蝴蝶效應：iPhone X新技術(shù)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈新契機與大市場

2017年是蘋果手機十周年，蘋果發(fā)布了iPhone X。

iPhone X配有OLED 屏且屏占比高達 80%以上，具有3D攝像、生物識別以及無線充電等諸多新功能，其主要技術(shù)亮點是3D感應、AI處理器及增強現(xiàn)實。全新一代手機產(chǎn)品iPhone X，并沒有延續(xù)以前產(chǎn)品的定位，而是在功能及配置上大膽的做了取舍，譬如直接砍掉了用戶習慣的指紋識別而改用人臉識別，以至于很多用戶無法接受，因為人臉識別而引發(fā)的各種吐槽與段子已經(jīng)不計其數(shù)。

自然，還有唱衰。有不少市場分析師也看低iPhone X的前景，認為其價格高并缺乏創(chuàng)新，力捧增強現(xiàn)實但缺少相關(guān)應用。由此，相關(guān)機構(gòu)給予iPhone X 2017年第四季度出貨量的預估降到了3500萬部左右，對2018年第一季度出貨量的預估也相應降低，最少估計為2500萬部。

吐槽也罷，唱衰也好，雖然市場給予不看好的聲音，卻無法阻止其他手機廠商的跟進。多產(chǎn)業(yè)鏈信息已證實，2018年安卓陣營的手機都會搭載AI芯片，并引入3D感應實現(xiàn)人臉識別，同時無線充電功能也已提上議程。由此而言，iPhone 仍舊是風向標，指引手機行業(yè)的發(fā)展方向。

蘋果每一次技術(shù)革新，都會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來舉重輕重的影響。在這些技術(shù)普及之后，則會為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大發(fā)展契機。很多新加入的行業(yè)及企業(yè)便就此發(fā)展起來，市場規(guī)模一般少則幾百億，多則能達到千億乃至萬億。

這正如哲學上所講的蝴蝶效應，初始條件下只是iPhone X的技術(shù)上的微小變化，帶動的卻是整個手機行業(yè)長期巨大的連鎖反應，一個微小的元器件的取舍可能就意味著多條產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的興衰。iPhone X正像一只蝴蝶，在太平洋彼岸振翅一扇，便能攪動全球供應鏈相關(guān)行業(yè)此起彼伏。而這一扇，往往就能激活多個市場。

?蝴蝶效應之3D感應：VCSEL激光芯片攪動光電產(chǎn)業(yè)鏈?

蘋果iPhone X摒棄了指紋識別，大膽采用FACE ID，通過人臉識別進行手機解鎖。這個功能對于光感應要求非常高，因此iPhone X搭載了3D感應(3D sensing)技術(shù)。3D sensing就是用某種傳感方式，獲取三維的位置信息，光學上有TOF、結(jié)構(gòu)光、雙目攝像頭三種方案，目前主流做法是通過紅外光源，將結(jié)構(gòu)光發(fā)射至被測量物體上，通過反射回來的形狀來得到物體3D信息。這就是人們常說的3D成像技術(shù)(3D結(jié)構(gòu)光)。

3D成像技術(shù)，讓人機交互從二維時代跨越升級到三維時代。在產(chǎn)品模組及零部件方面，較傳統(tǒng)攝像頭新增了VCSEL紅外光源、光學組件、紅外傳感器等多個關(guān)鍵元器件，這為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了新增價值。如下圖所示，iPhone X至少需要3顆VCSEL激光芯片，2018年，還將有3款iPhone，據(jù)傳2019年蘋果產(chǎn)品還會后置3D sensing，iPad、HomePod等產(chǎn)品也將陸續(xù)搭載3D sensing。有消息透露，2年后蘋果移動設備后置攝像頭也會搭載3D sensing，將帶來翻倍成長的市場。

iPhone X對3D sensing的應用，使得國產(chǎn)手機已經(jīng)在跟進。將會與三大芯片公司及光學方案廠商合作進行布局，目前的組合是，高通+himax、海思+AMS+舜宇、MTK+奧比中光。最大的可能會是，OPPO和小米與高通合作，MTK切入VIVO，海思則大概率與華為合作。高通預測2017年全球手機出貨量在18億臺左右，以單臺手機 2-3 顆 VCSEL 激光芯片來計算，全球手機需求量有望達到 30-50 億顆。除了手機，Seminar 的預測，2022 年用于3D sensing 的VCSEL激光器市場規(guī)模有望達到 10 億美金。

蝴蝶效應之生物識別：全球市場2021年將超300億美元

iPhone X率先啟用人臉識別技術(shù)，使得此技術(shù)真正進入移動終端的應用階段，將生物識別應用推向新高度。人臉識別，是基于人臉部特征信息進行身份識別的生物識別技術(shù)。隨著此技術(shù)在蘋果其他智能終端的應用，更多廠會跟進，未來以手機為代表的智能終端產(chǎn)品會普及技術(shù)。

