智能音箱的中國戰(zhàn)爭

2016年，在全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)享有盛譽(yù)的“互聯(lián)網(wǎng)女皇”，KPCB合伙人瑪麗·米克爾有過一個(gè)預(yù)判：“語音拐點(diǎn)已經(jīng)到來，在2015年智能手機(jī)銷量下滑之后，Echo銷量或?qū)Ⅱv飛?！彼嗝鞔_指出：

“語音正在被重塑，成為人機(jī)交互的新范式，在過去75年里，每10年就有一次人機(jī)交互的重大革新，人類對(duì)機(jī)器的操作，從物理手柄按鍵，到物理鍵盤鼠標(biāo)，再到觸摸屏，而現(xiàn)在語音成為了重要的交互方式?！?/p>

麥克風(fēng)取代鍵盤的潮流在美國上演兩年后，終于于2018年在中國市場(chǎng)掀起，阿里、百度和小米等科技巨頭掀起了一場(chǎng)圍繞智能音箱的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，第三季度國內(nèi)智能音箱出貨量達(dá)到580萬臺(tái)，環(huán)比增長1.0％；StrategyAnalytics則預(yù)測(cè)2018年中國智能音箱出貨量將增長12倍，遠(yuǎn)超美國。

從年底的種種動(dòng)向來看，補(bǔ)貼大戰(zhàn)尚未結(jié)束、市場(chǎng)格局亦未定型，戰(zhàn)局正變得空前復(fù)雜。

手機(jī)廠商紛至沓來

年底智能手機(jī)公司動(dòng)作頻頻，讓市場(chǎng)競(jìng)爭變得更加復(fù)雜。

12月26日，華為宣布與微軟展開在人工智能語音助手領(lǐng)域的合作；幾乎同一時(shí)間，小米員工在微博透露，2018年最后一天，小米旗下兩款智能音箱將支持召喚微軟小冰。

在華為和小米紛紛向微軟小冰伸出橄欖枝的同時(shí)，榮耀、OPPO和錘子則在強(qiáng)化自有智能助理，其中榮耀和錘子已經(jīng)推出智能音箱產(chǎn)品，OPPO推出了語音助理。國外手機(jī)廠商三星和蘋果早已行動(dòng)，蘋果有搭載Siri的HomePod，三星在12月的Note 9發(fā)布會(huì)上簡要展示了Bixby智能音箱Galaxy Home。除了Vivo等少數(shù)手機(jī)大廠外，智能手機(jī)廠商均已入局智能音箱市場(chǎng)。

相比之下，互聯(lián)網(wǎng)公司卻已走出很遠(yuǎn)。

三強(qiáng)格局已經(jīng)形成

美國Amazon Echo、谷歌Home和蘋果HomePod構(gòu)成了智能音箱三強(qiáng)，中國則是天貓精靈、百度小度和小米小愛三分天下，中國市場(chǎng)也已成為全球市場(chǎng)第一增長驅(qū)動(dòng)。

StrategyAnalytics發(fā)布的報(bào)告顯示，三季度阿里巴巴出貨量220萬，僅次于亞馬遜和谷歌，百度、小米出貨量均為190萬臺(tái)，市場(chǎng)份額占比8.4%，并列第四，超過蘋果；Canalys報(bào)告顯示，三季度百度智能音箱出貨量達(dá)100萬臺(tái)，環(huán)比增長超過711%，進(jìn)入市場(chǎng)前三，阿里、小米和百度合計(jì)出貨量為510萬臺(tái)，市場(chǎng)份額高達(dá)88%。

百度小度智能音箱是2018年的黑馬，借助于今年發(fā)布的入門款小度智能音箱，增速最快，IDC報(bào)告顯示，三季度搭載百度DuerOS的智能音箱出貨量超154萬臺(tái)，在中國市場(chǎng)排名第一，百度小度后來居上的路勁，跟谷歌Home幾乎如出一轍。

百度小度、天貓精靈、小米小愛已形成三分天下的格局，國外亦是亞馬遜Echo、Google Home和蘋果HomePod進(jìn)行對(duì)決。

對(duì)智能音箱感興趣的互聯(lián)網(wǎng)公司不只是阿里、小米和百度，騰訊、喜馬拉雅等互聯(lián)網(wǎng)公司都推出了自己的智能音箱產(chǎn)品，目前它們的產(chǎn)品都尚未成氣候，但毫無疑問的是，如果騰訊決定戰(zhàn)略投入，在資本和資源的雙重加持下，啃下一塊市場(chǎng)沒有太大懸念。再加上野心勃勃的智能手機(jī)廠商，讓2019年中國智能音箱市場(chǎng)競(jìng)爭格局變得紛繁復(fù)雜。

