中商惠民完成新一輪16億元融資,快消品B2B市場(chǎng)格局和平臺(tái)價(jià)值

原標(biāo)題:中商惠民完成新一輪16億元融資,快消品B2B市場(chǎng)格局和平臺(tái)價(jià)值

本文來(lái)自:零售資本論,作者:財(cái)報(bào)分析師

9月9日,快消品B2B電商企業(yè)中商惠民宣布,已于日前完成新一輪16億元融資,本輪融資由濟(jì)南產(chǎn)發(fā)基金領(lǐng)投,老股東達(dá)晨創(chuàng)投、金浦基金、復(fù)星資本、華興資本等跟投。

據(jù)稱,本次融資為快消品B2B電商領(lǐng)域迄今為止最大規(guī)模的單輪人民幣融資。

據(jù)零售資本論分析師了解,中商惠民成立于2013年,主營(yíng)業(yè)務(wù)是面向夫妻店的快消品B2B平臺(tái),并且自營(yíng)、自建倉(cāng)儲(chǔ)物流。

該公司曾于2014年獲得洪泰基金創(chuàng)始人盛希泰的天使投資;2015年1月獲得達(dá)晨創(chuàng)投、金浦資本等資本方的近億美元A輪融資;2016年9月宣布獲得13億元B輪融資。

快消品B2B市場(chǎng)格局

線下存在600萬(wàn)家夫妻老婆店,占據(jù)快消品市場(chǎng)50%的份額。

一方面,品牌商需要通過(guò)多級(jí)經(jīng)銷商來(lái)觸達(dá)小店,供應(yīng)鏈效率十分低效,對(duì)消費(fèi)者的洞察也相對(duì)滯后。

另一方面,小店由于處于行業(yè)最末端,商品采購(gòu)價(jià)高、質(zhì)量無(wú)保障,無(wú)法體系化管理商品結(jié)構(gòu)和庫(kù)存等。

正是由于小店業(yè)態(tài)龐大且分散,國(guó)內(nèi)93%的小店分布在三四線城市,行業(yè)痛點(diǎn)凸顯。

中商惠民董事長(zhǎng)張一春認(rèn)為這是一個(gè)苦活、慢活、細(xì)活和好活的行業(yè)。

一是苦活,這個(gè)行業(yè)是一個(gè)苦的行業(yè),沒(méi)有想象中那么容易。很多人沖進(jìn)來(lái),這是圍城現(xiàn)象,有些是主動(dòng)的,有些是被動(dòng)的。
二是慢活,這個(gè)行業(yè)是一個(gè)慢活,不會(huì)這么快,客戶的認(rèn)可、品牌商的認(rèn)可,突破這些可能需要很長(zhǎng)時(shí)間。
三是細(xì)活,B2B這個(gè)行業(yè)更加理性,面對(duì)這些夫妻店,這些多年小店經(jīng)營(yíng)者,需要更加的耐心和細(xì)心。
四是好活,它代表著一個(gè)方向,不管是直營(yíng)平臺(tái)還是撮合平臺(tái),還是區(qū)域的、全國(guó)的,方向正確都會(huì)形成快消B2B的大格局。

零售資本論分析師從艾瑞咨詢的《2019年中國(guó)快消品B2B行業(yè)研究報(bào)告》和國(guó)泰君安的《供給驅(qū)動(dòng)時(shí)代到來(lái),快消B2B價(jià)值凸顯》兩份報(bào)告中看出,目前該行業(yè)的發(fā)展階段已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)入理性發(fā)展期,頭部效應(yīng)顯現(xiàn)。

2017年,中國(guó)快消品B2B市場(chǎng)交易規(guī)模為1507億元?,F(xiàn)階段,快消B2B行業(yè)由高速發(fā)展期進(jìn)入理性發(fā)展期。

越來(lái)越多的一線品牌商開(kāi)始接受并主動(dòng)與B2B平臺(tái)展開(kāi)合作,快消品B2B企業(yè)除了在門(mén)店數(shù)量覆蓋發(fā)力之外,也更加注重門(mén)店服務(wù)能力的提升。

未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合,將加快并深化快消B2B產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,快消品B2B市場(chǎng)空間廣闊。

有研究數(shù)據(jù)表明,在消費(fèi)者行為數(shù)字化個(gè)性化、消費(fèi)場(chǎng)景碎片化以及消費(fèi)需求多樣化等因素的推動(dòng)下,快消品B2B行業(yè)到2020年的市場(chǎng)容量將達(dá)3000億元,比2017年翻3倍,同時(shí),便利店對(duì)B2B行業(yè)的滲透率、采購(gòu)頻次和進(jìn)貨份額也將翻倍。

巨頭紛紛入場(chǎng),參與者各有所長(zhǎng)。B2B電商市場(chǎng)不斷擴(kuò)容,快消B2B行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分層明顯、類型多樣。

