銀行爭(zhēng)搶消費(fèi)金融高地 角逐逾6萬(wàn)億美元市場(chǎng)

文|中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

4月3日訊，消費(fèi)金融迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從各家銀行近期陸續(xù)公布的2016年業(yè)績(jī)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，銀行業(yè)的利潤(rùn)增速普遍放緩，而與之形成反差的是多家銀行零售規(guī)模擴(kuò)張加速，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤(rùn)的漲勢(shì)更是明顯。

以3月28日召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”)為例，截至2016年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款新增3647.23億元，同比增長(zhǎng)49.49%。與此同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行旗下中郵消費(fèi)金融公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中郵消費(fèi)”)成立僅一年多，實(shí)現(xiàn)了累計(jì)放款突破100億元。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度有望保持世界領(lǐng)先水平，到2020年私人消費(fèi)將達(dá)到6.5萬(wàn)億美元的規(guī)模。為搶奪消費(fèi)金融市場(chǎng)，銀行密集布局消費(fèi)金融公司填補(bǔ)業(yè)務(wù)空白，但行業(yè)中也不乏影響消費(fèi)者權(quán)益的亂象，引發(fā)監(jiān)管部門(mén)關(guān)注，行業(yè)自律亟待進(jìn)一步加強(qiáng)。

消費(fèi)信貸規(guī)模普漲

1月20日央行發(fā)布的《2016年四季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2016年12月末，本外幣住戶消費(fèi)性貸款余額25.06萬(wàn)億元，較2015年末增長(zhǎng)了32.2%，全年增加6.1萬(wàn)億元，較2015年多增加了2.51萬(wàn)億元。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者梳理央行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，本外幣住戶消費(fèi)性貸款余額正在逐年增加。根據(jù)此前央行的數(shù)據(jù)顯示，2015年末本外幣住戶消費(fèi)性貸款余額18.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.3%;2014年末，住戶消費(fèi)性貸款余額15.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.4%，增速比上年末低5.9個(gè)百分點(diǎn)。

多年深耕零售業(yè)務(wù)的郵儲(chǔ)銀行，3月28日召開(kāi)上市后首次年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)時(shí)公布道，截至2016年末，郵儲(chǔ)銀行零售業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，該行網(wǎng)點(diǎn)近4萬(wàn)，個(gè)人客戶達(dá)5.22億戶;個(gè)人存款余額6.21萬(wàn)億元，較上年末增加8235.36億元，增長(zhǎng)15.29%;個(gè)人貸款總額為1.58萬(wàn)億元，較上年末增加3596.05億元，增長(zhǎng)29.41%;個(gè)人消費(fèi)貸款新增3647.23億元，同比增長(zhǎng)49.49%，余額突破萬(wàn)億元。

同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行參股成立僅1年零4個(gè)月的中郵消費(fèi)宣布，截至目前，該公司實(shí)現(xiàn)了累計(jì)放款突破100億元的“小目標(biāo)”。

記者發(fā)現(xiàn)，2016年，各家銀行零售業(yè)務(wù)規(guī)模及消費(fèi)信貸規(guī)模普遍漲勢(shì)喜人。3月30日發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)的哈爾濱銀行，截至2016年底，該行個(gè)人貸款為人民幣1057.93億元，較上年末增加441.97億元，增幅為71.8%。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款為694.05億元，在個(gè)人貸款中占比為65.5%，增幅達(dá)到102.2%。

招商銀行2016年業(yè)績(jī)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行零售貸款的規(guī)模占該行全部信貸規(guī)模的50.45%，零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的稅前利潤(rùn)占比為53.62%。招行將零售規(guī)模的增長(zhǎng)歸因于該行在財(cái)富管理、私人銀行、零售信貸、消費(fèi)金融等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。由招行全資子公司永隆銀行參股成立的招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司，2016年?duì)I收15.33億元，凈利潤(rùn)3.24億元。

在今年的《政府工作報(bào)告》中強(qiáng)調(diào)了，“實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)”與“增加高品質(zhì)產(chǎn)品消費(fèi)”，與其密切相關(guān)的消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。多家銀行紛紛表態(tài)，消費(fèi)信貸或?qū)⒊蔀楦骷毅y行2017年搶奪的高地。

以已經(jīng)在2017年采取了行動(dòng)的郵儲(chǔ)銀行為例，3月29日，郵儲(chǔ)銀行深挖互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)字化生態(tài)圈，發(fā)布了“郵享貸”“郵薪貸”兩款嵌入消費(fèi)場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品，為實(shí)現(xiàn)“以金融為中心，打造全場(chǎng)景式覆蓋的一站式家庭生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈”的目標(biāo)。

行業(yè)自律亟待加強(qiáng)

根據(jù)美國(guó)波士頓咨詢(xún)公司(BCG)和阿里研究院2015年底聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》預(yù)計(jì)，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度有望保持世界領(lǐng)先水平，到2020年私人消費(fèi)將達(dá)到6.5萬(wàn)億美元的規(guī)模，未來(lái)五年中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)增量約為2.3萬(wàn)億美元。

面對(duì)龐大的需求市場(chǎng)，分食者不在少數(shù)，除銀行外，還有持牌的消費(fèi)金融公司、電商系消費(fèi)金融平臺(tái)、小貸公司等。

銀行為了占據(jù)更多市場(chǎng)份額、填補(bǔ)空白市場(chǎng)，也早已加入消費(fèi)金融公司牌照的搶奪戰(zhàn)。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，市場(chǎng)上消費(fèi)金融公司已超過(guò)300家，其中已獲得消費(fèi)金融牌照的公司有21家，銀行系占據(jù)16家。

在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些亂象，參與者良莠不齊，部分企業(yè)為了占領(lǐng)市場(chǎng)、增加利潤(rùn)，忽視風(fēng)控，放松貸款對(duì)象的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

去年12月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀部主任毛宛苑在銀行業(yè)例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至2016年9月末，消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額為1077.23億元，貸款余額為970.29億元，平均不良貸款率為4.11%，貸款撥備率為4.18%。

捷信消費(fèi)金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷信消費(fèi)”)近日發(fā)布的不良率相關(guān)報(bào)告顯示，2013年至2016年9月末，捷信消費(fèi)的不良貸款率分別為5.48%、2.57%、3.69%和4.49%。

在不良率攀高的同時(shí)，行業(yè)存在的問(wèn)題逐漸曝露。不僅出現(xiàn)了如“裸貸”等超出任何正常金融產(chǎn)品底線的現(xiàn)象，持牌消費(fèi)金融公司的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)也被查出。

記者從某銀行系消費(fèi)金融公司處了解到，當(dāng)前消費(fèi)金融行業(yè)方興未艾，成為新金融的代表。然而消費(fèi)金融行業(yè)存在居民征信記錄不完善、信貸違約成本低、消費(fèi)貸款行業(yè)缺乏有效監(jiān)管等問(wèn)題，消費(fèi)類(lèi)金融產(chǎn)品因其“額度低、審核難、風(fēng)險(xiǎn)大”的特點(diǎn)形成了金融領(lǐng)域中最惹人矚目但又難以駕馭的巨大長(zhǎng)尾市場(chǎng)。

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