安卓付費，智能汽車OS格局生變

美國投資人約翰墨菲稱，永恒并非像人們所認為的那樣是在我們生前死后一直存在的一條無限長的直線。

是的，我們見了太多企業(yè)前后矛盾的打臉，商業(yè)經(jīng)營中的變化才是不變的真理。2018年10月29日，Android免費模式終結(jié)，正式邁入收費時代。

今年7月，歐盟以谷歌強迫手機廠商在Android手機中預裝谷歌搜索、谷歌地圖以及Chrome等軟件為由，對谷歌開出43.4億歐元的罰單，并且限制90天內(nèi)完成繳納。

谷歌反應(yīng)是，向使用Android系統(tǒng)的歐盟手機、平板電腦廠商收取每部機器最高40美元授權(quán)費。從2019年2月1日開始，任何Android手機只要在歐洲激活，都要收取授權(quán)費——坦率說，這不會影響手機市場。

谷歌憑借多年在手機市場的積淀，已經(jīng)保持了絕對領(lǐng)先的生態(tài)地位。在手機系統(tǒng)市場，谷歌是霸主，沒有人可以與之抗衡，谷歌有絕對的話語權(quán)。

這個信號足以引起市場恐慌：Android今天可以在歐洲收費，未來同樣可以在亞洲收費。

或許這一舉動對影響手機行業(yè)格局影響不大，畢竟Android的霸主低位無法撼動。不過，這可能會對目前尚不明朗的全球智能汽車操作系統(tǒng)市場產(chǎn)生震動。

1

老人新貴

全球汽車操作系統(tǒng)就像是2010年左右的手機操作系統(tǒng)。有塞班、BlackBerry OS這樣垂垂老矣的老人，也有iOS、Android、Windows Phone這樣的新銳。

沒人想得到未來幾年的格局。今天的汽車操作系統(tǒng)同樣如此，它正如8年前一樣撲朔迷離。但卻有了中國廠商的身影。從全球范圍來看，目前市面上較為主流的汽車操作系統(tǒng)一共是五款。

1、WinCE。微軟1996年微軟發(fā)布的嵌入式操作系統(tǒng)市場的產(chǎn)品，基本只能看做是車載主機、車載導航或者車載娛樂系統(tǒng)。

隨著需求的增多，用戶需求的改變，其他操作系統(tǒng)的成熟。WinCE高度模塊化的開發(fā)流程，開發(fā)用戶越來越少，應(yīng)用越來越匱乏，WinCE也慢慢退出了智能汽車操作系統(tǒng)舞臺。

2、QNX。黑莓旗下全資子公司，承擔黑莓業(yè)務(wù)中操作系統(tǒng)、汽車軟件、M2M、物聯(lián)網(wǎng)IOT及云計算等核心業(yè)務(wù)內(nèi)容。

QNX更多還是車載娛樂平臺，為奧迪、寶馬、奔馳等車企提供服務(wù)。穩(wěn)定性和安全性高，實時性好，但缺點是兼容性較差。

3、Android。最大的優(yōu)勢在于龐大的手機群體，為其OS開發(fā)了數(shù)之不盡的應(yīng)用，可以迅速實現(xiàn)移植，而且在汽車上也能快速建立起軟件生態(tài)。

國內(nèi)大量廠商基于Android開發(fā)了屬于自己的所謂的“汽車操作系統(tǒng)”，然而作為車載操作系統(tǒng)，Android的穩(wěn)定性和安全性較差，而且Android手機應(yīng)用在汽車上并不適用，不管是操作邏輯還是觸控體驗，都和汽車操控是相違背的。

4、AliOS。阿里開發(fā)的汽車操作系統(tǒng)，并基于AliOS推出了斑馬智行的方案。這套系統(tǒng)完全針對汽車駕駛場景從底層開始自主研發(fā)，從2014年投入研發(fā)開始，至今已經(jīng)有近5年時間，代表企業(yè)有上汽、福特、東風雪鐵龍等。

AliOS提供基礎(chǔ)的核心系統(tǒng)、開放的服務(wù)生態(tài)和場景智能的技術(shù)能力，但支持車廠基于AliOS根據(jù)自身的客戶需求、品牌定位和產(chǎn)品策略進行深度制定。

