銀聯(lián)十五年：何以在移動(dòng)支付上被支付寶微信搶先

文|北京商報(bào)

3月28日訊，落地生根十五載的銀聯(lián)，已是我國(guó)銀行卡支付清算領(lǐng)域的巨人，但在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代和支付技術(shù)革新的浪潮下，銀聯(lián)卻不可避免地受到了沖擊。3月26日，在銀聯(lián)成立十五周年之際，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝發(fā)表了致辭，他提出，銀聯(lián)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代未能占到先機(jī)，原因在“最后100米”上，這將是銀聯(lián)未來(lái)要重點(diǎn)攻克的難題。不過(guò)，在支付市場(chǎng)已被支付寶、微信支付等分食近九成的情況下，銀聯(lián)的“最后100米”或許也將是最難走過(guò)的距離。

支付清算領(lǐng)域的巨人

成立于2002年的銀聯(lián)，是我國(guó)第一家卡組織，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)銀行互聯(lián)互通，并推動(dòng)和見(jiàn)證了我國(guó)支付方式從現(xiàn)金、存折、支票到銀行卡躍進(jìn)的歷程。目前也是全球發(fā)卡量、交易量第一的銀行卡聯(lián)合組織，時(shí)文朝在致辭中介紹，銀聯(lián)目前的發(fā)卡量已達(dá)到65億張。

銀聯(lián)無(wú)疑是幸運(yùn)的，數(shù)據(jù)的背后離不開(kāi)國(guó)內(nèi)壟斷地位的加持。境內(nèi)支付市場(chǎng)交易規(guī)模以數(shù)十萬(wàn)億計(jì)，央行、銀行、清算機(jī)構(gòu)以及支付機(jī)構(gòu)是這個(gè)體系內(nèi)的四大主體。其中，中國(guó)銀聯(lián)長(zhǎng)期作為惟一的轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為跨行、跨境銀行卡的使用提供清算和技術(shù)支持等綜合服務(wù)。

另一方面，銀聯(lián)也在海外不斷開(kāi)疆辟土。目前，銀聯(lián)在160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了清算運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，境外可用銀聯(lián)卡支付的商戶(hù)數(shù)量突破2000萬(wàn)家，支持銀聯(lián)卡的ATM超過(guò)130萬(wàn)臺(tái)，銀聯(lián)卡已成為中國(guó)人出境主流支付工具。

不過(guò)15年間，市場(chǎng)也發(fā)生了翻天覆地的變化。時(shí)文朝感慨地回望：從有卡到無(wú)卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶(hù)為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化;手機(jī)早就超出便攜式即時(shí)通訊工具的范疇，成為個(gè)人信息處理系統(tǒng)終端;支付行業(yè)也將越來(lái)越薄利、微利，我國(guó)的支付費(fèi)率早已不到國(guó)際平均費(fèi)率的四成。同時(shí)，支付作為一切經(jīng)濟(jì)行為的起點(diǎn)和終點(diǎn)的屬性不斷強(qiáng)化，支付機(jī)構(gòu)搶占支付入口資源的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，支付與其他商業(yè)環(huán)節(jié)的“交叉融合”也將愈發(fā)深化;大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)風(fēng)起云涌，新技術(shù)催生新業(yè)態(tài)。

移動(dòng)支付紀(jì)元的“矮子”

2012年，我國(guó)線(xiàn)下銀行卡收單市場(chǎng)有8.9萬(wàn)億元規(guī)模，銀聯(lián)占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，線(xiàn)下商家使用POS機(jī)的費(fèi)率大概在1%左右，但在線(xiàn)上業(yè)務(wù)方面卻難覓“話(huà)語(yǔ)權(quán)”。

很快，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，為互聯(lián)網(wǎng)支付帶來(lái)更肥沃的土壤。雖然銀聯(lián)當(dāng)時(shí)已相繼推出了“銀聯(lián)在線(xiàn)支付”和“銀聯(lián)移動(dòng)支付”，但以支付寶為代表的第三方支付企業(yè)已經(jīng)在線(xiàn)上支付市場(chǎng)構(gòu)筑起很高的門(mén)檻，并積攢了強(qiáng)大的客戶(hù)群。

