9月30日網(wǎng)上路演！恒合股份精選層打新將“開幕”

9月29日，資本邦了解到，新三板公司恒合股份(832145.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔任保薦機構(gòu)(主承銷商)的北京恒合信業(yè)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“恒合股份”、“發(fā)行人”或“公司”)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請已于2021年9月24日獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。戰(zhàn)略配售在中信建投證券處進行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

據(jù)悉，本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量1,700萬股，發(fā)行后總股本為6,800萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予保薦機構(gòu)(主承銷商)初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,955萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,055萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為27.71%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為340萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,360萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,615萬股。

下述信息需要投資者們關(guān)注：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年9月30日(T-1日，周四)9:00-11:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng);

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

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