“云之戰(zhàn)” 群雄逐鹿 誰主沉浮

原標題：“云之戰(zhàn)” 群雄逐鹿 誰主沉浮

作者：夏天

審校：一條輝

來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）

“大魚吃小魚，小魚吃蝦米?！?/p>

在云計算產(chǎn)業(yè)這個海洋生態(tài)當中，上演了真實的“海底世界”。

事實上，從2006年Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特首次提出云計算概念，在短短十三年當中，云計算以迅雷不及掩耳之勢發(fā)展著，2016年，在中國，隨著阿里云的強勢發(fā)力，行業(yè)又開始了新一輪廝殺，大家短兵交接，咬牙廝殺，重壓之下的亂局，就顯得有些蒼涼，不卯足了勁的往前沖，然而卻隨時有可能倒在血泊中。

可以說，13年的爭戰(zhàn)，這讓IaaS的競爭，無論國內(nèi)還是國外告一段落。

據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球云計算市場份額：

AWS 仍以 31.7％的市場份額遙遙領(lǐng)先，去年其云計算營收規(guī)模達到了254 億美元；

第二名是市場份額16.8％ 的 Azure，去年它的全年營收規(guī)模為135 億美元；

Google Cloud Platform（GCP）是前五大云計算服務提供商中增長最快的，市場規(guī)模約占8.5% ，2018 年營收規(guī)模幾乎翻番；

阿里云則以31 億美元營收、4％的市場份額位列第四。

IBM 雖然營收規(guī)模增加了，但它的市場份額卻從 4.7% 下降到了3.8%。

在全球范圍內(nèi)，AWS一騎絕塵，而且，全球范圍內(nèi)的排名就像瓦崗傳奇里面的排名，第一個李元霸比從第二到第十八加起來還多。

在中國，據(jù)IDC發(fā)布的最新一期《中國公有云服務市場跟蹤報告》顯示，2018年下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS和金山云位列中國公有云市場前五名，市場份額合計達到了74.6%。

但是這么大的市場，中小玩家就沒有機會了嗎？

Iaas云服務商都是賠本賺吆喝

這些年，圍繞“云”出現(xiàn)過很多專門為了搞“噱頭”的概念，不過，總而言之，云服務主要分為三類：

從底層向上依次為IaaS、PaaS和SaaS，每一類服務解決的問題都不太一樣，另外再每一個分類里，都有一大群公司在向著TOP發(fā)力。

事實上，早期公有云的參與者，已經(jīng)有人逐漸離場，樂視云、盛大云、新浪云、美團云等，或關(guān)閉公有云業(yè)務轉(zhuǎn)而服務內(nèi)部，或市場份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場一線。

于是，時至今日，目前沒幾個廠商敢做IaaS，中小企業(yè)更是敢參與。

一句話，燒不起那個錢。

其實，作為云服務里最重也是最基礎(chǔ)的一塊，比如我們經(jīng)常聽到的云存儲、CDN等等，?；旧犀F(xiàn)在的參與者都是賠本在玩，其中包括AWS、阿里以及騰訊。

不過，相比這些巨頭，一些小公司，比如Qingcloud、Ucloud基本都是燒投資人的錢來搞IaaS，如果燒完還沒有營收，那么只能關(guān)門大吉，這一點，美團云、新浪云都曾上演過這個戲碼。

也就是說，在這場燒錢大戰(zhàn)當中，誰在這場血拼中堅持到寡頭壟斷的時候，誰才能嘗到寡頭壟斷的甘甜。

堅持不下去的，燒不下去的，要么轉(zhuǎn)型、要么成為炮灰。

事實上，經(jīng)過過去十年的洗禮，以及不斷洗牌，國內(nèi)公有云的市場格局逐漸清晰，頭部領(lǐng)先者持續(xù)加大投入保持優(yōu)勢，發(fā)揮規(guī)模效應；中小廠商選擇避開巨頭鋒芒偏安一隅，未來面對BAT的夾擊，最后的選擇就是做好自己的細分，或者等待被收購也不失為一個好的選擇。

PaaS賽道 另辟蹊徑

“云”是什么？

云就是互聯(lián)網(wǎng)的水和電，用戶不用再自己購買劣質(zhì)煤修建發(fā)電廠，甚至他都不用關(guān)心電廠在哪里，從此他的生命中與此相關(guān)的就只有電網(wǎng)公司年薪百萬的抄表工了。

IaaS作為煤炭層不能突破，那么云計算還有沒有其他機會？

答案當然是肯定的，云服務市場的變數(shù)更多可能會發(fā)生在PaaS和SaaS層面。

一個公司能否成功，核心是能否解決用戶的問題，而不僅僅是技術(shù)是否先進。

PaaS（平臺即服務）的價值在于，它可以提供軟件開發(fā)（包括APP）所需的基礎(chǔ)功能模塊，特別是非核心，但又有普遍需求的模塊，例如通訊、存儲、推送等。

在PaaS（平臺即服務）領(lǐng)域，目前在美國已經(jīng)誕生了獨角獸上市公司Twilio，2016年上市，上市首日即大漲92%，2019年第二季度營收為2.75億美元，同比增長了86.1%。目前市值為169.53億美元。

相比于在國內(nèi)發(fā)展時間較長的IaaS和SaaS來說，國內(nèi)的PaaS發(fā)展程度相對比較低，市場仍需要時間培育，并且不像AWS這樣的底層云服務商，客戶的數(shù)據(jù)儲存在亞馬遜的服務器上，一旦開始用，很少會在進行遷移，這其實就是所謂的數(shù)據(jù)忠誠度，也是客戶付費的價值所在。

