阿里控股菜鳥物流：“三通一達(dá)”兔死狗烹？

2015年，在由方興東與劉偉合著的《阿里巴巴正傳》一書中，馬云斷定京東自建物流需要養(yǎng)活數(shù)萬(wàn)人，商業(yè)模式存在巨大問題，將來(lái)會(huì)成為悲劇。不少人為此認(rèn)為自營(yíng)式的京東模式已終結(jié)，阿里巴巴的平臺(tái)商業(yè)模式將成為普世信仰。

諷刺的是，短短2年多時(shí)間，隨著消費(fèi)升級(jí)和新零售的沖擊，電商平臺(tái)商業(yè)模式短板越來(lái)越突出，菜鳥搭建的松散物流聯(lián)盟，難以滿足對(duì)新零售時(shí)代下打通智慧物流最后一里路的訴求，阿里也只得效仿曾被自己看輕的京東自營(yíng)物流模式，開始公開承認(rèn)自建大物流生態(tài)，電商江湖劇情發(fā)生了翻轉(zhuǎn)。

鏖戰(zhàn)智能物流新戰(zhàn)場(chǎng)

9月26日，阿里巴巴宣布增持旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股份，從原來(lái)的47%增加到51%，并將在已投入數(shù)百億元基礎(chǔ)上，未來(lái)5年繼續(xù)投入1000億。除了數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，主要用于智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能配送、全球超級(jí)物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)24小時(shí)、全球72小時(shí)必達(dá)。

談及經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變?cè)?，馬云在接受彭博社專訪時(shí)認(rèn)為，阿里巴巴在發(fā)展到目前的規(guī)模后，必須采用重資產(chǎn)策略，大規(guī)模投資打造基礎(chǔ)設(shè)施，以確保自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為了提高效率，需要把輕資產(chǎn)和重資產(chǎn)策略融合在一起。

物流投資本屬于商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，馬云的話恰恰說(shuō)明菜鳥網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有能力和構(gòu)想，已無(wú)法支撐未來(lái)新零售的”上層建筑”，倒是好像在迎合京東CEO劉強(qiáng)東在《第四次零售革命》一文觀點(diǎn)：商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的變革才是零售變革的源動(dòng)力，未來(lái)零售的基礎(chǔ)設(shè)施將變得可塑化、智能化和協(xié)同化，推動(dòng)“無(wú)界零售”時(shí)代的到來(lái)，實(shí)現(xiàn)成本、效率、體驗(yàn)的升級(jí)。

盡管馬云把此次增持視為“輕重結(jié)合”，但此次增資后，阿里巴巴持有菜鳥股權(quán)將從原來(lái)的47%增加到51%，并新增一個(gè)董事席位，從而占董事會(huì)7個(gè)席位中的4席，首次取得控股權(quán)，可見菜鳥物流的商業(yè)模式已經(jīng)越來(lái)越重。

事實(shí)上，馬云之前嘴上看衰京東自建物流，但菜鳥網(wǎng)絡(luò)從成立以來(lái)一直沒閑著，在全國(guó)多地加大建設(shè)重資產(chǎn)模式的倉(cāng)儲(chǔ)物流，計(jì)劃在5到8年內(nèi)，建造一個(gè)全國(guó)性的超級(jí)物流網(wǎng)，只是沒有直接參與最后一公里的物流配送。

反觀京東自建的物流體系，將商品采購(gòu)入倉(cāng)，倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，末端配送等全物流鏈路完全掌控，每一個(gè)動(dòng)作都自己完成。劉強(qiáng)東認(rèn)為唯有如此方能最大程度的保障用戶體驗(yàn)，不僅是線上，以京東便利店為代表的新通路渠道也是自營(yíng)思維的延伸。從2016年開始，做了10年的京東物流轉(zhuǎn)向開放化和智能化，年底宣布以品牌化運(yùn)營(yíng)的方式對(duì)社會(huì)開放，然而阿里此時(shí)才宣布自建智慧物流，不僅落下的海量基礎(chǔ)建設(shè)功課要盡快補(bǔ)齊，還有更重要的優(yōu)質(zhì)服務(wù)要不斷經(jīng)年累月打磨，這些非一日之功可完成及趕超。

三通一達(dá)兔死狗烹？

菜鳥聯(lián)盟曾揚(yáng)言與所有物流合作伙伴只是合作，不是競(jìng)爭(zhēng)，阿里不碰具體物流配送，沒有一輛快遞車，沒有一個(gè)快遞員。馬云也曾表示：“我們不會(huì)搶快遞公司的生意，阿里巴巴是永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞。”

天下沒有免費(fèi)的午餐，菜鳥聯(lián)盟苦心搭建的物流系統(tǒng)，背后的利益訴求卻是長(zhǎng)期的。劉強(qiáng)東曾一針見血的指出菜鳥物流為三通一達(dá)們搭建系統(tǒng)，說(shuō)得好聽是提升他們效率；說(shuō)得難聽點(diǎn)這幾家公司的大部分利潤(rùn)都是被菜鳥物流吸走，這些加入菜鳥聯(lián)盟的快遞都心知肚明，只不過(guò)是被“套牢”了而已，其實(shí)他們都知道，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒有能力離開了。