目前主要有撮合交易的阿里零售通,自營(yíng)控貨的京東新通路、華致酒行、中商惠民、易久批等交易平臺(tái),還有專門(mén)提供供應(yīng)鏈服務(wù)的蜂網(wǎng)等服務(wù)平臺(tái)。

撮合型平臺(tái)發(fā)展速度快,但是交易穩(wěn)定性相對(duì)較低;自營(yíng)型平臺(tái)發(fā)展速度慢,品類難以完全覆蓋,但是差價(jià)盈利的模式、商品質(zhì)量較好把控。

就賦能品牌商而言,阿里、京東具有大數(shù)據(jù)與技術(shù)優(yōu)勢(shì),可幫助品牌商精準(zhǔn)營(yíng)銷;就物流而言,阿里、京東在同城ToB的配送上還有待提高,華致酒行、中商惠民則是逐步擴(kuò)充倉(cāng)配設(shè)施。

截至2018年6月初,我國(guó)目前的快消品平臺(tái)共有234家,第一梯隊(duì)已覆蓋城市數(shù)超過(guò)20個(gè),GMV超過(guò)50億,有京東新通路、阿里零售通、易久批、中商惠民、美菜等8家;第二梯隊(duì)為21家覆蓋超過(guò)1個(gè)城市的區(qū)域B2B平臺(tái)。

小店經(jīng)常使用的B2B平臺(tái)(2018)

根據(jù)國(guó)泰君安零售團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì),雖然越來(lái)越多的小店開(kāi)始使用快消B2B平臺(tái)訂貨,但訂貨金額的占比并不高——

全國(guó)74%的小店都在B2B平臺(tái)上訂過(guò)貨(調(diào)查樣本:全國(guó)22個(gè)城市4500家小店),但大部分小店使用B2B訂貨金額仍然維持在10%以下,并且越低線的城市,訂貨金額占比越小。

未來(lái)B2B電商交易規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng),年均復(fù)合增長(zhǎng)率(GAGR)達(dá)38%。而在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中,取得勝利的關(guān)鍵仍然是如何降低運(yùn)營(yíng)成本,以及提高小店坪效。

B端小店,尤其是低線城市的小店,是極度價(jià)格敏感的。

因此快消B2B核心還是在于做大規(guī)模,形成成本優(yōu)勢(shì),通過(guò)供應(yīng)鏈的降本增效,降低B端小店的進(jìn)貨成本,把握小店老板‘得利’和‘省心’的兩大訴求。

快消品B2B的平臺(tái)價(jià)值

隨著中商惠民獲得新一輪16億元的巨額融資,零售資本論分析師認(rèn)為快消品B2B的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)——服務(wù)階段。

中商惠民董事長(zhǎng)張一春認(rèn)為,快消品B2B的服務(wù),其實(shí)代表著服務(wù)的深度、密度、廣度和品牌認(rèn)知。

店主對(duì)價(jià)格最敏感,但服務(wù)更重要,服務(wù)是中商惠民對(duì)店主核心價(jià)值的體現(xiàn),短期價(jià)格戰(zhàn)長(zhǎng)期來(lái)看一定是雙輸?shù)木置妫?xì)水長(zhǎng)流的服務(wù)才是企業(yè)走的更遠(yuǎn)的王牌。

也就是說(shuō)服務(wù)的“深度、密度、廣度和品牌認(rèn)知”是快消品B2B的平臺(tái)價(jià)值所在。

零售資本論分析師認(rèn)為有價(jià)值的快消品B2B平臺(tái)應(yīng)該具備以下特點(diǎn):系統(tǒng)化的供應(yīng)鏈服務(wù)能力、極致的增值服務(wù)能力及良性的供應(yīng)鏈金融造血輸血服務(wù)能力。

一、系統(tǒng)化的供應(yīng)鏈服務(wù)能力是可以有效提升“人貨場(chǎng)”間的物流、信息流和資金流的流轉(zhuǎn)。

二、極致的增值服務(wù)能力是不管對(duì)品牌商還是便利店店主,一方面可以撥開(kāi)營(yíng)銷迷霧,提升營(yíng)銷效率;另一方面可以優(yōu)化商業(yè)體驗(yàn),還可汰劣存優(yōu)。

三、良性的供應(yīng)鏈金融服務(wù)能力則是在幫助小店店主解決融資難、融資貴的問(wèn)題,同時(shí)助力其擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)財(cái)富價(jià)值的倍增。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)發(fā)展供應(yīng)鏈金融具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

其一是可以解決融資的最大問(wèn)題標(biāo)的企業(yè)的資信狀況,核心企業(yè)可以匯聚上下游企業(yè)的商流、物流、資金流和信息流,熟悉上下游企業(yè)的資信情況,有效降低風(fēng)控成本;

其二是核心企業(yè)處于供應(yīng)鏈頂端和“組局”者,其品牌效應(yīng)和資金實(shí)力是保障;

