安卓付費(fèi)，智能汽車OS格局生變

美國投資人約翰墨菲稱，永恒并非像人們所認(rèn)為的那樣是在我們生前死后一直存在的一條無限長的直線。

是的，我們見了太多企業(yè)前后矛盾的打臉，商業(yè)經(jīng)營中的變化才是不變的真理。2018年10月29日，Android免費(fèi)模式終結(jié)，正式邁入收費(fèi)時(shí)代。

今年7月，歐盟以谷歌強(qiáng)迫手機(jī)廠商在Android手機(jī)中預(yù)裝谷歌搜索、谷歌地圖以及Chrome等軟件為由，對谷歌開出43.4億歐元的罰單，并且限制90天內(nèi)完成繳納。

谷歌反應(yīng)是，向使用Android系統(tǒng)的歐盟手機(jī)、平板電腦廠商收取每部機(jī)器最高40美元授權(quán)費(fèi)。從2019年2月1日開始，任何Android手機(jī)只要在歐洲激活，都要收取授權(quán)費(fèi)——坦率說，這不會(huì)影響手機(jī)市場。

谷歌憑借多年在手機(jī)市場的積淀，已經(jīng)保持了絕對領(lǐng)先的生態(tài)地位。在手機(jī)系統(tǒng)市場，谷歌是霸主，沒有人可以與之抗衡，谷歌有絕對的話語權(quán)。

這個(gè)信號足以引起市場恐慌：Android今天可以在歐洲收費(fèi)，未來同樣可以在亞洲收費(fèi)。

或許這一舉動(dòng)對影響手機(jī)行業(yè)格局影響不大，畢竟Android的霸主低位無法撼動(dòng)。不過，這可能會(huì)對目前尚不明朗的全球智能汽車操作系統(tǒng)市場產(chǎn)生震動(dòng)。

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老人新貴

全球汽車操作系統(tǒng)就像是2010年左右的手機(jī)操作系統(tǒng)。有塞班、BlackBerry OS這樣垂垂老矣的老人，也有iOS、Android、Windows Phone這樣的新銳。

沒人想得到未來幾年的格局。今天的汽車操作系統(tǒng)同樣如此，它正如8年前一樣撲朔迷離。但卻有了中國廠商的身影。從全球范圍來看，目前市面上較為主流的汽車操作系統(tǒng)一共是五款。

1、WinCE。微軟1996年微軟發(fā)布的嵌入式操作系統(tǒng)市場的產(chǎn)品，基本只能看做是車載主機(jī)、車載導(dǎo)航或者車載娛樂系統(tǒng)。

隨著需求的增多，用戶需求的改變，其他操作系統(tǒng)的成熟。WinCE高度模塊化的開發(fā)流程，開發(fā)用戶越來越少，應(yīng)用越來越匱乏，WinCE也慢慢退出了智能汽車操作系統(tǒng)舞臺(tái)。

2、QNX。黑莓旗下全資子公司，承擔(dān)黑莓業(yè)務(wù)中操作系統(tǒng)、汽車軟件、M2M、物聯(lián)網(wǎng)IOT及云計(jì)算等核心業(yè)務(wù)內(nèi)容。

QNX更多還是車載娛樂平臺(tái)，為奧迪、寶馬、奔馳等車企提供服務(wù)。穩(wěn)定性和安全性高，實(shí)時(shí)性好，但缺點(diǎn)是兼容性較差。

3、Android。最大的優(yōu)勢在于龐大的手機(jī)群體，為其OS開發(fā)了數(shù)之不盡的應(yīng)用，可以迅速實(shí)現(xiàn)移植，而且在汽車上也能快速建立起軟件生態(tài)。

國內(nèi)大量廠商基于Android開發(fā)了屬于自己的所謂的“汽車操作系統(tǒng)”，然而作為車載操作系統(tǒng)，Android的穩(wěn)定性和安全性較差，而且Android手機(jī)應(yīng)用在汽車上并不適用，不管是操作邏輯還是觸控體驗(yàn)，都和汽車操控是相違背的。

4、AliOS。阿里開發(fā)的汽車操作系統(tǒng)，并基于AliOS推出了斑馬智行的方案。這套系統(tǒng)完全針對汽車駕駛場景從底層開始自主研發(fā)，從2014年投入研發(fā)開始，至今已經(jīng)有近5年時(shí)間，代表企業(yè)有上汽、福特、東風(fēng)雪鐵龍等。

AliOS提供基礎(chǔ)的核心系統(tǒng)、開放的服務(wù)生態(tài)和場景智能的技術(shù)能力，但支持車廠基于AliOS根據(jù)自身的客戶需求、品牌定位和產(chǎn)品策略進(jìn)行深度制定。