更讓銀聯(lián)始料不及的是，這些第三方支付企業(yè)跑馬圈地的速度非常之快。痛失線(xiàn)上支付之后，銀聯(lián)的線(xiàn)下業(yè)務(wù)也開(kāi)始被吞噬。2012年3月，支付寶打響搶占線(xiàn)下支付市場(chǎng)的第一槍?zhuān)紝⒃谌陜?nèi)斥資5億元布局線(xiàn)下POS機(jī)業(yè)務(wù)。雖然該業(yè)務(wù)不久就被央行喊停，但隨后而來(lái)的二維碼支付，成為搶占線(xiàn)下支付“蛋糕”的最大武器。

2015年下半年，支付寶、財(cái)付通等在二維碼支付領(lǐng)域開(kāi)始發(fā)力，并屢屢拿出真金白銀的紅包和優(yōu)惠活動(dòng)增加用戶(hù)使用頻率，增強(qiáng)用戶(hù)黏性。短短一年多的時(shí)間，二維碼支付就已躍升為移動(dòng)支付的重要方式。業(yè)內(nèi)人士指出，非銀行支付機(jī)構(gòu)全年接近百萬(wàn)億元的網(wǎng)絡(luò)支付規(guī)模，首度超過(guò)去年全年GDP。

支付寶和微信支付更是借此反超銀聯(lián)，站到了支付市場(chǎng)的前列。來(lái)自比達(dá)咨詢(xún)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，按照市場(chǎng)份額算，2016年支付寶以52.3%居首，財(cái)付通以33.7%位列第二，兩家支付巨頭占據(jù)近90%的份額;拉卡拉、百度錢(qián)包、京東支付等位于第二梯隊(duì)，瓜分到13%的市場(chǎng)份額;包括銀聯(lián)在內(nèi)的250多家支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)交易份額占比僅1.4%，被列入其他。

銀聯(lián)并非沒(méi)有動(dòng)作。繼2015年“雙12”推出“云閃付”之后，銀聯(lián)又支持多家銀行的ApplePay、三星Pay、華為Pay等，引導(dǎo)銀行擴(kuò)大NFC支付市場(chǎng)，但效果并不明顯。

難行的“最后100米”

去年12月，銀聯(lián)正式發(fā)布“銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，宣告加入戰(zhàn)局。日前，銀聯(lián)向北京商報(bào)記者確認(rèn)，初步計(jì)劃在今年5月底前實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)商戶(hù)接入、17家全國(guó)性商業(yè)銀行上線(xiàn)二維碼支付功能。銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人還透露，屆時(shí)不排除像第三方支付機(jī)構(gòu)一樣，采取長(zhǎng)達(dá)一年的消費(fèi)滿(mǎn)減等優(yōu)惠活動(dòng)。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示，在掃碼付與NFC支付的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)中，掃碼付逐步成為了市場(chǎng)的主流選擇，此時(shí)，銀聯(lián)聯(lián)合銀行調(diào)整業(yè)務(wù)策略，大力推廣二維碼支付，可看做是一種順勢(shì)而為。

銀聯(lián)的二維碼支付依然帶有先天的優(yōu)勢(shì)。易觀互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析師王蓬博認(rèn)為，銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)為中小支付企業(yè)發(fā)展二維碼支付提供了便利，這是雙方合作的基礎(chǔ)。因?yàn)殂y聯(lián)也是一個(gè)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，目前除了微信支付和支付寶以外，更多的支付機(jī)構(gòu)是通過(guò)銀聯(lián)的通道進(jìn)行結(jié)算，因此，中小支付機(jī)構(gòu)會(huì)更容易接受銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)以及隨后推出的相關(guān)產(chǎn)品，也可以借用銀聯(lián)的掃碼支付終端降低推廣成本。對(duì)于銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，接入銀聯(lián)的支付機(jī)構(gòu)越多，銀聯(lián)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)也將越大。

不過(guò)，“二維碼支付的市場(chǎng)格局短期內(nèi)不會(huì)改變”。王蓬博認(rèn)為，微信和支付寶有著電商和社交場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在用戶(hù)和商戶(hù)數(shù)量等方面構(gòu)建起“護(hù)城河”，地位仍然會(huì)比較穩(wěn)固。

“能否留住用戶(hù)，就在于App的使用頻率、支付產(chǎn)品的體驗(yàn)和場(chǎng)景的多寡等，應(yīng)該講，在當(dāng)前的市場(chǎng)格局下，硬碰硬的產(chǎn)品推廣模式長(zhǎng)期效果極其有限，與市場(chǎng)巨頭的開(kāi)放合作可能才是更為可取的策略。”薛洪言表示。

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