南坡硬件北坡技術(shù)

在智能音箱混戰(zhàn)中，不難發(fā)現(xiàn)有兩大派別：一派重視硬件，一派強(qiáng)調(diào)智能。

手機(jī)公司做硬件起家，在供應(yīng)鏈、音頻、工業(yè)設(shè)計(jì)、銷售渠道上有深厚積累，做智能音箱自然是在延續(xù)硬件思維，往往會(huì)強(qiáng)調(diào)外觀、工藝、設(shè)計(jì)、音質(zhì)等等特性。與此同時(shí)，智能音箱對(duì)于手機(jī)公司定位而言，更多是一款與手機(jī)協(xié)作、專注于客廳場(chǎng)景的硬件產(chǎn)品線，本質(zhì)上跟耳機(jī)這樣的配件對(duì)其價(jià)值是一樣的。

基于這樣的邏輯，手機(jī)公司做智能音箱有自己的打法。一方面它們?cè)敢饨尤胛④浶”@樣的第三方語音助理，來強(qiáng)化智能音箱的交互和服務(wù)；另一方面它們?cè)谏虡I(yè)模式上依然延續(xù)硬件賺錢的思維，智能音箱定價(jià)上會(huì)留下一定的盈利空間。

互聯(lián)網(wǎng)公司則是截然不同的思路，不論是電商巨頭Amazon、阿里巴巴，還是搜索巨頭谷歌、百度，都是希望將智能音箱變?yōu)榭蛷d入口，正是因?yàn)榇?，它們不可能接受第三方助理，而是在自有語音助理上投入大量資源。

Amazon2017年9月就曾透露，其共有5000名員工從事Alexa語音助理和Echo智能音箱相關(guān)工作；11月，亞馬遜宣布Alexa+Echo部門已擁有1萬多名員工，較一年多以前擴(kuò)容一倍。百度做智能音箱更是先花一年時(shí)間搭建DuerOS智能語音交互系統(tǒng)，基于百度對(duì)AI技術(shù)和內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略投入，在算法成熟和生態(tài)成型后，今年3月26日才與“小魚在家”聯(lián)合推出了小度系列首款智能視頻音箱“小度在家”，此后又陸續(xù)推出三款小度系列產(chǎn)品形成矩陣。

換句話說，互聯(lián)網(wǎng)公司做智能音箱核心邏輯是用硬件來“分發(fā)”自己的智能語音服務(wù)，智能音箱是它們新型“App”；手機(jī)公司則是給硬件搭載智能語音服務(wù)作為增值進(jìn)而讓其賣得更好，智能音箱是手機(jī)的延伸。不同的邏輯下，智能音箱玩家會(huì)有截然不同的做法，比如小米、華為會(huì)與微軟小冰結(jié)盟，再比如亞馬遜、百度在技術(shù)、內(nèi)容和服務(wù)上大舉投入。

智能音箱能夠從BOSE、JBL、哈曼卡頓等聲學(xué)老牌的眼皮底下壯大，正是因?yàn)椤爸悄堋?，“硬件派”的智能音箱玩家都在?qiáng)化智能能力，有的是與微軟這樣的巨頭合作，有的開始強(qiáng)化自有技術(shù)能力，第一類玩家意味著百度DuerOS這樣的開放系統(tǒng)會(huì)很有市場(chǎng)，第二類玩法意味著硬件公司都要強(qiáng)化AI團(tuán)隊(duì)。

智能音箱成全能競(jìng)賽

技術(shù)終究只是工具，而不是目的，智能音箱不只是技術(shù)的PK，而是全能競(jìng)賽。技術(shù)、產(chǎn)品、資本、市場(chǎng)、內(nèi)容乃至生態(tài)，要贏得市場(chǎng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能缺。