5、特斯拉開發(fā)的操作系統(tǒng)SoftwareV9.0，在2016年9月特斯拉曾經(jīng)推出過V8.0系統(tǒng)。

不過這款操作系統(tǒng)只有特斯拉自己使用，在汽車市場相對較為封閉。你可以把它看作是特斯拉的iOS。

2

格局生變

和八年前中國在手機操作系統(tǒng)競爭的羸弱不同，今天的中國智能汽車市場的復雜性以及Android收費帶來的全球市場不確定性，正讓汽車操作系統(tǒng)的格局撲朔迷離。

越來越多的年輕消費者希望購買一臺能夠和手機一樣智能的汽車，能娛樂、能支付、能購物，需要有更完善的軟件生態(tài)，并不像歐美國家消費者更偏向功能性。

中國互聯(lián)網(wǎng)公司和汽車企業(yè)之間的合作也更頻繁、深入、密集、平等，而不像歐美市場汽車廠商可能主導著智能汽車的研發(fā)。

因此，在中國，汽車操作系統(tǒng)的格局正在一點點發(fā)生變化。

1、汽車軟件、生態(tài)價值越來越高，消費者會倒逼汽車軟件生態(tài)的升級改造。

麥肯錫報告數(shù)據(jù)顯示，當前軟件在整車價值中占10%左右，到2030年將占整車的30%。

WinCE、QNX這種系統(tǒng)更多只能誕生車載娛樂系統(tǒng)，卻無法組建起自己的軟件生態(tài)，不管是支付、社交、購物等功能都沒辦法完成，汽車可延展性太差。

WinCE、QNX在歐美互聯(lián)網(wǎng)并不發(fā)達，也不重視互聯(lián)網(wǎng)汽車開發(fā)，汽車更偏向單一功能性邏輯的國家，未來短時間內(nèi)可能依舊可以占據(jù)很大的市場空間，但在中國可能會面臨很大的問題。

2、Android雖然注定了會在汽車操作系統(tǒng)占據(jù)一席之地，同樣卻面臨大量挑戰(zhàn)。

對于車廠來說Android 雖然易于移植開發(fā)，但卻始終面臨“技術(shù)陷阱”，后期因Android大版本升級、系統(tǒng)漏洞等帶來的技術(shù)維護成本是巨大的。以觸控為主的Android底層交互方式，也并不適合車內(nèi)駕駛場景。

Android的付費模式開啟同樣給了很多汽車廠商警醒，按照一部600美元的手機收費40美元授權(quán)費的邏輯看，一部6萬美元的Android汽車是不是可能要收出更多授權(quán)費？Android可以在歐洲收費，是不是同樣可以在亞洲收費。中國企業(yè)必須未雨綢繆做考慮。

3、中國本土汽車操作系統(tǒng)有了更大市場空間和發(fā)揮余地，甚至還在開拓海外市場。

雖說目前AliOS從規(guī)模來看，和Android汽車相比可能并不占據(jù)優(yōu)勢，但自AliOS第一次在量產(chǎn)車上進行大規(guī)模商用至今也有超過2年時間，已同榮威、名爵、大通、東風雪鐵龍、福特、觀致等多品牌展開了合作，而且還提供了比Android更可靠、同樣自由的定制邏輯，它已經(jīng)在全球汽車市場嶄露頭角。

阿里AliOS首席架構(gòu)師謝炎認為，未來中國汽車產(chǎn)業(yè)只有AliOS、Android兩種操作系統(tǒng)——這種言語并非無稽之談，目前搭載基于AliOS斑馬系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)汽車已經(jīng)超過60萬輛。

按照這樣的發(fā)展速度，今年年底或者明年年初，AliOS車型在全球范圍內(nèi)很快就會突破百萬輛。要知道，AliOS在2017年開始就選擇了開源開放，AliOS Things 、AliOS Lite細分系統(tǒng)版本已全面開源。現(xiàn)在在汽車領(lǐng)域也發(fā)布了開放平臺，逐步開放系統(tǒng)能力。

這一策略意味著AliOS生態(tài)內(nèi)還會有更多汽車廠商以及第三方開發(fā)者參與其中，它的汽車生態(tài)規(guī)模、周邊軟件規(guī)模以及周邊硬件規(guī)模都會不斷擴大。

