移動支付行業(yè)競爭加劇 傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者面臨增長困境

文 | 36氪sykee

4月6日訊，隨著智能手機(jī)的普及，移動支付已經(jīng)成為很多人的首選支付方式，彭博分析師 Bennett Gelly 等分析師對移動支付行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，涉及的公司包括最先入局的PayPal，緊追其后的信用卡，以及重復(fù)使用率不斷下降的 Apple Pay。

實(shí)體店內(nèi)移動支付交易量會進(jìn)一步提升

移動支付初期階段，入局者越來越多

在移動端消費(fèi)時，人們似乎越來越多地選擇數(shù)字錢包進(jìn)行支付，當(dāng)然，也有很多人喜歡在實(shí)體店內(nèi)刷卡。移動網(wǎng)頁和 App 支付交易數(shù)量正在激增，其中 PayPal 公司依然處于領(lǐng)導(dǎo)地位，但也出現(xiàn)了不少競爭對手，比如 傳統(tǒng)支付巨頭 Visa 也開始爭奪市場份額。對于近場支付，比如通過智能手機(jī)或可穿戴設(shè)備上的 Apple Pay、Android Pay、以及 Samsung Pay 等支付渠道所做的支付交易增長服務(wù)則出現(xiàn)了放緩趨勢。2016 年，PayPal 公司處理的支付交易總金額達(dá)到 1020 億美元，增長幅度達(dá)到了 55%;而 Visa 公司在 2016 財年中處理的支付交易總金額為 8 萬億美元。

隨著智能手機(jī)普及率的大幅增長，手機(jī)制造商和零售商業(yè)提供了不少移動支付激勵措施，因此消費(fèi)者可能會選擇使用移動設(shè)備來實(shí)體店內(nèi)進(jìn)行支付。盡管到目前為止，花旗銀行是全球規(guī)模較大的發(fā)卡銀行，但現(xiàn)在，PayPal 公司已經(jīng)與信用卡網(wǎng)絡(luò)巨頭 Visa 和 MasterCard(萬事達(dá)卡)兩家公司建立了合作關(guān)系，未來實(shí)體店內(nèi)移動支付交易量可能還會得到進(jìn)一步提升。

競爭對手越來越多，PayPal 是目前該領(lǐng)域里的領(lǐng)導(dǎo)者

全球性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商 ComScore 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2013 年 12 月，美國通過移動設(shè)備完成的線上購物額占到全部線上銷售金額的 16%，而到了 2016 年 10 月，這一數(shù)字達(dá)到了 33.3%。在美國，實(shí)體店內(nèi)所產(chǎn)生的零售銷售額幾乎占到全部零售銷售額的 90%，但是這一占比數(shù)字卻在穩(wěn)步下降。。2016 年，PayPal 公司的移動支付交易量上漲了 55%。如今，在美國和歐洲最大的線上商戶和零售商中，四分之三都能接受 PayPal 支付。2014 年，PayPal 公司以 8 億美元的價格收購了移動支付公司 Braintree，現(xiàn)在，他們可以為所有線上和移動商戶提供支付服務(wù)，包括 Uber 和 Airbnb。

目前，PayPal 公司在全球范圍內(nèi)擁有 1.82 億消費(fèi)者用戶，但是他們正在“挖走” Visa、Mastercard、以及 AmEx 這些傳統(tǒng)支付公司的數(shù)字錢包用戶。 此外，在消費(fèi)者看來，Google 和 Amazon 公司旗下的數(shù)字錢包服務(wù)也不具備較強(qiáng)的競爭力。而對于商戶來說，移動支付解決方案提供商 Stripe 的業(yè)務(wù)增長速度較快，而 Visa 的 Authorize.net 也是他們處理線上支付的另一個選擇。

移動銷售占到總線上銷售的百分比 (%, 美國)

在支持?jǐn)?shù)字支付功能之后，信用卡網(wǎng)絡(luò)公司開始登上移動支付行業(yè)的中心舞臺

包括 Visa 和 Mastercard 在內(nèi)的全球支付網(wǎng)絡(luò)公司開始擴(kuò)大數(shù)字支付業(yè)務(wù)。消費(fèi)者會使用自己的信用卡或借記卡綁定 PayPal，Apple Pay 或是其他數(shù)字錢包服務(wù)。PayPal 也能夠關(guān)聯(lián)用戶的銀行賬戶。現(xiàn)在，數(shù)字支付正在逐步取代現(xiàn)金，特別是在一些支付頻次較高，支付金額較小的購買交易時，消費(fèi)者更愿意使用智能手機(jī)支付，傳統(tǒng)支付網(wǎng)絡(luò)的部分收入也被移動支付渠道“截流”了。另一方面，相比于中國傳統(tǒng)國有支付網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)，支付寶(Alipay)和微信支付(財付通 Tenpay)占據(jù)了中國數(shù)字支付行業(yè)的“統(tǒng)治”地位。

