10月20日，資本邦了解到，今年6月25日，第二批試點基金投顧業(yè)務獲批名單公布，多家機構順利拿到試點資格，包括博時基金、廣發(fā)基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金、興證全球基金等公募，以及中信證券、招商證券、國信證券、東方證券等券商。
據(jù)悉，在拿到試點資格后，各家公司需要從系統(tǒng)、人員、策略、制度等多方面進行開業(yè)準備，并向各地證監(jiān)局申請現(xiàn)場檢查。
目前，除廣發(fā)基金、東方證券已在更早時通過驗收，目前已對外展業(yè)之外。招商基金、中信證券、招商證券、國信證券、博時基金等5家機構的投顧業(yè)務也通過了現(xiàn)場驗收，完成展業(yè)談話，正式開展公募基金投資顧問業(yè)務。
據(jù)悉，10月20日，博時基金公眾號宣布，該公司的公募基金投顧業(yè)務通過了現(xiàn)場檢查，接下來將正式開展基金投顧業(yè)務。
我國基金投顧業(yè)務啟動于2019年10月。截至目前，首批試點基金投顧業(yè)務的機構，已正式開業(yè)并推出了自己的投顧品牌。相關數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月18日，首批5家公募基金投顧試點機構共上線82個不同風格和策略的組合。
相關公募人士表示，基金投顧業(yè)務雖只是嶄露頭角，但發(fā)展非常迅速，行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到數(shù)百億元，覆蓋用戶數(shù)量在不斷提升。區(qū)別于傳統(tǒng)基金銷售，基金投顧所帶來的復購率高、盈利體驗更佳，組合留存率遠高于單只基金。從這些方面來看，基金投顧業(yè)務作為“以投資者利益為根本”的新型業(yè)務，在業(yè)務定位、投資者教育與預期引導方面，確實體現(xiàn)出了優(yōu)勢。
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