建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合能力堪憂 上半年跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)23.74%

原標(biāo)題：建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合能力堪憂 上半年跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)23.74%

作者：松雒

編輯：葉枚

審校：一條輝

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

上半年公募基金成績(jī)單出爐。

根據(jù)WIND數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，受益于資本市場(chǎng)回暖，股市一片大好，上半年權(quán)益類公募基金平均收益25.28%。但是建信基金管理有限責(zé)任公司（下稱“建信基金”）推出的建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合基金（代碼：150036 ）的業(yè)績(jī)卻是差強(qiáng)人意，截至6月24日，今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率僅有2.4%，其凈值較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率的差距高達(dá)23.74%，這樣的的成績(jī)?cè)跈?quán)益型基金中吊車尾。

據(jù)了解，建信基金成立于2005年，目前資產(chǎn)規(guī)模為6100.43億元，旗下有159只基金，有32位基金經(jīng)理。建信穩(wěn)健屬于結(jié)構(gòu)型基金，成立于2011年，由建信基金管理，由招商銀行托管，基金經(jīng)理是梁洪昀?；鸸芾碣M(fèi)為1.5%，基金托管費(fèi)為0.25%，首募規(guī)模為29.75億元，截至到2019年一季度末最新規(guī)模為1.19億元。其資產(chǎn)配置比例為股票91.86%、銀行存款7.79%以及其他金融工具不足1%。

該產(chǎn)品資產(chǎn)配置中以股票為主，而且股市2019年以來(lái)行情利好，但為什么建信穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)如此差強(qiáng)人意呢？

一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前十大重倉(cāng)股為該基金前十大重倉(cāng)股為中國(guó)平安（持倉(cāng)比例7.98%）、萬(wàn)科A（持倉(cāng)比例3.34%）、格力電器（持倉(cāng)比例3.29%）、農(nóng)業(yè)銀行（持倉(cāng)比例3.07%）、工商銀行（持倉(cāng)比例3.01%）、國(guó)泰君安（持倉(cāng)比例2.85%）、中國(guó)中車（持倉(cāng)比例2.77%）、民生銀行（持倉(cāng)比例2.58%）、興業(yè)銀行（持倉(cāng)比例2.48%）、浦發(fā)銀行（持倉(cāng)比例2.07%）。按理說(shuō)這些股票除了中國(guó)中車上半年股價(jià)下降了近10%，其他9只的漲幅都挺不錯(cuò)的，尤其中國(guó)平安上半年漲幅逾60%，但是前十大重倉(cāng)股合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例有33.44%，整體持股集中率較低，即使牛股在手漲幅也不高。

不過(guò)，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)也注意到，今年上半年納入統(tǒng)計(jì)的權(quán)益類基金，由建信基金發(fā)行管理的有28只，業(yè)績(jī)漲幅不足3%的僅有三只，其余漲幅在13%~25%。建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合基金是唯一一只距離業(yè)績(jī)基準(zhǔn)漲幅差距高達(dá)24%的產(chǎn)品。

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