5、特斯拉開發(fā)的操作系統(tǒng)SoftwareV9.0，在2016年9月特斯拉曾經(jīng)推出過V8.0系統(tǒng)。

不過這款操作系統(tǒng)只有特斯拉自己使用，在汽車市場相對較為封閉。你可以把它看作是特斯拉的iOS。

2

格局生變

和八年前中國在手機(jī)操作系統(tǒng)競爭的羸弱不同，今天的中國智能汽車市場的復(fù)雜性以及Android收費(fèi)帶來的全球市場不確定性，正讓汽車操作系統(tǒng)的格局撲朔迷離。

越來越多的年輕消費(fèi)者希望購買一臺(tái)能夠和手機(jī)一樣智能的汽車，能娛樂、能支付、能購物，需要有更完善的軟件生態(tài)，并不像歐美國家消費(fèi)者更偏向功能性。

中國互聯(lián)網(wǎng)公司和汽車企業(yè)之間的合作也更頻繁、深入、密集、平等，而不像歐美市場汽車廠商可能主導(dǎo)著智能汽車的研發(fā)。

因此，在中國，汽車操作系統(tǒng)的格局正在一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)生變化。

1、汽車軟件、生態(tài)價(jià)值越來越高，消費(fèi)者會(huì)倒逼汽車軟件生態(tài)的升級改造。

麥肯錫報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前軟件在整車價(jià)值中占10%左右，到2030年將占整車的30%。

WinCE、QNX這種系統(tǒng)更多只能誕生車載娛樂系統(tǒng)，卻無法組建起自己的軟件生態(tài)，不管是支付、社交、購物等功能都沒辦法完成，汽車可延展性太差。

WinCE、QNX在歐美互聯(lián)網(wǎng)并不發(fā)達(dá)，也不重視互聯(lián)網(wǎng)汽車開發(fā)，汽車更偏向單一功能性邏輯的國家，未來短時(shí)間內(nèi)可能依舊可以占據(jù)很大的市場空間，但在中國可能會(huì)面臨很大的問題。

2、Android雖然注定了會(huì)在汽車操作系統(tǒng)占據(jù)一席之地，同樣卻面臨大量挑戰(zhàn)。

對于車廠來說Android 雖然易于移植開發(fā)，但卻始終面臨“技術(shù)陷阱”，后期因Android大版本升級、系統(tǒng)漏洞等帶來的技術(shù)維護(hù)成本是巨大的。以觸控為主的Android底層交互方式，也并不適合車內(nèi)駕駛場景。

Android的付費(fèi)模式開啟同樣給了很多汽車廠商警醒，按照一部600美元的手機(jī)收費(fèi)40美元授權(quán)費(fèi)的邏輯看，一部6萬美元的Android汽車是不是可能要收出更多授權(quán)費(fèi)？Android可以在歐洲收費(fèi)，是不是同樣可以在亞洲收費(fèi)。中國企業(yè)必須未雨綢繆做考慮。

3、中國本土汽車操作系統(tǒng)有了更大市場空間和發(fā)揮余地，甚至還在開拓海外市場。

雖說目前AliOS從規(guī)模來看，和Android汽車相比可能并不占據(jù)優(yōu)勢，但自AliOS第一次在量產(chǎn)車上進(jìn)行大規(guī)模商用至今也有超過2年時(shí)間，已同榮威、名爵、大通、東風(fēng)雪鐵龍、福特、觀致等多品牌展開了合作，而且還提供了比Android更可靠、同樣自由的定制邏輯，它已經(jīng)在全球汽車市場嶄露頭角。

阿里AliOS首席架構(gòu)師謝炎認(rèn)為，未來中國汽車產(chǎn)業(yè)只有AliOS、Android兩種操作系統(tǒng)——這種言語并非無稽之談，目前搭載基于AliOS斑馬系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)汽車已經(jīng)超過60萬輛。

按照這樣的發(fā)展速度，今年年底或者明年年初，AliOS車型在全球范圍內(nèi)很快就會(huì)突破百萬輛。要知道，AliOS在2017年開始就選擇了開源開放，AliOS Things 、AliOS Lite細(xì)分系統(tǒng)版本已全面開源?，F(xiàn)在在汽車領(lǐng)域也發(fā)布了開放平臺(tái)，逐步開放系統(tǒng)能力。

這一策略意味著AliOS生態(tài)內(nèi)還會(huì)有更多汽車廠商以及第三方開發(fā)者參與其中，它的汽車生態(tài)規(guī)模、周邊軟件規(guī)模以及周邊硬件規(guī)模都會(huì)不斷擴(kuò)大。

