公募控股權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)泰君安擬18.12億元受讓華安基金15%股權(quán)

10月9日，資本邦了解到，時(shí)隔7個(gè)月之后，國(guó)泰君安對(duì)華安基金股權(quán)又一次出手了。

10月8日晚，國(guó)泰君安(601211.SH)公告稱，計(jì)劃利用不超過(guò)人民幣18.12億元受讓上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司所持有的華安基金15%股權(quán)。若此次交易完成，國(guó)泰君安將持有華安基金43%的股權(quán)，控股權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)。

據(jù)悉，此次評(píng)估方給出的華安基金全部權(quán)益評(píng)估值達(dá)120.8億元，增值率達(dá)到了228.1%。

而國(guó)泰君安作為頭部券商，在公募基金領(lǐng)域的布局上，除不斷加大對(duì)華安基金的控股外，旗下全資子公司國(guó)泰君安資管也在今年年初獲得證監(jiān)會(huì)公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格的批文。

再出手，意在華安基金15%股權(quán)

公告內(nèi)容顯示，國(guó)泰君安擬受讓上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司所持有的華安基金管理有限公司15%股權(quán)，交易價(jià)格以經(jīng)有權(quán)的國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，不超過(guò)人民幣18.12億元。

此次交易前，國(guó)泰君安持有華安基金28%股權(quán)、上國(guó)投資管持有20%股權(quán)、上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司20%、國(guó)泰君安投資管理股份有限公司20%、上海錦江國(guó)際投資管理有限公司12%。

此次交易后，國(guó)泰君安持股華安基金比例增至43%，第一大股東地位得到進(jìn)一步鞏固，上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司持有華安基金的股權(quán)比例將由20%下降至5%。

值得注意的是，此次受讓華安基金股權(quán)，已經(jīng)是國(guó)泰君安年內(nèi)的第二次行動(dòng)，且距離上一次受讓剛滿七個(gè)月。

今年3月9日，華安基金公告稱，公司股東上海錦江國(guó)際投資管理有限公司將其持有的本公司8%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)泰君安證券。

受讓之后，國(guó)泰君安證券持有華安基金股權(quán)比例由原來(lái)的20%上升至28%，由原來(lái)的并列第一大股東成為華安基金的第一大股東，上海錦江國(guó)際投資管理有限公司投資持股比例下降至12%。

據(jù)悉，在此次交易評(píng)估過(guò)程中，評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)條件、交易條件、行業(yè)狀況的變化，同時(shí)考慮華安基金收益能力、競(jìng)爭(zhēng)能力等情況，最終對(duì)華安基金股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值確定為120.80億元，評(píng)估增值83.98億元，增值率228.10%，國(guó)泰君安此次交易標(biāo)的股權(quán)的初步評(píng)估估值為18.12億元。

補(bǔ)齊公募短板，手握兩大公募“牌照”

國(guó)泰君安在此次公告中表示，通過(guò)提升公司對(duì)華安基金的持股比例，有利于補(bǔ)齊公司公募基金業(yè)務(wù)布局短板，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；有利于強(qiáng)化公司與華安基金的協(xié)同效應(yīng)，助推華安基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和綜合實(shí)力再上新臺(tái)階；有利于落實(shí)上海國(guó)企改革精神，提升公司服務(wù)上海國(guó)際金融中心建設(shè)和全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的綜合能力。

在此前披露的2021年半年報(bào)中，國(guó)泰君安提到，2021年上半年，華安基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.26億元，同比增長(zhǎng)49.31%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.50億元，同比增長(zhǎng)60.71%；截至2021年6月30日，華安基金總資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到55.67億元，凈資產(chǎn)達(dá)到35.94億元。

2021年上半年，華安基金加強(qiáng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化投研一體化平臺(tái)，整體投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健，資產(chǎn)管理規(guī)模和盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。期末管理資產(chǎn)規(guī)模5751億元，其中，公募基金管理規(guī)模5257億元，較上年末增長(zhǎng)11.8%；非貨幣公募基金管理規(guī)模2979億元，較上年末增長(zhǎng)7.9%。

除了華安基金外，在公募基金業(yè)務(wù)布局上，國(guó)泰君安旗下資管公司國(guó)泰君安資管也在今年初順利拿下了公募牌照。

今年1月3日，國(guó)泰君安公告稱，其全資子公司國(guó)君資管公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，且從遞交資料到獲批，用時(shí)不到5個(gè)月時(shí)間。

近三年來(lái)，在防風(fēng)險(xiǎn)和去杠桿的大背景下，公募牌照批復(fù)速度放緩，國(guó)君資管也因此成為三年來(lái)首家獲批公募牌照的券商系資管公司。

國(guó)泰君安半年報(bào)顯示，截至2021年6月30日，國(guó)泰君安資管總資產(chǎn)為79.77億元，凈資產(chǎn)為62.14億元；2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.01億元，凈利潤(rùn)3.78億元。

2021年上半年，國(guó)泰君安資管完善組織架構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，搭建一體系投研體系，加強(qiáng)核心人才隊(duì)伍建設(shè)，全面提升投研專業(yè)能力。累計(jì)完成7只大集合參公改造，公募業(yè)務(wù)已完成首批產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)和申報(bào)。

報(bào)告期末，國(guó)泰君安資管的資產(chǎn)管理規(guī)模為4580億元，其中，主動(dòng)管理資產(chǎn)規(guī)模3476億元。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年上半年國(guó)泰君安資管主動(dòng)管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名行業(yè)第3位。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，在資管新規(guī)放寬“一參一控”的限制，以及去年基金新發(fā)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，爆款基金頻頻出現(xiàn)的情況下，券商布局公募基金賽道的步伐得到明顯提速。此舉也將助力券商從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理業(yè)務(wù)的快速轉(zhuǎn)型，券商憑借自身投研優(yōu)勢(shì)推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的基金產(chǎn)品，再加上廣泛的線下?tīng)I(yíng)業(yè)點(diǎn)可以吸引更多客戶，從而提升利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，2021年券商主動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將有較大發(fā)展空間，與之關(guān)聯(lián)的代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)也將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

生成海報(bào)

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