對于國內(nèi)選擇走PaaS這條賽道的創(chuàng)業(yè)公司來說，技術(shù)選型關(guān)乎生死。

大約是從2014年起，國內(nèi)圍繞容器技術(shù)涌現(xiàn)出一波新的創(chuàng)業(yè)公司，靈雀云正是其中一個，靈雀云的創(chuàng)始團隊成員來自微軟Azure云平臺的核心創(chuàng)始團隊，作為企業(yè)客戶提供基于容器技術(shù)的PaaS平臺而存在。

不過經(jīng)過四五年的發(fā)展，目前發(fā)展起來的公司并不多。

事實上，PaaS的技術(shù)構(gòu)建比較難，往下需要對接資源層，往上需要提供各種平臺服務能力。公有云既有IaaS又有PaaS還有SaaS，三個層次的服務相互融合，而在私有云領(lǐng)域，層與層之間的分割更為明顯，企業(yè)不會因為想擁有PaaS的能力就對現(xiàn)有的基礎(chǔ)設施進行大的改動。

但是技術(shù)上的難度對于各個初創(chuàng)企業(yè)來說，并不能拉開差距，其最重要的提供好優(yōu)質(zhì)的服務，簡單點來說，就是比誰填坑的本事強。

換句話說，對于做PaaS的廠商來說，在你給客戶搭臺子的過程中就是一個一個埋坑的過程。坑有無數(shù)個，有的坑淺，很簡單就解決了；有些坑深，必須要集中力量將其填起，還要在長期的運營過程中不斷優(yōu)化不斷改近；有些坑一眼望去怎么也解決不了，那又要想辦法從它旁邊繞過去，最好還對用戶無感知。

那么，對于客戶來說，公有云的意義是什么呢？

那就是幫用戶把坑填了，幫用戶把運營上能簡化的都簡化好了。用戶使用可靠的公有云就相當于站在了可靠的運營能力和實踐經(jīng)驗上。

因此，那對于PaaS廠商來說，未來一方面除了提供標準化的產(chǎn)品之外，定制化的需求依然還有很大的市場空間，那么能否提供更多技術(shù)場景的綜合類PaaS廠商將會有機會獲得更快速的發(fā)展。

SaaS領(lǐng)域群雄逐鹿

與PaaS仍處于初期發(fā)展不同的是，SaaS已經(jīng)火了很多年了，并且有持續(xù)升溫的趨勢。上文寫道PaaS領(lǐng)域的Twilio的市值為169.53億美金，而在國外做CRM起家的Salesforcce已經(jīng)1120.73億美金了。

國內(nèi)比較有名的比如做企業(yè)通訊的釘釘和企業(yè)銷售管理的紛享銷客等，并且除了CRM，SaaS還有很多細分領(lǐng)域，比如OA、ERP里的龍頭金蝶和用友、以及團隊協(xié)作軟件石墨文檔、Teambition、堅果云等等。

不過，CRM 類 SaaS 公司規(guī)模相比ERP 較小，其中較大的有紛享銷客、銷售易、紅圈營銷等，其中紛享銷客于2018 年1月融資5000萬美元（投資方為金蝶國際）；銷售易于2017 年 1 月獲2.8 億元D 輪融資后，今年7月再獲騰訊E輪注資；紅圈營銷2017 年公司總收入 1.05 億元，均遠小于金蝶和用友。

其他SaaS 產(chǎn)品公司中，做HR SaaS的北森云2016年在新三板上市，但是2017上半年總收入也僅 0.97 億元，后來在2018年就摘牌了。

不過這一賽道目前還是一個百花齊放、百家爭鳴的處境。

我們知道C端業(yè)務，不管你提供什么服務，都會受制于流量和入口的因素，而這就不可能不與BAT面對面的競爭，這無異于以卵擊石，反而會直接讓BAT給收割了，很難制造壁壘。

而B端做的就是企業(yè)服務，那么針對行業(yè)、場景、業(yè)務這帶來的壁壘就相對深，并且依靠服務直接盈利，巨頭在copy的時候，根本沒有那么大的精力做那么細分，于是，在整個SaaS行業(yè)進入一個冷靜期后，很多細分領(lǐng)域的SaaS企業(yè)慢慢找到了自己的定位和方向，比如團隊協(xié)作，只是沒有其他領(lǐng)域的概念那么火而已。

不過，就在云這個市場，其實悄無聲息的戰(zhàn)斗一直在進行當中。

比如，經(jīng)過多年征戰(zhàn)，不管是云服務市場還是企業(yè)發(fā)展，大家發(fā)現(xiàn)技術(shù)不再是可以讓你保持優(yōu)勢的競爭壁壘了，產(chǎn)品和服務才是決出勝負的關(guān)鍵。

而且，對于各類廠商來說，現(xiàn)在云計算三大分類之間的區(qū)別也是越來越小，像做IaaS的AWS也在原來的業(yè)務上疊加PaaS甚至SaaS的業(yè)務，國內(nèi)的阿里云也是如此；做PaaS領(lǐng)域的很多公司也開始像企業(yè)提供類似企業(yè)數(shù)據(jù)分析等服務；而做SaaS的很多企業(yè)都有或者正在做自己的PaaS平臺，就比如紛享銷客、銷售易等等。

那照這個趨勢發(fā)展下去，就進入了你有我有大家都有的局面，到那時就是市場完全成熟的時候了，但是，市場完全成熟，競爭就會更加激烈，就像現(xiàn)在汽車市場寶馬奧迪奔馳市場的品牌之爭了。

未來，云這個江湖還將上大混戰(zhàn)。

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