文丨華爾街見聞
12月2日訊,特朗普提名的新財(cái)長人選Steven Mnuchin暗示將考慮發(fā)行50年期甚至100年期國債,美國長債收益率急升。
在周三接受采訪時(shí),Mnuchin對CNBC表示,在未來幾年中利率將保持在相對低的水平,將考察延長債務(wù)期限的可能性,因?yàn)槊绹K將面臨利率的提升。
被問及是否考慮發(fā)行50年期甚至100年期國債時(shí),Mnuchin稱將對各種因素進(jìn)行考察。
此言一出,美國長債收益率迅速飆升,幅度為特朗普意外當(dāng)選后最大。30年期美債收益率一度上漲12個(gè)基點(diǎn)至3.06%,11月份累漲約44.85個(gè)基點(diǎn)。1個(gè)小時(shí)中,美國5年期國債和30年期國債息差則從115bp躍升至122bp。
美國財(cái)政部從未發(fā)行30年期以上的債券,但今年不少歐洲國家發(fā)行了50年期甚至更長期限的債券。西班牙、意大利、比利時(shí)和法國都發(fā)行了50年期債券,奧地利則發(fā)行了70年期國債,愛爾蘭和比利時(shí)還以私募方式發(fā)行了100年期債券。
《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道,對這種超長期國債的需求主要來自機(jī)構(gòu)投資者,尤其是保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金。2009年以來,這類超長期債券投資增長逾一倍至6萬億美元左右。
事實(shí)上,美國國債的平均年期正在不斷增加。據(jù)路透,截至9月底,美國國債平均年期已增至70個(gè)月,是2001年以來最高水平,遠(yuǎn)高于金融危機(jī)期間的49個(gè)月低位。一些預(yù)估顯示,到本世紀(jì)20年代中期,未償還美國國債的平均年期將至少增至80個(gè)月。
華爾街見聞此前提及,曾于高盛任職17年的Mnuchin沒有任何從政經(jīng)驗(yàn),在美國大選期間他擔(dān)任特朗普競選委員會(huì)的財(cái)務(wù)主席,為其提供競選籌款方面的建議。
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