從委內(nèi)瑞拉說起,聊聊那些令人觸目驚心的通貨膨脹

馬杜羅政府如果繼續(xù)做把頭扎進(jìn)沙子里駱駝的話,委內(nèi)瑞拉的前景就真的很黯淡了。

11月3日訊,委內(nèi)瑞拉的通貨膨脹近期到了一個(gè)可怕的地步,甚至出現(xiàn)了用紙幣購(gòu)物時(shí)不用數(shù)而是稱重的局面,這導(dǎo)致許多委內(nèi)瑞拉人都生活在一個(gè)尷尬的局面下:盡管手頭擁有很多現(xiàn)金,但其實(shí)根本買不起什么東西。更嚴(yán)重的是,由于馬杜羅政府拒絕向外界承認(rèn)目前國(guó)內(nèi)通脹嚴(yán)重的事實(shí),因此根本沒有透露通脹數(shù)據(jù),更別提實(shí)施緩解通脹的經(jīng)濟(jì)措施。委內(nèi)瑞拉目前的現(xiàn)狀,古今中外也都曾發(fā)生過,筆者就帶大家回顧下那些令人觸目驚心的通貨膨脹,看看最終的解決方式能否對(duì)緩解委內(nèi)瑞拉目前的局面有所啟示。

人類歷史上第一次嚴(yán)重的通貨膨脹其實(shí)發(fā)生在中國(guó),而且是在北宋時(shí)期。對(duì),正是人類歷史上第一次出現(xiàn)的紙幣——交子。交子出現(xiàn)在中國(guó)北宋時(shí)期的成都,當(dāng)時(shí)四川免于隋唐時(shí)期的戰(zhàn)亂,經(jīng)濟(jì)較為繁榮,尤其是茶葉和馬匹貿(mào)易極其發(fā)達(dá),再加上其地理?xiàng)l件的特殊性,商隊(duì)攜帶鐵錢不方便,這些為紙幣誕生在成都奠定了客觀條件。交子商業(yè)上的成功,使其納入了國(guó)家財(cái)政。

但好景不長(zhǎng),隨著宋朝戰(zhàn)亂頻發(fā),以及王安石過于激進(jìn)的新政,北宋政府越來(lái)越熱衷于大肆印刷紙幣,不顧后果的印制使得紙幣的準(zhǔn)備金率越來(lái)越低。到后來(lái)宋徽宗時(shí)期沒有準(zhǔn)備金也敢印紙幣,直接導(dǎo)致失去了國(guó)家信用的紙幣成了一堆廢紙。中國(guó)史學(xué)界一直有個(gè)疑問,為何經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大的北宋卻偏偏是漢人王朝中抵御外侮能力最弱的?從這個(gè)角度看來(lái)通貨膨脹可以成為這個(gè)問題的一個(gè)答案。北宋的滅亡不全因?yàn)榻鸨^于強(qiáng)悍,而是毀在了混亂的貨幣政策,正是曾經(jīng)給其帶來(lái)榮光的交子撐破了北宋曾經(jīng)的輝煌。

中國(guó)歷史上另一次嚴(yán)重的通貨膨脹發(fā)生在新中國(guó)建國(guó)前夕,當(dāng)時(shí)的國(guó)民黨政府利用法幣不斷擴(kuò)大發(fā)行量來(lái)壟斷全國(guó)經(jīng)濟(jì),搜刮人民財(cái)富,再加上抗戰(zhàn)期間國(guó)土大幅度淪陷,稅收驟減,一切軍政費(fèi)開支,只依賴于發(fā)行貨幣。到民國(guó)末年,市場(chǎng)上法幣的流通量達(dá)到夸張的604萬(wàn)億,當(dāng)時(shí)的10億法幣只能兌換3000多美元,就連乞丐都不接受少于1000法幣的施舍。為了改善已瀕臨崩盤的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,國(guó)民政府于1949年春實(shí)施了金圓券代替法幣的幣值改革,但歷史沒有留給他們時(shí)間??催^《北平無(wú)戰(zhàn)事》的人對(duì)這次通貨膨脹應(yīng)該會(huì)有比較深刻的認(rèn)識(shí)。