事實上，在iPhone X之前，我國相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)應用了人臉識別技術(shù)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)及預測，2016 年我國人臉識別行業(yè)市場規(guī)模已超 15 億元，至 2021 年，人臉識別市場規(guī)模將達到 51 億元左右。

其實iPhone一直在引領(lǐng)生物識別技術(shù)的應用，早在2013年， Iphone 5S 就應用了的指紋識別技術(shù)。在其之后，越來越多的智能手機開始使用指紋識別技術(shù)。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)，至2020 年，全球?qū)⒂?91%的智能手機使用指紋識別技術(shù)，我國的指紋識別手機滲透率也將達到 88%。2015 年全球紋識別技術(shù)(包括AFIS 和非AF IS指紋應用)規(guī)模約 75 億美元，市場份額達到 58%，遠超其它生物識別技術(shù)。

人臉識別與指紋識別都是生物識別的一部分，目前市場上主要生物識別方式還有語音識別、虹膜識別和靜脈識別三種。此外，簽名識別、足跡識別也在破案等特殊場景中被廣泛應用。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球生物識別市場規(guī)模為130 億美元。根據(jù)ABI Research 預計，2021 年全球識別技術(shù)與應用將超過 300 億美元，生物識別相關(guān)公司將有很大的成長空間。未來，隨著各種生物識別技術(shù)的不斷成熟，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將成高速發(fā)展的態(tài)勢。

?蝴蝶效應之OLED屏：5年后手機OLED面板降達13.7 億臺?

OLED是一種有機自發(fā)光材料，因此OLED屏幕不再需要背光模組，并可以做到更薄。OLED擁有廣色域、對比度更好、反應速度更快、可彎曲，省電等特點。iPhone X選擇OLED屏，還因為其屏內(nèi)指紋識別技術(shù)只支持OLED屏幕。毫無疑問，iPhone X啟用OLED異形全面屏，帶動了OLED屏在智能終端的應用，大部分手機廠商目前都已經(jīng)跟進全面屏。

隨著全球 OLED 生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)以及下游消費電子市場的迅速增長，未來 OLED 市場空間將越來越大。據(jù)顯示器供應鏈咨詢公司發(fā)布的最新報告預計，全球 OLED 產(chǎn)業(yè)收入有望在 2017 年達到 232 億美元，較前一年增長 57%，2018 年再增長 50%，達到 349 億美元。到 2022 年達到 628 億美元。報告預計，到 2019 年全球 OLED 智能手機面板出貨量將達到 13.7 億臺，并在 2020 年超過 LCD 面板的出貨量。

雖然iPhone X不是第一個使用全面屏的手機，但是其對OLED異形全面屏的應用，推動了手機屏幕的革新，并帶動了OLED面板行業(yè)的迅猛發(fā)展。

蝴蝶效應之無線充電：2018年將有超5億部手機配備

無線充電技術(shù)(Wireless Charging)，是iPhoneX三大技術(shù)亮點之一。iPhone X支持 Qi 標準，可配合蘋果自己的 AirPower 充電枕進行無線充電。iPhoneX搭載此項技術(shù)，使得無線充電的熱度持續(xù)升溫。三星手機無線充電功能，正在從高端機向低端機滲透;國產(chǎn)手機品牌如華為、小米、金立等都已經(jīng)跟進，即將在新機中加持這一亮點，或會采用三星的無線充電方案。

在蘋果產(chǎn)品的引領(lǐng)下，更多智能硬件、智能穿戴等多種智能終端也將快速應用此技術(shù)。目前無線充電技術(shù)主要使用基于電磁感應的Qi標準，Qi是全球首個推動無線充電技術(shù)的標準化組織—WPC(無線充電聯(lián)盟)推出的“無線充電”標準。作為接收端的任何智能設備，主要遵循此標準，就可以接收發(fā)射端無線充電器的電能進行充電。

最近Energous的遠距離無線充電系統(tǒng)WattUp Mid Field發(fā)射器，已通過了FCC批準，充電距離已達到0.9米，并可同時為多個設備進行遠距離充電，未來工作距離有望達到4.5米左右。隨著更多無線充電產(chǎn)業(yè)鏈商家的加入，無線充電也將得到普及應用。

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計接收端短期即有望達到50億的市場空間，加上發(fā)射端的市場將更為可觀。因此，無線充電滲透率有望快速提升，主要手機廠商將跟進，預計2018年無線充電功能手機將達5億多部。

