誰是才是行業(yè)老三?咨詢機(jī)構(gòu)在第三方支付市場睜眼摸象

文|金卡生活 王孔平 張超逸

4月10日訊，在過去的一年，你在市場處于事實鐵定的不可改變的地位，但是，由于觀察者們處于不同角度，你一會兒占據(jù)了很好的市場位置，一會兒又被競爭對手甩出幾條街。咨詢機(jī)構(gòu)在中國第三方支付市場就干出這種事來，你千萬不要驚訝。

近期，iResearch艾瑞咨詢、Analysys易觀、比達(dá)咨詢(BigData-Research，以下分別簡稱“艾瑞”“易觀”“比達(dá)”)等機(jī)構(gòu)紛紛披露了中國第三方支付市場報告，頗有“你方唱罷我登場”之態(tài)。但是，咨詢機(jī)構(gòu)對于移動支付分析的彈性較大;第三方支付機(jī)構(gòu)(非銀行支付機(jī)構(gòu))“被切分”市場份額從第三席位開始輪番變換“面孔”。我們相信，總有一家機(jī)構(gòu)的分析會接近實際。

移動支付分析彈性大

我們以三家咨詢機(jī)構(gòu)為研究樣本，對應(yīng)所披露的最高值與最低值之間的差距比率，即(最高值-最低值)/最低值*100%，稱之為分析彈性。

首先，研究移動支付交易市場規(guī)模的分析彈性。結(jié)合艾瑞披露的中國第三方移動支付市場季度報告，全年移動支付交易規(guī)模為58.8萬億元;而綜合易觀發(fā)布的中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告，全年移動支付市場交易規(guī)模達(dá)35.33萬億元;比達(dá)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全年中國第三方移動支付交易規(guī)模為38.6萬億元(表1)。

這樣，計算出中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模分析彈性高達(dá)66.43%。

其次，分析互聯(lián)網(wǎng)支付市場規(guī)模分析彈性。結(jié)合艾瑞披露中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場季度報告，全年互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為19.96萬億元;綜合易觀發(fā)布的中國第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場季度監(jiān)測報告，全年互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達(dá)19.14萬億元;比達(dá)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到19.3萬億元(表1)。

為此，我們看到第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模預(yù)測彈性較小，為4.28%，咨詢機(jī)構(gòu)之間的分析更為接近。

表1各咨詢機(jī)構(gòu)披露2016年中國第三方支付交易規(guī)模（單位：萬億元）

制表/張超逸

第三席位開始“蛋糕”切分截然不同

三家咨詢機(jī)構(gòu)在中國第三方支付交易規(guī)模“蛋糕”的切分上截然不同。

首先，第三方支付機(jī)構(gòu)在移動支付市場交易份額參差不齊。

艾瑞披露中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額，我們選取2016年第1季度和第4季度作為參考。第一季度排名前六(圖1)分別為支付寶、財付通、拉卡拉、聯(lián)動優(yōu)勢、連連支付、壹錢包(平安付)。

圖1艾瑞披露2016年Q1中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額

來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專業(yè)訪談

第四季度支付寶、財付通、壹錢包(平安付)、聯(lián)動優(yōu)勢、連連支付、京東錢包分別占據(jù)前六席位(圖2)。

圖2艾瑞披露2016年Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額

來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專業(yè)訪談

易觀在確定中國第三方移動支付市場交易份額時，根據(jù)廠商訪談，易觀自有監(jiān)測數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得。易觀還將根據(jù)掌握的最新市場情況對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。我們分析，易觀所指的廠商其實是指第三方支付機(jī)構(gòu)，綜合各季度市場份額從而得出全年各第三方支付機(jī)構(gòu)的年度排名(表2)。

表2易觀披露2016年中國第三方移動支付市場份額（單位：%）

制表/張超逸

在比達(dá)看來，2016年中國第三方移動支付市場份額被支付寶、財付通、拉卡拉、易寶支付、聯(lián)動優(yōu)勢、連連支付占據(jù)(圖3)。

圖3比達(dá)披露2016年中國第三方移動支付市場份額

來源：比達(dá)咨詢數(shù)據(jù)中心

其次，互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易份額第三方支付機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)略顯參差不齊，第五、第六名機(jī)構(gòu)易主。

艾瑞披露中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場份額，我們同樣選取2016年第1季度和第4季度作為參考。第一季度排名前六分別為支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢、中金支付、匯付天下(圖4)。

圖4艾瑞披露2016年Q1中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場份額

來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專業(yè)訪談

第四季度支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢、中金支付、匯付天下分別占據(jù)前六席位(圖5)。

圖5艾瑞披露2016年Q4中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場份額

來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專業(yè)訪談

綜合易觀各季度互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額從而得出全年各第三方支付機(jī)構(gòu)的年度排名(表3)。

表3易觀披露2016年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額（單位：%）

制圖/張超逸

由于比達(dá)2016年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額空缺，排名無法與前述兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)行比較。

一個細(xì)節(jié)值得重視，第三方支付機(jī)構(gòu)披露數(shù)據(jù)要高于咨詢機(jī)構(gòu)分析數(shù)據(jù)。比如，易觀對于“活躍用戶數(shù)量”的定義是，在監(jiān)測時間段內(nèi)，第三方移動支付應(yīng)用App打開一次(含)以上，并停留5秒以上，以及其他應(yīng)用在支付時調(diào)用第三方移動支付工具，進(jìn)行支付的統(tǒng)計為一位活躍用戶。并且，易觀嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)來源，即，易觀千帆數(shù)據(jù)監(jiān)控、廠商年報及數(shù)據(jù)征詢，已經(jīng)過去重處理，將根據(jù)掌握的最新市場情況對數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。

對于我們熟知的騰訊，易觀認(rèn)為憑借著微信、QQ兩大超級應(yīng)用，加之對線上和線下支付場景的不斷拓展，2016年騰訊系再次在移動支付活躍用戶中以8.38億人次位居首位。而騰訊財報公布的微信和WeChat合并月活躍用戶數(shù)達(dá)8.89億，比易觀高出6個百分點。

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