在汽車市場，百萬輛的汽車系統(tǒng)生態(tài)足以支撐起能夠維持良性循環(huán)的開發(fā)者，而且會(huì)造就馬太效應(yīng)。過去手機(jī)系統(tǒng)的格局恰恰是說明了這一點(diǎn)。

相比之下，國內(nèi)的智能汽車小廠，采用Android系統(tǒng)，各家銷量無非是數(shù)萬臺(tái)而已，而且比手機(jī)市場的碎片化更嚴(yán)重，無法形成生態(tài)規(guī)模。未來在生態(tài)拓展層面會(huì)存在瓶頸，不管是軟件生態(tài)商業(yè)化、用戶生命周期內(nèi)的軟件服務(wù)都將面臨高昂的成本。

這種系統(tǒng)格局，和8年前一家國產(chǎn)Android手機(jī)廠商出貨量就能碾壓黑莓和Windows Phone完全不同。國產(chǎn)汽車操作系統(tǒng)這種市場地位有很大的回旋空間，甚至很可能在國內(nèi)市場超過Android。

3

光榮與夢想

過去幾十年，中國企業(yè)以及中國科研界一直在攀登操作系統(tǒng)這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)、科技領(lǐng)域的“哥德巴赫猜想”。這是幾代中國科研人和企業(yè)家的光榮與夢想。

不過，因?yàn)榉N種原因，幾十年來電腦上、手機(jī)上，中國企業(yè)都沒有取得主導(dǎo)權(quán)。幸運(yùn)的是，中國操作系統(tǒng)在汽車上依稀展露了頭角，技術(shù)、產(chǎn)品甚至還得到了海外汽車企業(yè)的認(rèn)可。這和中國互聯(lián)網(wǎng)崛起，中國消費(fèi)市場日漸龐大密切相關(guān)，也是中國企業(yè)苦心經(jīng)營愿意在操作系統(tǒng)這個(gè)難題上投入資源、精力，建立自家核心技術(shù)體系的結(jié)果。

中國龐大的市場可以支撐起中國自己的汽車操作系統(tǒng)，讓操作系統(tǒng)形成完整的商業(yè)體系。這種力量還在輸出海外——東風(fēng)雪鐵龍、福特等汽車采用了基于AliOS的斑馬系統(tǒng)，某種意義上就是在押注AliOS未來在全球市場的可能性。

未來汽車操作系統(tǒng)市場的競爭無非是這幾點(diǎn)因素：生態(tài)規(guī)模、系統(tǒng)開源、服務(wù)內(nèi)容。

1、生態(tài)中有多少廠商參與

全球汽車市場廠商有限，廠商之間的爭奪會(huì)成為硬碰硬的刺刀戰(zhàn)。阿里和上汽成立斑馬智行的目的，其實(shí)也就是讓自家的系統(tǒng)生態(tài)不再給生態(tài)廠商一家汽車廠商獨(dú)占的印象，而是讓它成為汽車領(lǐng)域的開源系統(tǒng)，被更多廠商所采用。

2、系統(tǒng)是否開源可定制

汽車是一種個(gè)性化的產(chǎn)品，每一家汽車廠商都需要在軟件、系統(tǒng)層面構(gòu)建自己的差異化。這方面Android天然具備優(yōu)勢，而AliOS支持汽車廠商根據(jù)自身需求、品牌定位和產(chǎn)品策略進(jìn)行深度制定，恰恰通過另一種手段和Android形成了競爭。

3、支付、地圖、購物、娛樂等內(nèi)容的豐富程度

Android在這方面當(dāng)然足夠豐富，但是碎片化和移植帶來的不適配同樣導(dǎo)致了豐富之外的問題。AliOS有支付寶、高德高精地圖，以及阿里生態(tài)內(nèi)的娛樂、購物體驗(yàn)，這些體驗(yàn)可以得到生態(tài)內(nèi)的無縫對接。

這恰恰是相對Android形成了類似于iOS的閉環(huán)體驗(yàn)——一方面具備iOS的閉環(huán)體驗(yàn)，一方面又針對合作伙伴開放定制，并向廣大開發(fā)者開放開放平臺(tái)，AliOS這種以彼之道還施彼身的策略正在形成更強(qiáng)的競爭力。

在全球市場，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可能會(huì)以更激進(jìn)、更成熟的策略，和谷歌等廠商硬碰硬，在汽車操作系統(tǒng)的戰(zhàn)場掰一掰手腕。

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