10月11日,資本邦了解到,隨著年內(nèi)公募基金前三季度成績單出爐,有基金大賺超90%,也有基金年內(nèi)下跌幅度超20%,例如銀河基金旗下的銀河龍頭股票。
銀河基金前九月4只基金跌超10%
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,銀河基金旗下多只基金下跌幅度超過10%。例如銀河龍頭股票、銀河旺利混合I、銀河消費(fèi)混合、銀河轉(zhuǎn)型混合,前三季度收益率分別別為-24.52%、-18.23%、-16.18%、-11.71%。
從基金重倉股來看,銀河龍頭股票最新季報(bào)中前十大重倉股分別是藥明康德、李寧、寧德時(shí)代、比亞迪股份、吉利汽車、貴州茅臺、五糧液、舜宇光學(xué)科技、百潤股份、招商銀行。
銀河消費(fèi)混合最新季報(bào)中前十大重倉股分別是伊利股份、報(bào)喜鳥、貴州茅臺、愛普股份、燕塘乳業(yè)、福耀玻璃、洋河股份、五糧液、光明乳業(yè)、老板電器。
銀河轉(zhuǎn)型混合最新季報(bào)中前十大重倉股分別是藥明康德、寧德時(shí)代、貴州茅臺、比亞迪、五糧液、招商銀行、百潤股份、中國中免、傳音控股、通策醫(yī)療。
可以看出,年內(nèi)A股兩極分化的行情也體現(xiàn)在基金產(chǎn)品之下,部分持倉新能源和半導(dǎo)體等板塊的基金今年前三季度收益頗豐,但依然固守大消費(fèi)行業(yè)的基金則跌幅較多。
以銀河基金為例,今年前三季度該公司旗下漲幅靠前的基金均與新能源、環(huán)保等主題有關(guān),而跌幅超過10%的基金多是因?yàn)橹貍}了消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊。
此外,除業(yè)績下跌幅度過大之外,部分基金的規(guī)模也非常迷你。例如成立于2016年5月13日的銀河旺利混合I,成立之處該基金規(guī)模僅有1.50億份,到當(dāng)年三季度規(guī)模就飆升至10.47億份,持有人信息顯示均為機(jī)構(gòu)資金。此后,其規(guī)模持續(xù)縮水,到2020年年底時(shí)僅有0.56億份,今年一季度又全部被贖回,而銀河旺利混合的A、C份額也已被全部贖回。
銀河轉(zhuǎn)型混合成立超6年,累計(jì)虧損近三成
對于今年前三季度下跌超10%的銀河轉(zhuǎn)型混合,Choice數(shù)據(jù)顯示,自2015年5月成立至今,已累計(jì)下跌26.10%。
據(jù)悉,在前9月銀河基金旗下虧損靠前的5只基金里,銀河轉(zhuǎn)型混合是資產(chǎn)規(guī)模最大的一只,目前為8.71億元。
目前該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為楊琪和陳伯禎,從重倉股看,二人的風(fēng)格兼而有之,楊琪青睞的貴州茅臺、五糧液、藥明康德這類食品飲料與醫(yī)藥股倉位更重一些,陳伯禎青睞的汽車和科技股倉位較輕。或因這個(gè)原因,在上半年還表現(xiàn)平穩(wěn)的銀河轉(zhuǎn)型混合,受累于三季度大消費(fèi)板塊的行情拖累,業(yè)績回撤較大。
在最新的中報(bào)里,基金經(jīng)理表示,許多核心資產(chǎn)的估值優(yōu)勢已然顯現(xiàn),5月份開始南下資金流入相當(dāng)明顯。海外資金方面,人民幣在近期有望維持強(qiáng)勢,海外資金回流至人民幣資產(chǎn)的趨勢依舊存在。在具體板塊上,基金經(jīng)理稱:“我們認(rèn)為中報(bào)過后,三季報(bào)以及下半年業(yè)績能持續(xù)高增的公司,股價(jià)有較高的概率能持續(xù)強(qiáng)勢。我們認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)備材料、車用玻璃鏡頭、醫(yī)療服務(wù)(包含醫(yī)美)、中低端新能源車等主線較有表現(xiàn)機(jī)會。”
在旗下產(chǎn)品年內(nèi)出現(xiàn)業(yè)績分化之際,銀河基金又現(xiàn)高管變更。
銀河基金原總經(jīng)理高見因個(gè)人原因離任
9月16日,銀河基金發(fā)布公告稱,公司總經(jīng)理高見離任,離任原因?yàn)閭€(gè)人原因,并不轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位。總經(jīng)理一職由公司董事長劉立達(dá)代任。
資料顯示,高見,曾任職于大成基金,中國國際金融有限公司、大連萬達(dá)(上海)金融集團(tuán)等公司從事投資、管理等方面工作,具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。值得注意的是,今年8月13日,市場傳出銀河基金一紙免職通知將總經(jīng)理高見免職,而高見本人對此也反應(yīng)強(qiáng)烈,彼時(shí)相關(guān)信息尚未公告。直至上述公告發(fā)布,可見相關(guān)傳聞內(nèi)容成真。
根據(jù)公開資料顯示,2015年8月,尤象都因個(gè)人原因辭去銀河基金總經(jīng)理一職。總經(jīng)理一職由該公司副總經(jīng)理陳勇暫代。
但代任職結(jié)束后,陳勇并未順利升任總經(jīng)理。2016年2月,銀河基金總經(jīng)理一職被劉立達(dá)接管。一年十個(gè)月后,銀河基金總經(jīng)理職務(wù)由劉立達(dá)變更為范永武。
然而范永武擔(dān)任總經(jīng)理的時(shí)間還不足兩年之時(shí),2019年5月28日,范永武辭職,由劉立達(dá)代任。直到2020年4月,才由高見接任公司總經(jīng)理。
據(jù)悉,董事長劉立達(dá)2016年2月加入到銀河基金并任職總經(jīng)理,2017年12月,隨著原來的董事長許國平因個(gè)人原因離任,劉立達(dá)由銀河基金的總經(jīng)理升任董事長,一直任職至今。
值得一提的是,年內(nèi)董事長劉立達(dá)曾陷入桃色事件風(fēng)波,此后又被旗下公司前高管實(shí)名舉報(bào)排除異己,稱其“濫用職權(quán)”、“玩忽職守”。
作為老牌基金公司,銀河基金成立于2002年6月,是按照市場化機(jī)制批準(zhǔn)成立的第一家基金管理公司,也被稱為“好人舉手第一家”。根據(jù)天眼查App顯示,其第一大股東為中國銀河金融控股,持股比例50%,首都機(jī)場集團(tuán)、湖南電廣傳媒股份有限公司、上海城投集團(tuán)有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)四家股東各占比達(dá)12.5%。
相比于同時(shí)期成立的招商基金、易方達(dá)基金等老牌基金公司,近些年銀河基金的發(fā)展或有些遜色。未來基金公司頭部效應(yīng)愈加凸顯,銀河基金如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速發(fā)展,值得關(guān)注。
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