原材料價(jià)格、集采、芯片短缺、未來市場(chǎng)規(guī)劃…..科創(chuàng)板投資者調(diào)研報(bào)告關(guān)注這些

近日，資本邦了解到，近兩百家科創(chuàng)板上市公司密集披露關(guān)于關(guān)于9月投資者調(diào)研報(bào)告。針對(duì)業(yè)績(jī)情況、原材料價(jià)格影響、未來市場(chǎng)規(guī)劃等相關(guān)問題進(jìn)行回復(fù)。

除了眾多企業(yè)被關(guān)注的一些涉及原材料價(jià)格的影響，一般醫(yī)藥公司會(huì)被問及集采的相關(guān)影響，芯片公司會(huì)被問及芯片短缺的影響，還有些企業(yè)被問到近日廣為熱議的限電對(duì)企業(yè)的影響。

原材料價(jià)格影響幾何?

針對(duì)原材料波動(dòng)是否對(duì)產(chǎn)品成本造成影響?悅安新材(688786.SH)在9月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表回復(fù)稱，鐵粉產(chǎn)品原料波動(dòng)會(huì)有一定影響，采用年度定價(jià)模式，中途波動(dòng)需企業(yè)消化成本，但因原料價(jià)值不高，對(duì)整體成本影響不大。合金粉產(chǎn)品大多采用金屬價(jià)格+加工費(fèi)的計(jì)價(jià)模式，相對(duì)影響小。

此外，針對(duì)上游的漲價(jià)，公司如何應(yīng)對(duì)，樂鑫科技回復(fù)稱，公司的產(chǎn)品聚焦于無線通信芯片，下游物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求仍處于持續(xù)快速增長(zhǎng)階段。長(zhǎng)期看好行業(yè)景氣，目前行業(yè)增速主要受制于上游產(chǎn)能。上游成本上漲，公司將視供求情況調(diào)整價(jià)格，向下游傳導(dǎo)。

同樣的氣派科技(688216.SH)回復(fù)稱，原材料價(jià)格還是有上漲的趨勢(shì)，但對(duì)公司影響不大，公司的材料占比較小。同行在去年第四季度就開始調(diào)價(jià)，今年第一季度和第二季度也有相應(yīng)的調(diào)價(jià)，但公司處于調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的過程，對(duì)傳統(tǒng)封裝的占比進(jìn)行一定的控制，上半年，公司對(duì)原有客戶相對(duì)去年年底有10%的價(jià)格調(diào)整，新導(dǎo)入客戶的價(jià)格按導(dǎo)入時(shí)的市場(chǎng)行情確定。

不過除了原材料波動(dòng)，還有其它一些波動(dòng)可能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不同的影響。

以悅安新材為例，投資者詢問一般情況下，行業(yè)內(nèi)發(fā)生哪類波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)造成較大影響?公司回復(fù)稱，主要看下游的產(chǎn)品迭代、工藝變化的波動(dòng)，比如其他材料取代金屬材料的風(fēng)險(xiǎn)。但目前看3C和汽車電子行業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，所以其他行業(yè)如有波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)也比較分散。

限電影響幾何？

同時(shí)針對(duì)近期限電限產(chǎn)情況對(duì)公司的影響，多家科創(chuàng)板上市公司也予以回復(fù)。

悅安新材回復(fù)稱，公司不屬于高耗能企業(yè)，目前沒有接到相關(guān)影響的通知，但其也會(huì)做好耗能相關(guān)優(yōu)化的準(zhǔn)備和布局。

華潤(rùn)微(688396.SH)稱，公司的供電受到保障，暫未對(duì)生產(chǎn)造成影響。

醫(yī)藥公司集采影響如何？

此外，針對(duì)醫(yī)藥公司，集采的影響成為普遍關(guān)注的一大問題。

偉思醫(yī)療(688580.SH)在2021年9月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中回復(fù)，耗材主要用于盆底電刺激設(shè)備，目前產(chǎn)品主要有一次性使用陰道電極、陰道電極、直腸電極等。目前暫未受到集采影響。

最近有一些醫(yī)療器械集采政策的出臺(tái)，集采是否對(duì)公司產(chǎn)生影響以及公司的應(yīng)對(duì)措施，南微醫(yī)學(xué)回復(fù)稱，隨著銷售規(guī)模做大和臨床運(yùn)用增多，集采成為國內(nèi)醫(yī)療器械采購的大趨勢(shì)，但目前公司產(chǎn)品所在的臨床科室還處在一個(gè)發(fā)展階段，所以相比較其他科室器械來看，量還不算大。

集采是柄雙刃劍，公司也想借集采的機(jī)遇，提升部分產(chǎn)品線的市占率。公司希望和醫(yī)保部門達(dá)成共贏合作，通過降低產(chǎn)品的終端價(jià)格，一方面降低醫(yī)保和病人支付費(fèi)用，另一方面能使更多產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)院，以價(jià)換量實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