視線拉向國(guó)外,一戰(zhàn)之后,為了懲罰德國(guó),以法國(guó)為首的協(xié)約國(guó)向德國(guó)提出了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其償付能力的賠款要求,德國(guó)為了籌措賠款,只能開動(dòng)印鈔機(jī)大量超發(fā)貨幣。從1923年起,魏瑪時(shí)期的德國(guó)迎來(lái)了一場(chǎng)瘋狂的通貨膨脹,當(dāng)年初1德國(guó)馬克還能兌換2.4美元,但到了1923年夏天,1美元卻能兌換接近六億馬克,德國(guó)的通貨膨脹率達(dá)到了每月2500%。再舉個(gè)形象點(diǎn)的例子,當(dāng)時(shí)魯爾區(qū)工人的工資一天要分兩次發(fā)放,因?yàn)榈搅税?,一塊面包的價(jià)格在早上能買一棟房子。

1923年底,德國(guó)開始的財(cái)政改革結(jié)束了這起超速通貨膨脹。當(dāng)時(shí)的政府雇員減少了三分之一,賠款也暫時(shí)中斷并最終減少,新的央行德意志銀行代替了舊有的德國(guó)國(guó)家銀行。政府要求德意志銀行不要再通過發(fā)行貨幣為其籌資。盡管魏瑪?shù)聡?guó)這次通貨膨脹持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng),但卻間接為極右勢(shì)力的崛起種下了最初的萌芽。

距離現(xiàn)在最近的一次通貨膨脹發(fā)生在一個(gè)非洲國(guó)家,相信很多中國(guó)人正是因?yàn)檫@次通貨膨脹而記住了這個(gè)國(guó)名——津巴布韋。這個(gè)新興國(guó)家于1980年才正式獨(dú)立,獨(dú)立之初1津元可兌換1.47美元,由于擁有肥沃的土地與豐厚的礦產(chǎn),津元在獨(dú)立的前20年里表現(xiàn)十分堅(jiān)挺。

一切都緣于2000年時(shí)任總統(tǒng)穆貝加激進(jìn)的土地改革,當(dāng)時(shí)津巴布韋政府強(qiáng)行沒收了白人農(nóng)場(chǎng)主的土地分給黑人,但由于缺乏足夠的管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),津巴布韋的農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)開始一落千丈,經(jīng)濟(jì)逐漸瀕臨崩潰,而政府的應(yīng)對(duì)方式就是——瘋狂印刷貨幣。于是,人類貨幣史上最奇葩的一幕就這么上演了!

2001年,通貨膨脹剛開始時(shí)100津元還可以兌換1美元。十年時(shí)間不到,2009年10的31次方的新津元才能兌換到1美元。人們買個(gè)火柴、雞蛋都需要背上好幾袋最大面額的紙幣,津巴布韋元甚至都失去了搶劫的意義,因?yàn)閾尳俚某杀径歼h(yuǎn)大于一車紙幣的成本,津元徹底淪為了比手紙還廉價(jià)的紙制品。

在這十年里,津巴布韋央行采用過以新津元代替舊津元(兌換比例基本都是以億為單位)、增發(fā)大面額貨幣等方式延緩貶值趨勢(shì),但幾無(wú)成效。絕望之下,津央行終于祭出最后也最無(wú)奈的一招——2009年4月津巴布韋政府宣布,新津元退出法定貨幣體系,以美元、南非蘭特、博茨瓦納普拉作為法定貨幣,以后的幾年中,澳元、人民幣、日元、印度盧比又加入到津國(guó)法定貨幣體系。津巴布韋成為了世界上唯一一個(gè)擁有數(shù)種流通貨幣,唯獨(dú)沒有自己貨幣的國(guó)家。

回溯歷史我們可以發(fā)現(xiàn),戰(zhàn)爭(zhēng)年代出現(xiàn)惡性通貨膨脹無(wú)異于宣告執(zhí)政政府垮臺(tái),但在和平年代,只要國(guó)家還具備成體系的產(chǎn)業(yè),擁有較強(qiáng)的自我造血機(jī)制,仍有機(jī)會(huì)通過貨幣改革或經(jīng)濟(jì)改革走出通脹陷阱。但馬杜羅政府如果繼續(xù)做把頭扎進(jìn)沙子里的駱駝的話,委內(nèi)瑞拉的前景就真的很黯淡了。(文/孟敏江)

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2016-11-03
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