不過，許多數(shù)字支付服務(wù)都依賴于 Visa 公司的數(shù)字支付服務(wù) Visa Digital Enablement Program(VDEP)和 MarsterCard 公司的數(shù)字支付服務(wù) MasterCard Digital Enablement Service(MDES)，它們都是數(shù)字交易安全的早期標(biāo)準(zhǔn)。American Express 也提供了相似的 TOKEN 化服務(wù)，所有這三家支付公司都為軟件開發(fā)人員開放了指定的 支付-App 代碼。對于 TOKEN 交易，像 Visa、MasterCard 和 American Express 這些支付網(wǎng)絡(luò)公司都還沒有收費(fèi)。

使用移動設(shè)備在實(shí)體店支付可能會出現(xiàn)增長

行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者的增長困境

越來越少人使用 Apple Pay，而且重復(fù)使用率也在下降

蘋果公司在 2014 年 10 月推出了 Apple Pay，但是消費(fèi)者對這項服務(wù)缺乏了解，同時也更習(xí)慣于其他已有的支付方式，所以 Apple Pay 的普及率和使用率似乎都不是很高。截止到 2017 年 3 月，在所有符合條件的 iPhone 用戶里，只有 22% 的人嘗試過 Apple Pay，相比于一年前的 23% 有所下降。而在那些還沒有激活 Apple Pay 的用戶中，對自己目前的支付方式感到滿意的占到了 49%，不知道如何使用 Apple Pay 的占到了 24%，出于安全考慮不想使用 Apple Pay 的占到了 21%。

在考慮到易用性、便捷性、安全性和結(jié)賬速度這些問題時，如果拿 Apple Pay 和刷卡來比較，目前的相關(guān)百分百數(shù)據(jù)也比 Apple Pay 剛推出時有所下滑——有 55-56% 的用戶表示使用 Apple Pay 和刷卡差不多。兩年前，大約有 6% 的消費(fèi)者表示會在購物時使用 Apple Pay 支付買單，但現(xiàn)在，這一數(shù)字下降到了 4%。

消費(fèi)者不愿使用Apple Pay 的主要原因

即便 Apple Pay 取得了不錯的成績，也不太可能成為蘋果的銷售核心

Apple Pay 看上去并不是 蘋果公司最主要的直接收入來源，至少現(xiàn)在來說還不是，雖然蘋果和銀行有合作。對于蘋果設(shè)備來說，Apple Pay 服務(wù)可能是他們構(gòu)建客戶忠誠度和驅(qū)動用戶升級的一個渠道。盡管具體數(shù)據(jù)目前尚未披露，但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為 Apple Pay 在美國市場所有的移動支付交易量中所占到的比例還不到 1%。而在 2016 年，美國幾大支付卡網(wǎng)絡(luò)公司除了的總消費(fèi)交易金額大約為 4.7 萬億美元。

而在美國銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的交易量中，蘋果公司的占比達(dá)到十五個百分點(diǎn)。即便是 Apple Pay 獲得了 2016 年美國支付交易量的一半，但是其收入僅有 35 億美元，只占到了蘋果 2016 財年總收入的不到 2%。

全球支付交易量(單位：萬億美元，美國支付網(wǎng)絡(luò))

Samsung Pay 取得了一定成效，可能會拓寬美國零售受理面

根據(jù)金融科技網(wǎng)站 PYMNYS.com 和知名市場調(diào)研公司 InfoScout所做的一份調(diào)研顯示，如果以三月份為終點(diǎn)，那么在過去的五個月時間里，Samsung Pay 雖然交易占比也不是很高，但是在用戶采用率和使用率這兩個指標(biāo)上均有大幅提升。與 Apple Pay 和 Android Pay不同，Samsung Pay 選擇了直接和大多數(shù)美國零售支付終端合作。根據(jù)之前蘋果發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，Apple Pay 在美國支持、受理 300 萬個商戶終端，在全球范圍內(nèi)為 1100 萬商戶終端。但這也意味著有大約 700 萬個美國商戶終端還不支持 Apple Pay。

一些規(guī)模較小的美國商戶還沒有升級自己的終端，這些終端既無法支持芯片卡支付，也不能支持像 Apple Pay 這樣的非接支付解決方案，而商戶選擇不升級終端的一個理由，就是他們認(rèn)為成本過高，無法超過收益。根據(jù)美國商戶支付終端制造商 VeriFone 透露，在美國，很可能有約 500 萬臺終端還沒有完成升級。

Samsung Pay 在用戶采用率和使用率上都超過了Apple Pay

Samsung Pay 嘗試?yán)檬窡o前例的積分激勵措施來提升使用率

最近，Samsung Pay 成為了第一個自主推出積分激勵項目的主流數(shù)字錢包服務(wù)商。而作為線上購買領(lǐng)域里領(lǐng)先的數(shù)字錢包服務(wù)商 PayPal 都還么有提供類似的服務(wù)。消費(fèi)者現(xiàn)在已經(jīng)可以選擇自己喜歡的積分信用卡來給 PayPal 充錢， 但是該公司表示，很多用戶可能還沒有注意到在使用這項服務(wù)的時候，自己依然能夠賺取很多積分。在和美國銀行的合作中，蘋果能夠在每筆交易金額中賺到 15 個百分點(diǎn)，如果蘋果公司也能推出類似的積分服務(wù)，可能會對業(yè)績提升有所幫助。