芯片短缺影響？

作為芯片公司，芯片短缺也被投資者廣泛關(guān)注。

極米科技被問及芯片缺貨現(xiàn)在情況如何?供應(yīng)鏈?zhǔn)欠窬o張，公司回復(fù)稱，今年以來，受到疫情等多重因素影響，公司產(chǎn)品使用的DMD芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，交付存在一定不確定性，公司將和供應(yīng)商積極溝通，全力應(yīng)對(duì)目前的供應(yīng)緊張局面。

針對(duì)供應(yīng)鏈緊張的情況對(duì)公司的產(chǎn)能影響幾何問題，瀾起科技回復(fù)稱，從去年下半年開始，公司提前預(yù)判到今年整個(gè)產(chǎn)能比較緊張，所以提前做了一些籌劃，截至目前，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能有基本保障，但具體到某些產(chǎn)品或者型號(hào)仍然有緊張的可能。提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)內(nèi)一些芯片設(shè)計(jì)公司和代工廠建立長(zhǎng)期的協(xié)議，目前產(chǎn)能緊張的情況下，針對(duì)公司量產(chǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能是否有保障，芯原股份稱，公司堅(jiān)持晶圓廠中立原則，與各晶圓廠保持緊密聯(lián)系并長(zhǎng)期合作。

在長(zhǎng)期合作中，芯原建立了良好的商業(yè)信譽(yù)，更有利于預(yù)定到產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能緊張的確會(huì)對(duì)公司造成一定影響，但公司已經(jīng)進(jìn)行了積極應(yīng)對(duì)，通過和多家晶圓廠商保持良好的合作關(guān)系，提前采購并且預(yù)定產(chǎn)能，希望盡可能降低因產(chǎn)能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保證滿足客戶正常芯片生產(chǎn)的需求。

未來市場(chǎng)規(guī)劃

同樣還有一個(gè)眾多關(guān)注的問題，就是對(duì)未來的產(chǎn)品或者市場(chǎng)規(guī)劃相關(guān)問題?

針對(duì)未來市場(chǎng)的拓展方向，江航裝備(688586.SH)回復(fù)稱，氧氣系統(tǒng)著眼于氧氣制備、供氧調(diào)節(jié)、防護(hù)救生(非航空領(lǐng)域)等領(lǐng)域的大氧氣專業(yè)。業(yè)務(wù)發(fā)展從航空向航天、船舶、消防等領(lǐng)域拓展，運(yùn)用場(chǎng)景從機(jī)載向海洋、地面、高原發(fā)展，繼續(xù)保持氧氣專業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先地位。拓展供氧子系統(tǒng)成品在海、陸、天、裝甲、單兵、高原、空天飛機(jī)、航天飛船、艙外航天服及空間站等方面的應(yīng)用。

機(jī)載油箱惰性化防護(hù)系統(tǒng)在軍品市場(chǎng)，以中空纖維膜制氮惰性化技術(shù)為核心支撐，保持領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)對(duì)主力機(jī)型的全覆蓋。與相關(guān)大學(xué)進(jìn)行深度產(chǎn)-學(xué)-研合作，建立公司完整的核心產(chǎn)業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)在軍機(jī)領(lǐng)域的完全國產(chǎn)化研制配套。

副油箱業(yè)務(wù)，公司重點(diǎn)突破金屬材料向復(fù)合材料應(yīng)用的轉(zhuǎn)型，開展副油箱防彈技術(shù)、副油箱抗墜毀技術(shù)、副油箱自封技術(shù)等應(yīng)用技術(shù)的研究。開拓重型直升機(jī)外掛副油箱及機(jī)內(nèi)副油箱業(yè)務(wù)，并拓展應(yīng)用于無人機(jī)機(jī)內(nèi)燃油箱、直升機(jī)機(jī)內(nèi)及外掛輔助油箱、吊艙艙體、飛機(jī)副油箱地面保障及附件等領(lǐng)域。

制冷業(yè)務(wù)，穩(wěn)固現(xiàn)有高溫、工業(yè)、民用車載空調(diào)三大成熟業(yè)務(wù)，積極探索向環(huán)保型、智能控制型特種制冷設(shè)備方向發(fā)展;原有的各軍兵種裝備軍用方艙和裝甲空調(diào)配套業(yè)務(wù)穩(wěn)固排名第一的地位;在液冷應(yīng)用領(lǐng)域加大推廣力度，全面跟進(jìn)爭(zhēng)取有批量配套的各軍種雷達(dá)或激光武器配套的液冷設(shè)備;開拓非武器類的軍方保障類產(chǎn)品配套，如營地帳篷和洞庫等。

針對(duì)未來五年的業(yè)務(wù)長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展，華潤(rùn)微回復(fù)稱，公司將保持戰(zhàn)略定力，立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，進(jìn)一步聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器和智能控制等廣泛應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新保持在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)深耕國產(chǎn)替代的中國市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新技術(shù)、新產(chǎn)品，保持、鞏固并提升公司現(xiàn)有的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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