10月11日，資本邦了解到，近期隨著消費(fèi)板塊回暖，消費(fèi)主題基金凈值相繼出現(xiàn)反彈，部分公募基金近一個(gè)月漲幅超10%。
多位基金經(jīng)理認(rèn)為，以白酒為代表的消費(fèi)板塊從年初高溢價(jià)調(diào)整到現(xiàn)在相對(duì)合理區(qū)間，年底有望迎來(lái)估值切換。但他們對(duì)行情持續(xù)性看法現(xiàn)分歧，有的稱消費(fèi)基本面還沒(méi)有看到趨勢(shì)性改善，目前更多是市場(chǎng)風(fēng)格博弈;也有的覺(jué)得，盡管短期消費(fèi)數(shù)據(jù)承壓，但中長(zhǎng)期景氣度在逐步提升，白酒年底業(yè)績(jī)低于預(yù)期可能性低。基金經(jīng)理表示會(huì)適時(shí)去尋找消費(fèi)股的投資機(jī)會(huì)，看好品牌力強(qiáng)、不受大的消費(fèi)環(huán)境影響的公司。
國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)發(fā)表報(bào)告，節(jié)后首日市場(chǎng)止跌回溫，當(dāng)前盈利端下行預(yù)期已充分，而分母端將持續(xù)發(fā)力，節(jié)后市場(chǎng)開門紅，金秋十月成色十足。大消費(fèi)板塊筑底反彈，配置性價(jià)比正在顯現(xiàn)。推薦三條主線：一是高估值性價(jià)比的券商股;二是高景氣的BIPV(光伏建筑一體化)、核電等方向;三是新增業(yè)績(jī)有支撐且政策負(fù)面預(yù)期淡化的白酒板塊。
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