公募控股權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，國泰君安擬18.12億元受讓華安基金15%股權(quán)

10月9日，資本邦了解到，時隔7個月之后，國泰君安對華安基金股權(quán)又一次出手了。

10月8日晚，國泰君安(601211.SH)公告稱，計劃利用不超過人民幣18.12億元受讓上海上國投資產(chǎn)管理有限公司所持有的華安基金15%股權(quán)。若此次交易完成，國泰君安將持有華安基金43%的股權(quán)，控股權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)。

據(jù)悉，此次評估方給出的華安基金全部權(quán)益評估值達(dá)120.8億元，增值率達(dá)到了228.1%。

而國泰君安作為頭部券商，在公募基金領(lǐng)域的布局上，除不斷加大對華安基金的控股外，旗下全資子公司國泰君安資管也在今年年初獲得證監(jiān)會公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格的批文。

再出手，意在華安基金15%股權(quán)

公告內(nèi)容顯示，國泰君安擬受讓上海上國投資產(chǎn)管理有限公司所持有的華安基金管理有限公司15%股權(quán)，交易價格以經(jīng)有權(quán)的國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)的評估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，不超過人民幣18.12億元。

此次交易前，國泰君安持有華安基金28%股權(quán)、上國投資管持有20%股權(quán)、上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司20%、國泰君安投資管理股份有限公司20%、上海錦江國際投資管理有限公司12%。

此次交易后，國泰君安持股華安基金比例增至43%，第一大股東地位得到進(jìn)一步鞏固，上海上國投資產(chǎn)管理有限公司持有華安基金的股權(quán)比例將由20%下降至5%。

值得注意的是，此次受讓華安基金股權(quán)，已經(jīng)是國泰君安年內(nèi)的第二次行動，且距離上一次受讓剛滿七個月。

今年3月9日，華安基金公告稱，公司股東上海錦江國際投資管理有限公司將其持有的本公司8%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國泰君安證券。

受讓之后，國泰君安證券持有華安基金股權(quán)比例由原來的20%上升至28%，由原來的并列第一大股東成為華安基金的第一大股東，上海錦江國際投資管理有限公司投資持股比例下降至12%。

據(jù)悉，在此次交易評估過程中，評估機(jī)構(gòu)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)條件、交易條件、行業(yè)狀況的變化，同時考慮華安基金收益能力、競爭能力等情況，最終對華安基金股東全部權(quán)益價值的評估值確定為120.80億元，評估增值83.98億元，增值率228.10%，國泰君安此次交易標(biāo)的股權(quán)的初步評估估值為18.12億元。

補(bǔ)齊公募短板，手握兩大公募“牌照”

國泰君安在此次公告中表示，通過提升公司對華安基金的持股比例，有利于補(bǔ)齊公司公募基金業(yè)務(wù)布局短板，提升公司核心競爭力；有利于強(qiáng)化公司與華安基金的協(xié)同效應(yīng)，助推華安基金的經(jīng)營業(yè)績和綜合實力再上新臺階；有利于落實上海國企改革精神，提升公司服務(wù)上海國際金融中心建設(shè)和全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的綜合能力。

在此前披露的2021年半年報中，國泰君安提到，2021年上半年，華安基金實現(xiàn)營業(yè)收入17.26億元，同比增長49.31%，實現(xiàn)凈利潤4.50億元，同比增長60.71%；截至2021年6月30日，華安基金總資產(chǎn)累計達(dá)到55.67億元，凈資產(chǎn)達(dá)到35.94億元。

2021年上半年，華安基金加強(qiáng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化投研一體化平臺，整體投資業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，資產(chǎn)管理規(guī)模和盈利能力穩(wěn)步增長。期末管理資產(chǎn)規(guī)模5751億元，其中，公募基金管理規(guī)模5257億元，較上年末增長11.8%；非貨幣公募基金管理規(guī)模2979億元，較上年末增長7.9%。

除了華安基金外，在公募基金業(yè)務(wù)布局上，國泰君安旗下資管公司國泰君安資管也在今年初順利拿下了公募牌照。

今年1月3日，國泰君安公告稱，其全資子公司國君資管公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，且從遞交資料到獲批，用時不到5個月時間。

近三年來，在防風(fēng)險和去杠桿的大背景下，公募牌照批復(fù)速度放緩，國君資管也因此成為三年來首家獲批公募牌照的券商系資管公司。

國泰君安半年報顯示，截至2021年6月30日，國泰君安資管總資產(chǎn)為79.77億元，凈資產(chǎn)為62.14億元；2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.01億元，凈利潤3.78億元。

2021年上半年，國泰君安資管完善組織架構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，搭建一體系投研體系，加強(qiáng)核心人才隊伍建設(shè)，全面提升投研專業(yè)能力。累計完成7只大集合參公改造，公募業(yè)務(wù)已完成首批產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)和申報。

報告期末，國泰君安資管的資產(chǎn)管理規(guī)模為4580億元，其中，主動管理資產(chǎn)規(guī)模3476億元。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年上半年國泰君安資管主動管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名行業(yè)第3位。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，在資管新規(guī)放寬“一參一控”的限制，以及去年基金新發(fā)規(guī)模迅速增長，爆款基金頻頻出現(xiàn)的情況下，券商布局公募基金賽道的步伐得到明顯提速。此舉也將助力券商從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財富管理業(yè)務(wù)的快速轉(zhuǎn)型，券商憑借自身投研優(yōu)勢推出具有競爭力的基金產(chǎn)品，再加上廣泛的線下營業(yè)點可以吸引更多客戶，從而提升利潤增長點。同時，2021年券商主動資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將有較大發(fā)展空間，與之關(guān)聯(lián)的代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)也將繼續(xù)快速增長。

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