8月1日，百度公布2018財年Q2財報。財報顯示，本季度百度營收260億人民幣，同比增長32%；凈利潤64億人民幣，同比增長45%，非美國通用會計準則下，凈利潤74億元，同比增長57%，超市場預期。中信建投點評，信息流業(yè)務快速發(fā)展，AI業(yè)務迅速發(fā)展，DuerOS和Apollo快速落地值得期待。
財報顯示，搜索之外的信息流與AI的業(yè)務收入占比已近20%，同比增長超過150%。中信建投首席分析師曾榮飛認為，以手機百度為主的信息流平臺快速發(fā)展。2018年6月，手機百度(Baidu App)的DAU高達1.48億，同比增長了17%，內容端已經擁有包括人民日報(BJH)在內的2000個媒體源以及3.8萬個百家號。AI層面，DuerOS系統(tǒng)實現了9000萬設備安裝及超過4億次的語音查詢。Apollo生態(tài)則已經擁有全球111個一級供應商、合作伙伴和OEM廠商，包括捷豹、路虎、法雷奧、拜騰等也新晉成為合作伙伴。
而百度AI與各個業(yè)務線的結合也越來越緊密。據了解，百度AI技術賦能廣告發(fā)展，提升廣告效率。AI監(jiān)控系統(tǒng)以最高每分鐘4500個速度移除無效廣告。后續(xù)，隨著AI技術帶動廣告效率的提升、內容資源的持續(xù)豐富、手百DAU/MAU持續(xù)上升，百度信息流廣告收入高增長仍為看點。
此外，百度DuerOS與Apollo加速落地。日前，百度發(fā)布的DuerOS 3.0版本，豐富了兒童模式、Geek模式、聲紋識別等功能，并增加了凱叔講故事、VIPKID、Discovery等音頻內容。6月份DuerOS 智能設備激活量達到9000萬臺，相比年初增長80%，同時DuerOS語音喚醒超過4億次，是3月份的2倍。
百度不僅與洲際酒店落地DuerOS，還與國內外20余家智能汽車廠商合作落地包括娛樂、語音控制等解決方案。在Apollo方面，百度與金龍客車合作的阿波龍L4級無人駕駛汽車量產，前100量已經發(fā)往北京、深圳、東京等地。NEOLIX AX1 L4物流和運輸自動微型車已經在雄安、常州等地落地運營。
貢獻百度營收大頭的在線推廣業(yè)務，Q2季度營收171.69億元，但占總營收比重在逐步降低，本季度已降至82％。AI業(yè)務發(fā)展全面提速，Apollo量產、小度智能音響的出現，以及業(yè)界首個百度智能小程序都是百度Q3值得期待的有利佐證。曾榮飛表示，2018Q3，百度營業(yè)收入預計為273.7-287.7億，同比增長23-30%。如果考慮去掉剝離百度全球業(yè)務和百度金融業(yè)務對收入的影響，預期Q3季度實現收入265.6-279.2億元，同比增長26-33%。
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