美團(tuán)打車的AB面和王興的焦慮

從在南京試點到上海正式運營，美團(tuán)進(jìn)入出行市場用了一年時間。

3月21日，美團(tuán)打車正式登陸上海，同時上線出租車、快車兩種業(yè)務(wù)。據(jù)美團(tuán)披露，當(dāng)日獲得近15萬個訂單。22日，訂單量超過25萬。24日，訂單量已達(dá)到30萬，五成用戶成回頭客。

原本平靜的出行市場，因美團(tuán)的加入再次成為關(guān)注焦點。

美團(tuán)激進(jìn)式補貼 誘發(fā)刷單

激進(jìn)式的補貼雖然為美團(tuán)打車帶來看起來不錯的份額，但輿論發(fā)現(xiàn)美團(tuán)出現(xiàn)了嚴(yán)重的刷單造假現(xiàn)象。

此前有媒體報道稱，美團(tuán)在上海上線兩天就被惡意刷單鉆了空子，刷單比例或超40%，不僅如此，還有外地車輛改車牌上路、司機為賺補貼半路將乘客拋下等問題。

近日滴滴運營總監(jiān)孫樞隔空喊話美團(tuán)：感謝美團(tuán)打車的競爭，但補貼畸高會帶來黑產(chǎn)和刷單，對整個出行業(yè)造成巨大創(chuàng)傷。同時允許大量外牌車涌入，不做安全排查，更是災(zāi)難性的風(fēng)險。

“如果美團(tuán)打車上海比南京份額高，是因為補貼讓本不打車的用戶叫車并故意吸引大量外牌車輛來滬，是因為不做司機安全審核，那么不僅難以持續(xù)，對用戶安全以及行業(yè)持續(xù)發(fā)展也會帶來巨大隱患?！?/p>

“所以，我們歡迎競爭，但希望新的選手能給行業(yè)帶來生機和可持續(xù)發(fā)展的空間，而不是短暫的狂歡后遺留大量問題，對行業(yè)造成根本的破壞?！?/p>

350個網(wǎng)約車平臺，為何美團(tuán)值得警惕？

《財經(jīng)》專訪程維時曾問到：“你知道美團(tuán)做打車的時候驚訝嗎？”程維回答：“中國有350個網(wǎng)約車平臺，多一個競爭者而已。”

但這個競爭者并不想碌碌無為。3月24日，在“中國發(fā)展高層論壇2018年會”上王興就高調(diào)宣布，美團(tuán)的目標(biāo)是拿到三分之一的市場。更早之前，美團(tuán)曾提出一年內(nèi)要獲得網(wǎng)約車20%的市場份額。

口號喊得響，是美團(tuán)值得關(guān)注的第一個原因。

美團(tuán)打車在南京試水一年，這個過程很少有人去研究。回想網(wǎng)約車大戰(zhàn)時，哪怕晚一天都會被竟對趕超甚至?xí)絷牐缊F(tuán)試水了一年是在做什么？

今時不同往日，網(wǎng)約車市場早已不是當(dāng)初的草莽江湖，要合理合規(guī)，要遵從政策指導(dǎo)。美團(tuán)的優(yōu)勢在于這些坑已經(jīng)被滴滴們趟過，自己不用擔(dān)心掉進(jìn)去。劣勢在于要做打車業(yè)務(wù)這些坑必須親自添上。美團(tuán)鐵了心要進(jìn)入出行市場，花費一年時間做準(zhǔn)備，這是其值得關(guān)注的第二個原因。

正式登陸上海的第三天，美團(tuán)打車日訂單量達(dá)到30萬。與滴滴每天2500萬的訂單量相比，美團(tuán)打車這個數(shù)字不值一提。但與正式運營近三年時間的首汽約車相比，美團(tuán)打車的數(shù)據(jù)十分好看。要知道截至去年11月，首汽約車的日訂單量才僅有60萬單。

可見美團(tuán)對打車業(yè)務(wù)的執(zhí)行力有多強，這是美團(tuán)值得關(guān)注的第三個原因。

美團(tuán)打車業(yè)務(wù)上線的同時，有關(guān)其赴港上市的傳聞也應(yīng)聲而來。據(jù)傳美團(tuán)在緊急尋求投行支持，確保估值達(dá)到600億美元。在這個節(jié)骨眼，傳出上市的消息我認(rèn)為這并不是巧合。事實上，坊間一直有聲音認(rèn)為美團(tuán)進(jìn)入出行市場的一大原因，就是為了提升估值。

前不久科技部下發(fā)的獨角獸名單里，美團(tuán)的估值為300億美金，滴滴為560億美金。近一半的差距隨著美團(tuán)打車業(yè)務(wù)的上線，有望被抵消。這是美團(tuán)打車值得關(guān)注的第四個原因。

美團(tuán)的攻堅戰(zhàn)不好打

據(jù)媒體報道，滴滴目前的現(xiàn)金儲備達(dá)100多億美金，而美團(tuán)為60億美金。從現(xiàn)金儲備來看，美團(tuán)沒有理由發(fā)起價格戰(zhàn)。

不過在上線初期，美團(tuán)在司乘兩端都給出了大額度補貼。有媒體估算，按照目前的補貼力度計算美團(tuán)打車一單平均虧損在40元上下，按照這樣的但均虧損額度計算，等到其訂單規(guī)模到達(dá)50萬時，僅在上海一城，每月虧損預(yù)計達(dá)6億元，近1億美金。這還不包括廣告、營銷、技術(shù)、人力等成本費用。綜合現(xiàn)金儲備和虧損量級，價格戰(zhàn)于美團(tuán)而言，百害無一利。