眼下隨著阿里注資菜鳥物流，阿里對(duì)菜鳥物流的掌控力度會(huì)越來(lái)越大，寄生在菜鳥物流的三通一達(dá)等“佃戶們”，要面臨發(fā)展的十字路口，如果與菜鳥的利益沖突浮出水面，不排除狡兔死、走狗烹的境遇，今年順豐拒絕開放所有物流數(shù)據(jù)給菜鳥算是明證。

順豐膽敢與菜鳥公開抗衡，不遵守阿里制定的游戲規(guī)則，表面上是與菜鳥的控制與反控制斗爭(zhēng)，深層次是雙方利益博弈點(diǎn)出現(xiàn)偏差。 雖然順豐最終還是低下了反抗的頭顱繼續(xù)與菜鳥合作，但產(chǎn)生的市場(chǎng)漣漪效果已經(jīng)擴(kuò)散開來(lái)。

而對(duì)于三通一達(dá)等菜鳥小伙伴來(lái)說(shuō)，如同劉強(qiáng)東說(shuō)的那樣長(zhǎng)期背靠菜鳥旗下，阿里的訂單誘惑遠(yuǎn)大于開放數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)，畢竟眼前的商業(yè)利益，遠(yuǎn)比未來(lái)的戰(zhàn)略價(jià)值更有吸引力，如同存在人身依附關(guān)系，動(dòng)彈不得，未來(lái)如何應(yīng)對(duì)日漸強(qiáng)勢(shì)的阿里控制力訴求，十足考驗(yàn)彼此的利益博弈平衡點(diǎn)。

惡補(bǔ)京東10年前干過(guò)的活兒

市值隨時(shí)都有可能趕超亞馬遜，躍升全球電商企業(yè)老大的阿里巴巴，卻長(zhǎng)期在物流領(lǐng)域不時(shí)面臨尾大不掉尷尬。順豐公開反水暴露出阿里商業(yè)帝國(guó)控制力在物流領(lǐng)域出現(xiàn)不小的漏洞。菜鳥物流對(duì)合伙伙伴控制力更多是靠利益撮合到一起，有利可圖還可維持，無(wú)利或者利益受損分道揚(yáng)鑣已是各種聯(lián)盟的宿命，其對(duì)物流的控制力遠(yuǎn)不及京東。

京東和阿里關(guān)于自營(yíng)模式和平臺(tái)模式優(yōu)劣之爭(zhēng)，雙方已經(jīng)較勁了10多年，現(xiàn)在還沒分出多少勝負(fù)?？赡苡胁簧儆^點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)下京東和阿里的體量不在一個(gè)范疇，不宜相提并論。比如阿里2016年GMV約3.5萬(wàn)億，京東的GMV則為0.66萬(wàn)億，然而此結(jié)論忽視了彼此增長(zhǎng)率，隨著在增速上此消彼長(zhǎng)，二者差距越來(lái)越小，劉強(qiáng)東也多次放話要在5年內(nèi)趕超阿里巴巴。

舊零售時(shí)代，也就是線上流量紅利時(shí)代，阿里靠壟斷流量分發(fā)躺著賺大錢，把商品周轉(zhuǎn)的苦活累活轉(zhuǎn)嫁給物流供應(yīng)商，包括核心的供應(yīng)鏈和物流配送等領(lǐng)域，靠收商家，三通一達(dá)們的服務(wù)費(fèi)就能賺得盆滿缽滿，賺錢容易度大勝京東。

而到了新零售時(shí)代，游戲規(guī)則發(fā)生反轉(zhuǎn)，線上流量紅利見頂，商業(yè)模式隨之瓦解。隨著流量運(yùn)營(yíng)越來(lái)越精細(xì)，消費(fèi)升級(jí)提速，單純談?wù)撃Ｊ捷p與重似乎都是在紙上談兵，現(xiàn)在的零售競(jìng)爭(zhēng)力比得是誰(shuí)家商品搬運(yùn)次少，倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸時(shí)間短，周轉(zhuǎn)速度快，能否打通配送最后一公里盲區(qū)，京東物流的“快”已形成規(guī)?；?，菜鳥的“快”還停留在給用戶一個(gè)漂亮“樣板間”階段。而且隨著無(wú)界零售的到來(lái)，消費(fèi)端的需求越來(lái)越個(gè)性化，要求物流服務(wù)從快的基礎(chǔ)上做到個(gè)性化服務(wù)比如精準(zhǔn)，這些都要基于可控的全流程而非松散的聯(lián)盟制。

此番阿里控股菜鳥物流，與其說(shuō)是馬云識(shí)時(shí)務(wù)，倒不如說(shuō)形勢(shì)逼人使然。眼下阿里新零售探索包括盒馬鮮生、門店發(fā)貨、零售通，以及與銀泰、蘇寧、新華聯(lián)、三江購(gòu)物中心合作，京東物流也大體如此，此時(shí)再追問物流資產(chǎn)輕重與對(duì)錯(cuò)已不再重要，如今阿里惡補(bǔ)京東10年前做過(guò)的活兒，折射出馬云當(dāng)年在自建物流前瞻性不足，否則也不會(huì)給京東物流做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)，令人唏噓。（完）

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