網(wǎng)約車(chē)運(yùn)力飽和，如祺出行駛向何方？

撰文 | 張? 宇

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

日前，廣汽集團(tuán)旗下智慧出行平臺(tái)如祺出行傳出最快將于第三季度正式向港交所遞交招股書(shū)的消息。

如祺出行于2019年6月正式上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，目前如祺出行已覆蓋廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、惠州、中山、肇慶、長(zhǎng)沙、廈門(mén)等10座城市。截至2023年5月，如祺出行平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超2100萬(wàn)，在大灣區(qū)核心城市用戶(hù)滲透率超30%。

7月13日，廣汽集團(tuán)針對(duì)如祺出行即將上市一事回應(yīng)：“如祺出行暫時(shí)沒(méi)有官方可以公布的消息。”

不過(guò)，如祺出行即將上市的消息并非空穴來(lái)風(fēng)。2022年12月，在第二十屆廣州國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)上，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，旗下如祺出行注冊(cè)用戶(hù)數(shù)突破1600萬(wàn)，正加速推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化落地，并正在按計(jì)劃推進(jìn)IPO相關(guān)準(zhǔn)備工作。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)至今，如祺出行已經(jīng)完成了四輪融資，其中，如祺出行于6月21日完成了8.42億元的B輪融資，投資方為廣汽集團(tuán)，以及多家產(chǎn)業(yè)基金和財(cái)務(wù)投資人。事實(shí)上，如祺出行背后的投資機(jī)構(gòu)陣容堪稱(chēng)豪華，包括騰訊投資、珠江投資、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、瑞盛亞洲等等。

圖源：天眼查

盡管受到投資機(jī)構(gòu)與廣汽集團(tuán)的鼎力支持，但不可否認(rèn)的是，網(wǎng)約車(chē)已進(jìn)入供給過(guò)剩的階段，出行市場(chǎng)正面臨重新洗牌的窗口期，而如祺出行將不得不面對(duì)諸多不確定性。

一、網(wǎng)約車(chē)供需平衡被打破

暫且不論如祺出行即將上市一事真假，對(duì)于出行平臺(tái)而言，現(xiàn)階段上市并不是一個(gè)好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2023年以來(lái)，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)已進(jìn)入供給過(guò)剩階段，司機(jī)數(shù)量與訂單量之間的差距正在逐漸擴(kuò)大。

根據(jù)青山資本2023年中消費(fèi)報(bào)告，2023年每日新增的網(wǎng)約車(chē)司機(jī)數(shù)相比2022年增長(zhǎng)了接近5倍，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)成為當(dāng)下就業(yè)增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。目前網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)注冊(cè)司機(jī)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)一億，每天仍然有超過(guò)2萬(wàn)新司機(jī)注冊(cè)。

網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月30日，全國(guó)共有318家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，環(huán)比增加5家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車(chē)駕駛員證579.0萬(wàn)本、車(chē)輛運(yùn)輸證243.4萬(wàn)本，環(huán)比分別增長(zhǎng)3.7%、3.3%，而根據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)，6月共收到訂單信息7.63億單，環(huán)比上升3.7%。

值得關(guān)注的是，雖然網(wǎng)約車(chē)運(yùn)力和訂單數(shù)量正在增加，但網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)規(guī)模卻在下降。2022年，全國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)規(guī)模為4.37億人，比2021年的4.53億人少了近1600萬(wàn)人。

以市場(chǎng)份額超過(guò)70%的滴滴為例，根據(jù)財(cái)報(bào)，截至2023年3月31日，滴滴在國(guó)內(nèi)出行市場(chǎng)的活躍用戶(hù)達(dá)到4.11億，活躍司機(jī)達(dá)到1900萬(wàn)。而滴滴此前發(fā)布的招股書(shū)顯示，截至2021年3月31日，滴滴在國(guó)內(nèi)有3.77億活躍用戶(hù)和1300萬(wàn)年度活躍司機(jī)。通過(guò)對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)兩年內(nèi)滴滴的活躍用戶(hù)增長(zhǎng)了9%，而活躍司機(jī)增加了42.6%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于活躍用戶(hù)。