所以有關(guān)網(wǎng)約車市場價格戰(zhàn)的論調(diào)，我認(rèn)為不太現(xiàn)實。另一個重要原因在于，補貼大戰(zhàn)意在培育市場和用戶習(xí)慣，如今市場和用戶習(xí)慣都已定型，行業(yè)也趨于理性?，F(xiàn)階段，無論是新技術(shù)在行業(yè)的創(chuàng)新還是政策的監(jiān)管方面，需要的不是再來一場補貼大戰(zhàn)，而是將有限的資金、技術(shù)、人力投入到持續(xù)創(chuàng)新之中。

于行業(yè)而言，如果再來一輪補貼大戰(zhàn)，勢必將行業(yè)成本拉高，因為這個行業(yè)缺的不是用車需求，缺的是優(yōu)質(zhì)運力，因補貼而再次推高成本，最終會導(dǎo)致行業(yè)健康惡化。

如果不打價格戰(zhàn)，美團(tuán)要如何打這場攻堅戰(zhàn)呢？

在我看來，有兩種途徑。第一，把價格戰(zhàn)的資金用于技術(shù)和人才儲備，美團(tuán)雖然有本地生活服務(wù)的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)積累，但在出行方面還是新丁。尤其是出行行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，對技術(shù)的要求更高。

打個比方：一家出行企業(yè)的量級在10萬單的時候，對技術(shù)的要求如果是C級；100萬單的時候是B級；1000萬單是A級；3000萬單將會是A++級。訂單越多，運算能力、道路規(guī)劃、車輛調(diào)度將越復(fù)雜，美團(tuán)在這方面還有很多課要補，但技術(shù)能力并不是一朝一夕的事，需要的是長久的沉淀。

第二，緩慢滲透，滴滴6年時間經(jīng)過無數(shù)戰(zhàn)役占到了市場領(lǐng)頭羊的位置，美團(tuán)要在短時間內(nèi)打贏這場戰(zhàn)爭懸念很大，靠耐力一點一點推進(jìn)的辦法更為穩(wěn)妥。何況，在外賣、酒旅等核心業(yè)務(wù)上，美團(tuán)還要面臨餓了么、攜程的競爭。

美團(tuán)的B面

美團(tuán)做出行業(yè)務(wù)是為了補足生態(tài)圈，如果將這個理由看作是美團(tuán)的A面，那么B面就是美團(tuán)打車業(yè)務(wù)對其估值的重要性。

這個重要性體現(xiàn)在兩個層面，一層是提升估值，這對美團(tuán)而言至關(guān)重要。在酒旅、外賣、本地服務(wù)之外拓展一條新賽道，于上市而言勢必會拉升估值；另一層在于提升融資需求。前文我們提到在這個節(jié)骨眼，美團(tuán)打車和尋求上市消息一并出現(xiàn)，這本就令人深思。

尤其是上市傳聞愈演愈烈，到現(xiàn)在已經(jīng)“緊急尋求投行支持”。據(jù)彭博社消息，美團(tuán)出于緊迫的融資需求，正急于在香港尋找上市投行，目前已經(jīng)接觸美銀美林、高盛、摩根斯坦利等多家機構(gòu)，并還在積極尋求其他投行支持。

業(yè)內(nèi)有分析人士認(rèn)為，美團(tuán)急于尋求投行的目的在于增加融資金額。好消息是，有了打車業(yè)務(wù)的加入美團(tuán)在估值上能給資本市場講一個更大的故事以及一個想象空間更大的美團(tuán)。壞消息是，打車業(yè)務(wù)現(xiàn)階段看對美團(tuán)的價值更多是幫助其上市。也就是說，一旦美團(tuán)上市完成，可能就不會在打車業(yè)務(wù)上耗費更多精力和資金。

這并非空穴來風(fēng)。美團(tuán)打車在上海推出后，有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)其官方宣布的30萬單中竟有40%為虛假訂單，也就是司機為騙取高額補貼而刷單。這種現(xiàn)象在網(wǎng)約車大戰(zhàn)時比比皆是，無論滴滴還是Uber都曾因此付出巨大代價。令人困惑的是，已經(jīng)是行業(yè)共知的弊端為何美團(tuán)沒有提前做好準(zhǔn)備？

更有趣的是，一向低調(diào)的王興近日在飯否上突然高調(diào)的懟起了滴滴。王興在轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)友關(guān)于孫正義撮合滴滴、Uber合并的傳聞時直接給出了嗆人的一句話：“滴滴好像一貫喜歡這種以資本為中心的玩法”。言下之意，美團(tuán)才是以客戶為中心。

如果按照王興的說法，更適合“以資本為中心”的應(yīng)該是共享單車，短時間內(nèi)撬動的資金數(shù)量更多，而作為摩拜個人投資者的王興，也是在玩“以資本為中心”的游戲。更何況，美團(tuán)打車和上市傳聞難以揣摩的關(guān)系，王興這句話很難令人信服。

王興的說法是否能站住腳暫且不論，在敏感時期揶揄競爭對手在業(yè)界看來并沒有什么稀奇。只是一貫低調(diào)的王興就這樣赤裸裸的站出來嗆人，著實令人感覺到美團(tuán)對于打車業(yè)務(wù)的緊張和焦慮。

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