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的13.32%;向網(wǎng)上投資者配售39.83億股，占本次最終發(fā)行股數(shù)的37.66%。

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