由于網(wǎng)約車(chē)行業(yè)供需失衡，2023年以來(lái)，全國(guó)多個(gè)地方政府開(kāi)始對(duì)網(wǎng)約車(chē)發(fā)出行業(yè)飽和預(yù)警，提醒司機(jī)們謹(jǐn)慎入場(chǎng)，否則就有可能面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。三亞、長(zhǎng)沙等部分城市甚至?xí)和Ａ司W(wǎng)約車(chē)運(yùn)輸證申請(qǐng)。此前，濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局在網(wǎng)約車(chē)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中公布了一組數(shù)據(jù)：截至今年3月底，濟(jì)南市共注冊(cè)69家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)企業(yè)，注冊(cè)網(wǎng)約車(chē)1.78萬(wàn)輛，取得網(wǎng)約車(chē)從業(yè)資格證的駕駛員3.59萬(wàn)人，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，目前網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均訂單量不足10單。

圖源：濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局官網(wǎng)

一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)景氣情況逼近警戒紅線(xiàn)，正式進(jìn)入了存量博弈的階段。

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)一度被認(rèn)為是有著巨大增長(zhǎng)前景的生意。銀河證券在研報(bào)中預(yù)測(cè)，包括專(zhuān)車(chē)快車(chē)、網(wǎng)約出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)、代駕在內(nèi)的中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)在2025年將錄得8620億元的交易規(guī)模，三年漲幅為105.73%。

但事實(shí)上，受限于城市交通和用戶(hù)消費(fèi)水平，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已多年停滯不前。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年至2022年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模分別為3058億元、2691億元、3190億元和3146億元。除了在疫情初期受到過(guò)嚴(yán)重沖擊之外，2022年網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模較2019年時(shí)差別并不大。三年間，出行平臺(tái)獲得的新增量仍然有限，對(duì)于如祺出行而言，現(xiàn)階段沖擊資本市場(chǎng)，或難以得到投資者的全力支持。

二、瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛賽道

市場(chǎng)需求逐漸降低，出行平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入下半場(chǎng)，紛紛加大新業(yè)務(wù)布局力度。其中，前景廣闊的自動(dòng)駕駛賽道已成為了必爭(zhēng)之地。

艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2022年無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)100.4億元，預(yù)計(jì)2025年前后將迎來(lái)規(guī)模性產(chǎn)業(yè)化契機(jī)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，無(wú)人駕駛汽車(chē)的應(yīng)用更加廣泛，而共享出行是無(wú)人駕駛汽車(chē)推廣和普及的切入點(diǎn)，這將助推城市交通走向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。另?yè)?jù)汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.25萬(wàn)億元，其中Robotaxi占比將達(dá)60%，規(guī)模將達(dá)1.3萬(wàn)億元。

早在2016年，滴滴就組建了自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，后又成立了單獨(dú)的公司負(fù)責(zé)這項(xiàng)業(yè)務(wù)。4月13日，在滴滴自動(dòng)駕駛開(kāi)放日活動(dòng)上，滴滴發(fā)布了首個(gè)自動(dòng)駕駛自動(dòng)運(yùn)維中心，以及首款未來(lái)服務(wù)概念車(chē)DiDi Neuron，同時(shí)還公布了在技術(shù)、硬件、量產(chǎn)以及新業(yè)務(wù)探索方面的進(jìn)展。首款量產(chǎn)車(chē)型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全天候、規(guī)?；幕旌吓蓡巍?/p>

不只是滴滴，2022年8月，曹操出行與小馬智行達(dá)成合作，將自動(dòng)駕駛出行服務(wù)引入出行平臺(tái)；2022年9月，曹操出行與吉利汽車(chē)創(chuàng)新研究院智能駕駛中心就Robotaxi項(xiàng)目啟動(dòng)合作，目標(biāo)圍繞Robotaxi平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，共同打造中國(guó)首家開(kāi)放式商業(yè)智駕出行平臺(tái)。

T3出行同樣在加碼自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。在2023春季媒體溝通會(huì)上，T3出行CEO崔大勇表示，在去年的9月，T3出行就已經(jīng)聯(lián)手輕舟智航在蘇州正式聯(lián)合啟動(dòng)Robotaxi的公開(kāi)運(yùn)營(yíng)。目前，T3出行已經(jīng)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域與華為達(dá)成了深度合作，接下來(lái)將在北京、廣州等一線(xiàn)城市開(kāi)展無(wú)人自動(dòng)駕駛服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)。

