嵐圖汽車融資近50億，新能源“最貴”A輪有多豪華？

撰文：李里里

編輯：李信馬

題圖：嵐圖汽車

11月17日，嵐圖汽車宣布完成A輪引戰(zhàn)融資協(xié)議簽署和交割，融資額度近50億元，是中國新能源汽車行業(yè)迄今規(guī)模最大的首輪融資。

嵐圖汽車的融資 圖片來源：天眼查

嵐圖汽車CFO沈軍對(duì)此表示：“本次A輪融資是嵐圖汽車首次對(duì)外融資，融資從領(lǐng)投方知名度、投資人類型等方面實(shí)現(xiàn)了投資人結(jié)構(gòu)優(yōu)化?！?/p>

融資后嵐圖汽車市場(chǎng)估值達(dá)到近300億元，其中東風(fēng)集團(tuán)持股78.88%，A輪投資者持股12.37%，嵐圖員工持股平臺(tái)持股8.75%。?

嵐圖汽車是央企東風(fēng)集團(tuán)全力打造的高端新能源汽車品牌，是東風(fēng)集團(tuán)在電動(dòng)化與智能化方面轉(zhuǎn)型的公司，嵐圖品牌從2020年發(fā)布以來，在所有的技術(shù)領(lǐng)域都探索全棧自研，打造了ESSA原生智能電動(dòng)架構(gòu)、中央集中式SOA電子電氣架構(gòu)、琥珀云母電池、800V高壓平臺(tái)等技術(shù)，在新能源整車平臺(tái)、三電、智能化、車身技術(shù)等領(lǐng)域也都積累。?

嵐圖ESSA架構(gòu) 圖片來源：嵐圖汽車

嵐圖中央集中式SOA電子電氣架構(gòu) 圖片來源：嵐圖汽車

不到三年時(shí)間里，嵐風(fēng)汽車?yán)塾?jì)申請(qǐng)專利1771件，其中包括發(fā)明專利1450件，每年申報(bào)專利量達(dá)到近600件。?

此次融資，東風(fēng)集團(tuán)跟投了9億元，主要是希望嵐圖能夠承擔(dān)東風(fēng)公司品牌向上和探索自主品牌發(fā)展新模式的雙重使命。

關(guān)于融資的主要原因，嵐圖汽車CEO盧放表示：“一方面是想通過引戰(zhàn)賦能，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈特別是三電、營(yíng)銷生態(tài)合作等方面形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，并與投資人實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，來進(jìn)一步助推嵐圖業(yè)務(wù)快速發(fā)展；另一方面也是繼續(xù)落實(shí)‘雙百企業(yè)’混改的相關(guān)要求，完善公司治理結(jié)構(gòu)，放活體制機(jī)制，進(jìn)一步提升國有資本的保值增值、提高國有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、并放大國有資本功能?！?/p>

嵐圖汽車CFO沈軍（左一）嵐圖汽車CEO盧放（左二） 圖片來源：嵐圖汽車?

此次融資，嵐圖汽車對(duì)投資者的定位是“戰(zhàn)略投資者”，投資者與嵐圖均有戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，特別是在體制機(jī)制改革、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)協(xié)同、綜合金融服務(wù)、三電供應(yīng)鏈等方面能夠?qū)崿F(xiàn)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等。

據(jù)了解，嵐圖汽車A輪融資早于2021年12月就已啟動(dòng)，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目曾收到超過一百多家市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。面對(duì)這些投資者，嵐圖汽車堅(jiān)持選擇市場(chǎng)化程度高、戰(zhàn)略協(xié)同強(qiáng)、市場(chǎng)聲譽(yù)好、資金實(shí)力雄厚的投資者，并通過與潛在投資方進(jìn)行多輪談判后，最終才確定融資入圍者的范圍及規(guī)模。到今年8月1日，增資信息才于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露，到9月13日正式掛牌，10月13日掛牌結(jié)束，到11月18日，嵐圖汽車宣布了已完成A輪引戰(zhàn)融資協(xié)議簽署與交割。?

本次投資由國企混改基金和中銀資產(chǎn)聯(lián)合領(lǐng)投，跟投方包括工銀投資、農(nóng)銀投資、交銀轅憬三家國有資本，武漢經(jīng)開基金、湖北高質(zhì)量發(fā)展基金、中鑫高投三家地方國資，贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)兩家產(chǎn)業(yè)及民營(yíng)資本。盧放表示：“本輪投資方共10家，是具有國有資本、地方國資、產(chǎn)業(yè)及民營(yíng)資本的平衡多元投資結(jié)構(gòu)，能讓?shí)箞D在混合所有制及體制機(jī)制改革上取到重要推動(dòng)?！?

