自動(dòng)駕駛企業(yè)知行科技今起招股：已獲6700萬美元基石認(rèn)購(gòu)

12月12日消息，據(jù)IPO早知道消息，知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“知行科技”）今日開啟招股、至15日結(jié)束，并計(jì)劃于2023年12月20日正式以“1274”為股票代碼在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

這意味著，知行科技即將正式成為“港股自動(dòng)駕駛第一股”。

知行科技計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2211.60萬股股份，發(fā)行價(jià)為每股29.65港元。其中香港公開發(fā)售221.16萬股股份，國(guó)際發(fā)售1990.44萬股股份。?

值得一提的是，浙江七新、蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、潤(rùn)淼資產(chǎn)管理和嘉實(shí)國(guó)際投資將作為基石投資者參與知行科技本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模6700萬美元。

成立于2016年的知行科技是一家專注于自動(dòng)駕駛域控制器的自動(dòng)駕駛解決方案提供商，現(xiàn)擁有已商業(yè)化的L2級(jí)至L2+級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案，并正為整車廠(OEM)開發(fā)L2至L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案。

目前，知行科技現(xiàn)可提供兩條自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品線，覆蓋高速公路、環(huán)路、復(fù)雜城市道路、鄉(xiāng)村道路、停車場(chǎng)等乘用車價(jià)格段及全駕駛場(chǎng)景——一方面，知行科技與Mobileye建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方合作推出了高端自動(dòng)駕駛解決方案SuperVision，其作為一款可在各種道路上全面運(yùn)行的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輔助駕駛導(dǎo)航解決方案，可滿足OEM客戶對(duì)高端智能車型的特定需求；另一方面，知行科技自主設(shè)計(jì)開發(fā)了iDC產(chǎn)品系列以及iFC產(chǎn)品系列，以滿足各類OEM客戶的迭代需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模為98億元，第三方自動(dòng)駕駛域控制器提供商占33億元；預(yù)計(jì)至2026年中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至645億元，2022年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為60.1%；且預(yù)計(jì)第三方自動(dòng)駕駛域控制器提供商將在未來通過向OEM提供更多樣化及更具成本效益的解決方案而占據(jù)更大市場(chǎng)份額。

2020年至2022年、以及今年上半年，知行科技累計(jì)交付自動(dòng)駕駛域控制器約13萬臺(tái)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年自動(dòng)駕駛域控制器銷售收入計(jì)算，知行科技是中國(guó)第二大第三方自動(dòng)駕駛域控制器提供商，市場(chǎng)份額為26.2%。

在商業(yè)化方面。截至2023年12月4日，知行科技已獲得與吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車等16家知名OEM客戶相關(guān)的定點(diǎn)函；且截至2023年12月4日，知行科技是所有已取得自動(dòng)駕駛域控制器定點(diǎn)函項(xiàng)目的唯一供應(yīng)商（只有在其中一個(gè)案例中另一自動(dòng)駕駛解決方案提供商獲聘提供該車型的低端版本的情況除外）。

在上游，知行科技亦已與Mobileye、瑞薩電子、德州儀器、舜宇光學(xué)等眾多知名合作伙伴深度合作，從而向OEM客戶交付定制的解決方案。

根據(jù)知行科技的規(guī)劃，其將在今年年底前新設(shè)一條年產(chǎn)能超過100萬臺(tái)的iFC產(chǎn)品自動(dòng)組裝線、增強(qiáng)新增的預(yù)期年產(chǎn)能約30萬臺(tái)的測(cè)試線以及新購(gòu)置一條年產(chǎn)能約60萬至70萬臺(tái)的SMT生產(chǎn)線。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，知行科技的營(yíng)收分別為0.48億元、1.78億元和13.26億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為427.2%。今年上半年，知行科技的營(yíng)收從2022年同期的3.59億元增加51.3%至5.43億元。

值得一提的是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，知行科技是中國(guó)少數(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛解決方案大規(guī)模商業(yè)化的公司之一。

成立至今，知行科技已獲得明勢(shì)資本、理想汽車、國(guó)中資本、建銀國(guó)際、中銀粵財(cái)、國(guó)家混改基金、華強(qiáng)創(chuàng)投、永鑫方舟、訊飛創(chuàng)投、雅楓投資、HL Klemove、乾融控股、招商啟航等知名機(jī)構(gòu)及戰(zhàn)略合作伙伴的投資。

IPO前，國(guó)家混改基金持有知行科技9.0%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；國(guó)中資本、HL Klemove和明勢(shì)資本分別持有知行科技7.6%、7.5%和6.0%的股份，亦為主要機(jī)構(gòu)投資方。

知行科技表示，IPO募集所得資金凈額的約45%將主要用于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛解決方案和產(chǎn)品的研發(fā)；約35%將用于與研發(fā)總部、制造工廠和新生產(chǎn)線有關(guān)的資本開支；約10%將用于擴(kuò)大銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以及約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

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