蝴蝶效應之AR：手機仍是主要載體，2021年全球 AR市場規(guī)模830億美元

iPhone X在AR(增強現(xiàn)實)方面，加碼很多。iPhone X 依賴于后置豎排雙攝鏡頭、A11仿生芯片，以及專業(yè)Metal2圖形處理軟件，由此形成軟硬件一體的AR體驗。蘋果在iPhone X中搭載更好性能的芯片、圖形處理器，增加3D傳感相機，加碼3D 成像，便補齊了 AR輸入短板，這是在為以后更好的AR體驗打基礎。

在AR布局上，除3D成像技術(shù)外，蘋果2013年收購PrimeSense，布局結(jié)構(gòu)光技術(shù);2015年收購Metaio，布局AR場景構(gòu)建技術(shù);不久后還會收購Vrvana，布局AR頭顯;應用方面推出了ARKIT，搭建AR應用開發(fā)平臺。目前，硬件布局基本完成，接下來借助ARKit平臺優(yōu)勢，應用內(nèi)容也將更豐富，會讓以后搭載AR功能的蘋果產(chǎn)品體驗更佳。

現(xiàn)階段，AR的發(fā)展離不開硬件，而硬件發(fā)展的驅(qū)動力則源于處理器、顯示技術(shù)、傳感器等多個領(lǐng)域的技術(shù)進步。 AR 硬件有多種類型，但綜合來看，智能手機是最為成熟的載體之一。

在iPhone X的引領(lǐng)下，AR將從技術(shù)研發(fā)階段進一步走向場景應用階段，行業(yè)勢必會大爆發(fā)。Digi-Capital 預測，到2021 年，全球 AR 市場規(guī)模將增長至 830 億美元，而易觀智庫預測中國市場屆時將突破千億元人民幣。AR/VR 領(lǐng)域投資額在 2016 年 Q2 經(jīng)歷短暫平靜后，于 2017 年出現(xiàn)強勢反彈，單季獲得超 8 億美元投資。資本市場，非常看好其未來發(fā)展前景。

蝴蝶效應之AI芯片：引領(lǐng)手機從軟件智能走向軟硬結(jié)合

iPhone X搭載了AI定制芯片雙核A11 bionic neural engine，該芯片幫助iPhone X實現(xiàn)快速人臉識別、虛擬現(xiàn)實功能運算以及其他AI應用。手機進入人工智能時代，手機的智能不再只是由軟件來定義，硬件也將給予手機在人工智能方面的支持，AI芯片是關(guān)鍵。蘋果A11 芯片、華為麒麟970是AI芯片發(fā)展歷史上標志性事件。

除了蘋果與華為，未來高通驍龍 835 以后的芯片，會增加相應的AI模塊;聯(lián)發(fā)科在 2018 年推出的 Helio P70，將是首顆內(nèi)建神經(jīng)網(wǎng)絡及視覺運算單元的手機處理器;三星有自研的NPU芯片，同時也正在通過資本運作相應模塊;Intel 旗下Movidius已推出具備深度神經(jīng)網(wǎng)絡性能的Myriad X，同時Intel還推出了一款代號為 Loihi 的全新自主學習神經(jīng)擬態(tài)芯片。

大多廠商都在跟進AI芯片，從AI終端芯片到相關(guān)應用的發(fā)展前景廣闊，未來會有更多智能終端應用AI芯片，移動終端將徹底進入AI時代。在數(shù)據(jù)+計算力+算法不斷成熟的背景下，AI云端和終端都將快速發(fā)展，所涉及的GPU、FPGA、ASIC芯片等元器件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將長期受益。同時，AI 芯片+產(chǎn)業(yè)鏈的投資機遇也很大，包括AI芯片在內(nèi)的人工智能解決方案將與各行業(yè)融合，應用前景極為廣闊。

事實上，在過去一年的時間，芯片已經(jīng)成為AI算法公司變現(xiàn)手段之一，AI算法公司受到投資人追捧，估值不斷創(chuàng)出新高。僅在人臉識別領(lǐng)域就產(chǎn)生了4家獨角獸，其中曠視科技與商湯科技的估值更是超過了20億美金。

所以，iPhone X的價值不在于這款產(chǎn)品能賣多少，關(guān)鍵在于其仍舊是手機行業(yè)指向標，仍舊在引領(lǐng)手機行業(yè)的發(fā)展方向，仍舊對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有舉重輕重的影響。并且，隨著蘋果AR生態(tài)的完善以及AR應用的落地，iPhone X的銷量在后面會有更好的表現(xiàn)。

而其他手機廠商的跟進，將會推動多條相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。行業(yè)共同推進，iPhone X所引領(lǐng)的新技術(shù)將會有更多的應用場景，各大廠商也都將受益其中。

由此，iPhone X或者說蘋果公司所造就的蝴蝶效應，也將持續(xù)影響全球。

【王吉偉，商業(yè)模式評論人，專欄作者，關(guān)注TMT與IOT，專注互聯(lián)網(wǎng)+及企業(yè)轉(zhuǎn)型研究?！?/p>

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