其中，國企混改基金是受國務(wù)院國資委委托攜手多家央企公司，共同發(fā)起設(shè)立的國家級(jí)基金，總規(guī)模2000億元，首期募資為707億元；中銀資產(chǎn)是中國銀行在北京設(shè)立的全資子公司，注冊(cè)資金145億元，主要以降低企業(yè)杠桿率為己任。國企混改基金通過股權(quán)投資參與嵐圖汽車混改融資，將助力嵐圖汽車混合所有制改革，進(jìn)一步擴(kuò)大混改基金在新能源領(lǐng)域布局，同時(shí)，加深在國資新能源汽車自主品牌的布局，助力國企汽車品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

投資方中的國有資本分別為：

投資方中的地方國資分別為：

投資方中的民營(yíng)企業(yè)，贛鋒鋰業(yè)的業(yè)務(wù)主要涉及到鋰礦資源開采與提煉加工、電池制造回收全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能等領(lǐng)域。欣旺達(dá)以鋰電池電芯及模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，并于2008年開始正式布局電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)，以電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)（電芯、模組、BMS和PACK）為產(chǎn)品核心，上游延伸到礦產(chǎn)原材料、電芯正負(fù)極材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，下游延伸至電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站、動(dòng)力電池梯次利用等產(chǎn)業(yè)。

民營(yíng)資本的進(jìn)入，一方面將在三電供應(yīng)鏈、新能源技術(shù)等方面賦能嵐圖品牌；另一方面，相對(duì)來講，民企在機(jī)制體制方面更為靈活，國企在資本實(shí)力、品牌號(hào)召力、進(jìn)入一些領(lǐng)域突破障礙方面相對(duì)來講更有優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)資本進(jìn)入央企，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，通過國企混改實(shí)現(xiàn)國有資本和民營(yíng)資本共同做強(qiáng)做優(yōu)做大。

對(duì)于本輪融資的資金動(dòng)向，沈軍表示：“本輪融資資金將用于支撐嵐圖技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷投入、數(shù)字化體系建設(shè)、生產(chǎn)能力建設(shè)等與嵐圖主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及拓展相關(guān)的事宜，預(yù)計(jì)其中40%以上的費(fèi)用將用于技術(shù)研發(fā)?！?

據(jù)了解，目前嵐圖汽車的研發(fā)人員占比已經(jīng)達(dá)到38%?！皪箞DA輪融資的成功對(duì)嵐圖發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生非常重要的作用，接下來嵐圖還會(huì)布局更多細(xì)分市場(chǎng)，提升核心技術(shù)研發(fā)能力，加快營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在出海挪威的基礎(chǔ)上出海更多國家，為更多用戶提供領(lǐng)先可靠、靈活多樣的豪華智慧電動(dòng)汽車解決方案。”盧放補(bǔ)充道。

嵐圖FREE出海挪威 圖片來源：嵐圖汽車?

自2021年8月以來，在受到了疫情、原材料價(jià)格上漲、芯片供應(yīng)緊張等不利外部因素的影響的情況下，嵐圖汽車?yán)塾?jì)交付超過2萬輛。截至今年10月31日，嵐圖汽車已在全國開設(shè)168家門店，其中包括嵐圖空間125家，嵐圖交付服務(wù)中心43家，銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國85座城市。盧放表示，隨著嵐圖車型產(chǎn)品的進(jìn)一步完善和銷售渠道拓展，未來銷量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

本輪融資后，在品牌層面，嵐圖將堅(jiān)持高端新能源汽車品牌定位，并與國外豪華品牌競(jìng)爭(zhēng)。在產(chǎn)品方面，嵐圖將繼續(xù)堅(jiān)持一年一款新車的戰(zhàn)略布局，并在SUV、MPV、轎車領(lǐng)域布局更多的細(xì)分市場(chǎng)，滿足差異化用戶需求。在技術(shù)方面，嵐圖汽車將繼續(xù)使用“ESSA原生智能電動(dòng)架構(gòu)”與“中央集中式SOA電子電氣架構(gòu)”技術(shù)，并同時(shí)布局固態(tài)電池、氫動(dòng)力、L4級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛等相關(guān)技術(shù)。在國際市場(chǎng)開拓方面，首批出海挪威的嵐圖FREE本月底將交付給挪威用戶，2023年起，嵐圖夢(mèng)想家也將正式投放歐洲市場(chǎng)，未來，嵐圖汽車還將進(jìn)軍瑞典、荷蘭、丹麥、以色列4國的市場(chǎng)。?

對(duì)于是否考慮繼續(xù)融資和上市，沈軍表示：“下一步，嵐圖將在本輪成功融資的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要及市場(chǎng)情況，擇機(jī)繼續(xù)開展后續(xù)輪次融資工作；同時(shí)，嵐圖也將綜合市場(chǎng)及監(jiān)管政策情況，考慮后續(xù)IPO計(jì)劃。具體資本運(yùn)作計(jì)劃請(qǐng)以嵐圖后續(xù)公告為準(zhǔn)。 ”

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