自動(dòng)駕駛也是如祺出行的重點(diǎn)發(fā)力方向。自2022年以來(lái)，如祺出行也先后推出國(guó)內(nèi)首個(gè)全開(kāi)放Robotaxi運(yùn)營(yíng)科技平臺(tái)、監(jiān)管平臺(tái)、數(shù)據(jù)平臺(tái)和Robotaxi運(yùn)營(yíng)車(chē)輛管理系統(tǒng)，與多家自動(dòng)駕駛技術(shù)公司完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接。目前，如祺出行已成為粵港澳大灣區(qū)首個(gè)實(shí)現(xiàn)Robotaxi混合運(yùn)營(yíng)的出行平臺(tái)，未來(lái)或成為粵港澳大灣區(qū)首家同時(shí)在廣深兩城提供Robotaxi與有人駕駛網(wǎng)約車(chē)混合運(yùn)營(yíng)服務(wù)的出行平臺(tái)。

圖源：如祺出行官網(wǎng)

不過(guò)，需要潑一潑冷水的是，自動(dòng)駕駛的春天尚未到來(lái)。目前，自動(dòng)駕駛的研發(fā)投入大、投資周期長(zhǎng)、變現(xiàn)周期慢，現(xiàn)階段該領(lǐng)域的所有企業(yè)幾乎都處于虧損狀態(tài)，比如Uber的自動(dòng)駕駛部門(mén)ATG在5年內(nèi)燒了25億美元；美國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)商Waymo每年花費(fèi)10億美元以上；通用汽車(chē)旗下的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Cruise，平均每天虧損超過(guò)500萬(wàn)美元。

另外不容忽視的是，自動(dòng)駕駛?cè)蕴幱跓X(qián)階段，還未形成有效的盈利模式，現(xiàn)階段，中國(guó)自動(dòng)駕駛的車(chē)輛約為1000輛，到2025年約為1-2萬(wàn)輛做示范運(yùn)營(yíng)，2030年大概會(huì)有5-10萬(wàn)輛，相比數(shù)百億元的研發(fā)投入，自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化帶來(lái)的收入幾乎可以忽略不計(jì)。

三、出行平臺(tái)合規(guī)仍是監(jiān)管重點(diǎn)

出行平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背后，法律法規(guī)仍是需要邁過(guò)的一道坎，合規(guī)化發(fā)展被認(rèn)為是大勢(shì)所趨。

過(guò)去幾年，監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的監(jiān)管力度，推出了多項(xiàng)法規(guī)和政策，以規(guī)范網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，尤其是滴滴退市之后，對(duì)網(wǎng)約車(chē)的監(jiān)管上升到了一個(gè)前所未有的高度，從而迫使市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范。

7月12日，浙江省寧波市公路與運(yùn)輸管理中心對(duì)神州優(yōu)車(chē)、365bus、安安用車(chē)、逸乘出行、藍(lán)道出行、首汽約車(chē)、旅程約車(chē)、攜華出行等8家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的寧波分公司出具了要求臨時(shí)下架的通知函。

這些被要求下架的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)中，有些被提到是因其平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者已不具備線(xiàn)下服務(wù)能力，經(jīng)營(yíng)條件與許可條件不符，且拒不整改，因此被實(shí)施臨時(shí)下架處理；有的是未按規(guī)定上傳信息，且車(chē)輛信息、駕駛員、訂單、乘客評(píng)價(jià)等信息與實(shí)際情況嚴(yán)重不符，被要求整改。

最近幾年，已經(jīng)有多個(gè)省市出臺(tái)了加強(qiáng)出行聚合平臺(tái)管理的規(guī)定，比如山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布告誡書(shū)，要求各聚合平臺(tái)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定，不得為排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或獨(dú)占市場(chǎng)，以低于成本的價(jià)格運(yùn)營(yíng)擾亂正常秩序；河南省南陽(yáng)市要求聚合平臺(tái)建立健全并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。當(dāng)出現(xiàn)安全事件時(shí)，聚合平臺(tái)應(yīng)當(dāng)和涉事網(wǎng)約車(chē)企業(yè)共同做好事故處理工作，不得向乘客及駕駛員轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等。

不容忽視的是，隨著監(jiān)管政策的進(jìn)一步細(xì)化，未來(lái)出行市場(chǎng)必然會(huì)更加透明、公開(kāi)，規(guī)范化管理、安全監(jiān)督機(jī)制、乘客服務(wù)等因素的重要性將不斷提升，如何在合規(guī)的前提下彎道超車(chē)，是如祺出行不得不面對(duì)的重要課題，與此同時(shí)，無(wú)論是出行業(yè)務(wù)還是自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，都是無(wú)底洞，對(duì)于如祺出行來(lái)說(shuō)，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。

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