12月11日消息（郭睿琦）分析師郭明錤稱，據(jù)最新的調(diào)查顯示，在埃隆?馬斯克收購(gòu) Twitter 后，Twitter 砍了服務(wù)器訂單約 80%。
郭明錤稱，Twitter 服務(wù)器幾乎都采用 Intel 的處理器，故此砍單不利于 Intel 2023 年的營(yíng)收與利潤(rùn)。因服務(wù)器處理器是 Intel 關(guān)鍵利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)，故 Intel 為此砍單的主要輸家。
Twitter 是緯穎前三大服務(wù)器客戶，故 Twitter 砍單不利于緯穎 2023 年服務(wù)器出貨動(dòng)能。服務(wù)器市場(chǎng)最壞仍未到來，2023 年服務(wù)器市場(chǎng)出貨可能衰退 (低于市場(chǎng)預(yù)期)，關(guān)鍵零組件 (如 BMC) 出貨量仍有潛在砍單風(fēng)險(xiǎn)。
另外，郭明錤調(diào)查顯示，信驊已下修 2023 年 BMC (基板管理控制器) 出貨量。因信驊是 BMC 領(lǐng)導(dǎo)廠商，此砍單意味著服務(wù)器在 2023 年出貨動(dòng)能可能低于市場(chǎng)預(yù)期。
因 1H23 服務(wù)器庫(kù)存持續(xù)調(diào)整與近期客戶 2023 年需求放緩，信驊在 2023 年的 BMC 出貨預(yù)估，可能已調(diào)降至沒有成長(zhǎng)至衰退 5% YoY (vs. 市場(chǎng)共識(shí)的成長(zhǎng) 15% YoY)。從其他服務(wù)器零組件 (如：儲(chǔ)存相關(guān)) 在 1H23 的年出貨衰退雙位數(shù)且 2H23 能見度低之下，未來服務(wù)器出貨可能仍有進(jìn)一步的砍單風(fēng)險(xiǎn)。
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