在汽車市場，百萬輛的汽車系統(tǒng)生態(tài)足以支撐起能夠維持良性循環(huán)的開發(fā)者，而且會造就馬太效應(yīng)。過去手機系統(tǒng)的格局恰恰是說明了這一點。

相比之下，國內(nèi)的智能汽車小廠，采用Android系統(tǒng)，各家銷量無非是數(shù)萬臺而已，而且比手機市場的碎片化更嚴重，無法形成生態(tài)規(guī)模。未來在生態(tài)拓展層面會存在瓶頸，不管是軟件生態(tài)商業(yè)化、用戶生命周期內(nèi)的軟件服務(wù)都將面臨高昂的成本。

這種系統(tǒng)格局，和8年前一家國產(chǎn)Android手機廠商出貨量就能碾壓黑莓和Windows Phone完全不同。國產(chǎn)汽車操作系統(tǒng)這種市場地位有很大的回旋空間，甚至很可能在國內(nèi)市場超過Android。

3

光榮與夢想

過去幾十年，中國企業(yè)以及中國科研界一直在攀登操作系統(tǒng)這個互聯(lián)網(wǎng)、科技領(lǐng)域的“哥德巴赫猜想”。這是幾代中國科研人和企業(yè)家的光榮與夢想。

不過，因為種種原因，幾十年來電腦上、手機上，中國企業(yè)都沒有取得主導權(quán)。幸運的是，中國操作系統(tǒng)在汽車上依稀展露了頭角，技術(shù)、產(chǎn)品甚至還得到了海外汽車企業(yè)的認可。這和中國互聯(lián)網(wǎng)崛起，中國消費市場日漸龐大密切相關(guān)，也是中國企業(yè)苦心經(jīng)營愿意在操作系統(tǒng)這個難題上投入資源、精力，建立自家核心技術(shù)體系的結(jié)果。

中國龐大的市場可以支撐起中國自己的汽車操作系統(tǒng)，讓操作系統(tǒng)形成完整的商業(yè)體系。這種力量還在輸出海外——東風雪鐵龍、福特等汽車采用了基于AliOS的斑馬系統(tǒng)，某種意義上就是在押注AliOS未來在全球市場的可能性。

未來汽車操作系統(tǒng)市場的競爭無非是這幾點因素：生態(tài)規(guī)模、系統(tǒng)開源、服務(wù)內(nèi)容。

1、生態(tài)中有多少廠商參與

全球汽車市場廠商有限，廠商之間的爭奪會成為硬碰硬的刺刀戰(zhàn)。阿里和上汽成立斑馬智行的目的，其實也就是讓自家的系統(tǒng)生態(tài)不再給生態(tài)廠商一家汽車廠商獨占的印象，而是讓它成為汽車領(lǐng)域的開源系統(tǒng)，被更多廠商所采用。

2、系統(tǒng)是否開源可定制

汽車是一種個性化的產(chǎn)品，每一家汽車廠商都需要在軟件、系統(tǒng)層面構(gòu)建自己的差異化。這方面Android天然具備優(yōu)勢，而AliOS支持汽車廠商根據(jù)自身需求、品牌定位和產(chǎn)品策略進行深度制定，恰恰通過另一種手段和Android形成了競爭。

3、支付、地圖、購物、娛樂等內(nèi)容的豐富程度

Android在這方面當然足夠豐富，但是碎片化和移植帶來的不適配同樣導致了豐富之外的問題。AliOS有支付寶、高德高精地圖，以及阿里生態(tài)內(nèi)的娛樂、購物體驗，這些體驗可以得到生態(tài)內(nèi)的無縫對接。

這恰恰是相對Android形成了類似于iOS的閉環(huán)體驗——一方面具備iOS的閉環(huán)體驗，一方面又針對合作伙伴開放定制，并向廣大開發(fā)者開放開放平臺，AliOS這種以彼之道還施彼身的策略正在形成更強的競爭力。

在全球市場，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可能會以更激進、更成熟的策略，和谷歌等廠商硬碰硬，在汽車操作系統(tǒng)的戰(zhàn)場掰一掰手腕。

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