首先，補(bǔ)貼立竿見影，但不是所有公司都有能力或意愿補(bǔ)貼。

Google Home不斷縮小與Echo差距，HomePod市場(chǎng)份額不斷被擠壓，正是因?yàn)镚oogleHome補(bǔ)貼力度最大，性價(jià)比更具競(jìng)爭力。中國市場(chǎng)也不例外，天貓精靈定價(jià)199元，用戶最初可以享受89元的“普惠價(jià)”，平時(shí)也有各種大促銷；百度小度系列智能音箱在“88購物節(jié)”、雙十一、雙十二等促銷節(jié)點(diǎn)也有大量補(bǔ)貼，比如249元的小度智能音箱只要89元嘗鮮價(jià)，這讓百度小度在雙11、雙12在京東、拼多多、蘇寧、國美等平臺(tái)悉數(shù)拿下第一。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，智能音箱是戰(zhàn)略入口，再加上不靠硬件賺錢的商業(yè)模式，使得它們有足夠強(qiáng)的補(bǔ)貼意愿，在性價(jià)比、生產(chǎn)效率、迭代速度上更具競(jìng)爭力。正是因?yàn)榇?，追求每款產(chǎn)品盈利的硬件廠商和缺乏充沛資金支持的中小玩家很難與互聯(lián)網(wǎng)巨頭PK。

其次，智能音箱要真正智能，不只是需要AI還需要內(nèi)容、服務(wù)和IoT生態(tài)。

AI技術(shù)可以確保智能音箱聽懂、聽清和理解用戶的語音指令，不過要真正能夠替用戶完成任務(wù)，就需要對(duì)內(nèi)容、服務(wù)和IoT生態(tài)進(jìn)行整合，分別滿足用戶的信息娛樂、生活服務(wù)和家居連接需求。

在這一點(diǎn)上，中小玩家沒任何話語權(quán)，手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭各有優(yōu)勢(shì)。

• 百度擅長內(nèi)容服務(wù)，擁有問答、新聞、視頻、搜索信息等自有內(nèi)容，通過投資、購買和合作接入大量的外部資源，如愛奇藝、QQ音樂、網(wǎng)易云音樂，DuerOS開放平臺(tái)引入數(shù)萬名開發(fā)者來開發(fā)各種技能；

• 阿里在新零售特別是電商和本地生活服務(wù)上優(yōu)勢(shì)明顯，可以給用戶提供購物、點(diǎn)外賣諸多特色服務(wù)；

• 小米優(yōu)勢(shì)是基于小米和米家IoT矩陣產(chǎn)品形成互聯(lián)互通的交互體驗(yàn)，前提是用戶要使用小米系多款產(chǎn)品。

在構(gòu)建互聯(lián)互通生態(tài)上，百度做法是通過DuerOS構(gòu)建開放的IoT生態(tài)，截至10月，搭載DuerOS的激活設(shè)備量已超過1.5億、落地主控設(shè)備達(dá)到160多款，這意味著小度智能音箱也有較強(qiáng)的互聯(lián)互通能力。與百度思路相似，華為、OPPO、vivo等手機(jī)廠商也在構(gòu)建各自的IoT生態(tài)，只不過核心切入點(diǎn)是手機(jī)系統(tǒng)而不是語音系統(tǒng)。

最后，智能音箱不只是家居場(chǎng)景，而是全場(chǎng)景、多品類的綜合PK。

智能音箱不是一款產(chǎn)品的競(jìng)爭，而是一套語音服務(wù)體系的競(jìng)爭。對(duì)于用戶來說，不論是客廳的、車載的、便攜的，不同場(chǎng)景下的智能音箱背后的智能服務(wù)都是一套。正是因?yàn)榇耍F(xiàn)在一些玩家已經(jīng)在進(jìn)行全品類、多場(chǎng)景布局，形成系列化。

亞馬遜Echo發(fā)布多代，擁有不同尺寸、不同外觀和不同場(chǎng)景的Echo，包括Echo Auto汽車配件以及內(nèi)置Alexa的微波爐；百度小度系則分為小度在家智能視頻音箱、小度智能音箱、小度智能音箱Pro和小度語音車載支架；天貓精靈也推出了X1、方糖、兒童智能音箱等系列，智能音箱競(jìng)爭已經(jīng)是“群架模式”。

智能音箱是AI落地的拳頭級(jí)產(chǎn)品，正在成為兵家必爭之地，然而不同玩家卻各懷心思，手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭邏輯不同，不同互聯(lián)網(wǎng)巨頭也有各自的想法和打法?？梢源_定的是，2019年智能音箱競(jìng)爭會(huì)更激烈，阿里、百度和小米的三強(qiáng)格局被強(qiáng)勢(shì)入局的手機(jī)廠商沖擊，在智能音箱高度依賴AI技術(shù)以及進(jìn)入多維全能競(jìng)爭后，中小玩家出局是必然。

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