在 Samsung Rewards 積分獎勵項目中，消費(fèi)者消費(fèi)的金額越多，他們所獲取的積分值也會越多。此外，用戶還可以利用三星積分激勵項目中所賺取的積分兌換商品，包括三星產(chǎn)品、禮品卡、獎品或是 Samsung Visa 預(yù)付費(fèi)借記卡。

Samsung Pay 推出了 Samsung Rewards 積分激勵項目

Google 公司雖然增加了全新的 P2P 服務(wù)，但是在商務(wù)支付業(yè)務(wù)上依然落后其他競爭對手

Android Pay 是 Google 公司推出的移動手機(jī)支付應(yīng)用，但是在經(jīng)過多年投資、產(chǎn)品重新發(fā)布、品牌重塑之后，用戶使用率和普及率依然表現(xiàn)不是很好。同樣是來自金融科技網(wǎng)站 PYMNYS.com 和知名市場調(diào)研公司 InfoScout 在今年三月份所做的一份調(diào)研顯示，只有不到 10% 的受訪者表示使用過這款應(yīng)用，還不到 Apple Pay 用戶普及率的一半。當(dāng)然，這和消費(fèi)者缺乏產(chǎn)品意識有關(guān)，那些用戶不愿意使用 Apple Pay 的理由，也同樣出現(xiàn)在了 Android Pay 身上，包括不少消費(fèi)者表示自己依然還是習(xí)慣于刷卡消費(fèi)。

另一方面，雖然Google 公司表示利用他們的 Google Wallet 錢包服務(wù)和安卓設(shè)備上的 gmail 電子郵件賬戶就能完成發(fā)送和接收款項，但他們在商戶端支付服務(wù)上的表現(xiàn)也還是不太令人滿意。事實(shí)上，P2P 支付服務(wù)在即時通訊應(yīng)用上的增長速度反而比較快，比如 Facebook Messenger，他們正在攫取 PayPal Venmo 的市場份額。

Android Pay 似乎依然步履維艱

銀行也開始進(jìn)入數(shù)字支付領(lǐng)域

銀行如果也進(jìn)入數(shù)字支付領(lǐng)域，PayPal 可能是個更好的選擇

美國主要的發(fā)卡機(jī)構(gòu)正在推出自己的數(shù)字支付應(yīng)用程序，盡管有些只能在 Android 移動設(shè)備上運(yùn)行，有些只能在實(shí)體店進(jìn)行支付。銀行已經(jīng)開始減少他們用于 Apple Pay 和其他手機(jī)錢包上的支付卡的促銷活動。不過就在最近， PayPal 和 Visa/MasterCard 達(dá)成了合作協(xié)議，發(fā)卡機(jī)構(gòu)現(xiàn)在可以讓他們自己的卡片在 PayPal 里獲得專屬的卡片資金選項，根據(jù) BI 的分析估計，大約有 8500 萬美國用戶正在活躍使用該服務(wù)。

受到影響的企業(yè)：美國大通銀行在 2016 年 11 月推出了 Chase Pay，在銀行移動支付 App 領(lǐng)域里脫穎而出。Chase Pay 最初只是與星巴克和 Best Buy 建立了合作關(guān)系，但是之后 Chase Pay 開始支持線上支付、App 應(yīng)用內(nèi)置支付、實(shí)體店內(nèi)支付，而且支持蘋果和 Android 移動設(shè)備。美國銀行和發(fā)現(xiàn)卡都還沒有推出自己的專屬移動支付 App。

銀行的數(shù)字支付 App 都有一些缺陷

美國大通銀行希望減少商戶端支付卡成本，可能也會新增積分獎勵服務(wù)

美國是全球持卡人最多，支持在線支付商戶最多的國家。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但美國大通銀行還是推出了自主研發(fā)的數(shù)字支付 App——Chase Pay，也很可能會在本土獲得成功。通過減少商戶受理支付成本，來獲取更多市場份額。不僅如此，美國大通銀行還和全球支付巨頭 Visa 合作，構(gòu)建了一個支持個性化商戶定價、并且能夠改善優(yōu)化數(shù)據(jù)庫營銷的支付網(wǎng)絡(luò) ChaseNet，Chase Pay 就能在該網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行。得益于收購了資產(chǎn)保留技術(shù)初創(chuàng)公司 CurrentC(一款在市場上并不太成功的商戶支付 App)，Chase Pay 還可能會在自己的數(shù)字錢包應(yīng)用上開發(fā)一個積分獎勵功能。

盡管目前 Chase Pay 能夠支持現(xiàn)有零售銷售終端掃碼器和絕大多數(shù)智能手機(jī)，但是美國大通銀行還是需要說服更多商戶來接受這種支付方式。此外，Chase Pay 還內(nèi)置整合了客戶忠誠度項目、以及 P2P 支付功能。但是，這款 App 僅支持由美國大通銀行自己發(fā)行的 Visa 品牌信用卡和借記卡。

美國大通銀行支付交易量增長比例

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。