十月首個(gè)交易日，市場迎來開門紅，滬深兩市均高開，養(yǎng)殖股領(lǐng)漲兩市，相關(guān)行業(yè)ETF——養(yǎng)殖ETF(159865)大漲逾4%，表現(xiàn)強(qiáng)勢。值得關(guān)注的是，從9月份以來，養(yǎng)殖ETF(159865)進(jìn)入強(qiáng)勢反彈階段，截至10月8日盤中，漲幅已超15%。
具體來看，養(yǎng)殖ETF(159865)前十大重倉股均上漲，溫氏股份、牧原股份、大北農(nóng)、正邦科技等股漲幅逾7%;新希望、生物股份、天邦股份等股漲幅也比較多。
養(yǎng)殖ETF(159865)3月8日上市以來，截至8月31日，下跌幅度超過28%，從9月份以來，出現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，一個(gè)月時(shí)間漲幅逾15%。
值得關(guān)注的是，資金從三季度以來在陸續(xù)抄底養(yǎng)殖ETF(159865)。6月30日，養(yǎng)殖ETF(159865)規(guī)模為4.44億元，目前最近規(guī)模近9億元，這也意味著，養(yǎng)殖ETF(159865)三季度以來已經(jīng)翻倍。
對于養(yǎng)殖股的反彈，主要因?yàn)橄嚓P(guān)政策的調(diào)控與支持。
8月6日，相關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(下稱《意見》)提出，用5-10年時(shí)間，豬肉供應(yīng)安全保障能力持續(xù)增強(qiáng)，自給率保持在95%左右。
近日國家開始加大力度調(diào)控豬市，近期相關(guān)部門舉行新聞發(fā)布會。有關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席并表示，未來幾個(gè)月，隨著收儲“托市”效果逐步顯現(xiàn)，疊加秋冬季和兩節(jié)豬肉消費(fèi)趨旺、需求增加，生豬價(jià)格可能會逐步有所回升。下一步，有關(guān)部門將繼續(xù)密切跟蹤監(jiān)測能繁母豬補(bǔ)欄、生豬存欄出欄變化與豬肉價(jià)格走勢，加強(qiáng)分析研判;并將會同有關(guān)部門進(jìn)一步研究采取進(jìn)口調(diào)節(jié)等跨周期措施，促進(jìn)生豬市場平穩(wěn)運(yùn)行。
緊接著，9月23日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》的通知，表示要設(shè)立能繁母豬存欄量調(diào)控目標(biāo)，防止產(chǎn)能過度波動。此外據(jù)華儲網(wǎng)9月24日消息，2021年第二輪第1次中央儲備凍豬肉收儲競價(jià)交易3萬噸。
銀河證券認(rèn)為生豬養(yǎng)殖持續(xù)深度虧損，加速產(chǎn)能去化。在豬價(jià)層面，我們認(rèn)為四季度生豬價(jià)格依舊會低位震蕩，也不排除出現(xiàn)反彈行情，但反彈幅度不宜做過高預(yù)期。在生豬養(yǎng)殖個(gè)股方面，在8月豬價(jià)持續(xù)下行的階段，相關(guān)個(gè)股并未持續(xù)下行，而是震蕩狀態(tài)，一定程度上預(yù)示市場對股價(jià)階段底部的選擇;隨著農(nóng)業(yè)部層面收儲以及相關(guān)政策的發(fā)布，板塊行情出現(xiàn)反彈，生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)可加強(qiáng)關(guān)注。
從估值角度來看，養(yǎng)殖板塊已具備較高投資性價(jià)比，中證畜牧指數(shù)當(dāng)前PE-TTM20倍左右，處于歷史36%分位，具備較高投資安全墊。年初以來生豬板塊調(diào)整幅度較大，但現(xiàn)階段已具備長期配置價(jià)值。
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