其三是金融科技能極大降低供應(yīng)鏈上結(jié)算以及融資成本,從時(shí)間和空間上縮短了資金進(jìn)入企業(yè)的周期,提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率。

這是從產(chǎn)業(yè)鏈層面的價(jià)值體現(xiàn),回歸到實(shí)際的運(yùn)營(yíng)端,快消品B2B平臺(tái)還具備以下兩方面的價(jià)值:

一、縮短分銷鏈條,避免中間商層層盤(pán)剝

快消品B2B在邏輯上的確能夠幫助眾多零售終端免去中間商層層盤(pán)剝,增加利潤(rùn)。目前,大多數(shù)快消品企業(yè)大多按照行政區(qū)域發(fā)展代理商和分銷商,商品通過(guò)一系列的上下級(jí)鏈條層層流轉(zhuǎn),最后才能到達(dá)消費(fèi)者手中。

比如一瓶可口可樂(lè)如果想要到達(dá)村鎮(zhèn)的夫妻店中,最先要有總分銷商到廠家提貨,再發(fā)往區(qū)域經(jīng)銷商,然后再接著往下分發(fā)給下一級(jí)經(jīng)銷商,最后途徑縣級(jí)的分銷商進(jìn)入到零售終端的老板手中。

這一路走下來(lái),雁過(guò)拔毛,每一個(gè)環(huán)節(jié)都要薅一層毛,一路下來(lái),快消品行業(yè)本就不多的利潤(rùn)更是所剩無(wú)幾。

而自營(yíng)型的快消品B2B平臺(tái)的確解決了這種問(wèn)題。

比如京東新通路、進(jìn)貨寶等企業(yè)。具體就是自己從品牌方處購(gòu)買(mǎi)貨物,自建倉(cāng)儲(chǔ)和物流,然后進(jìn)行貨物的統(tǒng)一配送。這種自營(yíng)型的B2B平臺(tái)直接接入供應(yīng)鏈,成為參與者,與廣大的批發(fā)商、經(jīng)銷商進(jìn)行直面競(jìng)爭(zhēng)。

從某個(gè)程度上看,快消B2B平臺(tái)確實(shí)幫助小店主擺脫了中間商的盤(pán)剝,保證了品牌方與小店的利潤(rùn)。

二、數(shù)據(jù)整合,提升資源利用效率

商業(yè)的本質(zhì)是效率,傳統(tǒng)粗放的商業(yè)運(yùn)營(yíng)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的確存在著各種各樣效率低下的問(wèn)題。

就拿快消品來(lái)說(shuō),目前仍然處于大批發(fā)流通市場(chǎng)的時(shí)代,這種散戶經(jīng)營(yíng)、流通的模式在倉(cāng)儲(chǔ)、物流體系等方面也處在散亂的狀態(tài),而這種散亂的形態(tài)也導(dǎo)致了物流、運(yùn)營(yíng)效率低的問(wèn)題。

就拿阿里巴巴零售通這種撮合型B2B平臺(tái)來(lái)說(shuō),平臺(tái)不參與雙方交易,而是借助于傳統(tǒng)渠道中的各級(jí)分銷商倉(cāng)儲(chǔ)貨物與物流,來(lái)為品牌廠商與小店提供交易平臺(tái)的一種商業(yè)模式,本質(zhì)上是起到了一個(gè)信息匹配的作用,以服務(wù)商的姿態(tài)賦能供應(yīng)鏈各方。

以物流為例,在傳統(tǒng)的分銷體系下,一個(gè)經(jīng)銷商往往同時(shí)代理銷售多個(gè)品牌,那么品牌方在為門(mén)店經(jīng)銷商提供配送服務(wù)時(shí)就需要自建物流體系,且物流較為分散。

在這樣的情況下,即使需要兩卷紙,也需要車隊(duì)去配送,夸張一點(diǎn)的話,可能一百個(gè)不同品牌的經(jīng)銷商,就需要100支車隊(duì),甚至租用100個(gè)倉(cāng)庫(kù)。

而整合完成后,能夠采集從倉(cāng)儲(chǔ)到配送各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),來(lái)分析各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的效率、成本評(píng)估、績(jī)效管理等,從而對(duì)供應(yīng)鏈的決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

更加重要的是,供應(yīng)鏈體系中物流配送的數(shù)據(jù)化,可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)第三方平臺(tái)車輛管理、訂單排線管理、車輛調(diào)度管理等方面的降本提效。

原本需要100個(gè)車隊(duì),100個(gè)倉(cāng)庫(kù)的的業(yè)務(wù),而讓這些B2B平臺(tái)來(lái)做,30個(gè)經(jīng)銷商就可以使用同一倉(cāng)庫(kù),同一車隊(duì),大大提高了資源的利用效率。

未來(lái),擁有龐大客戶資源、持續(xù)進(jìn)行供應(yīng)鏈升級(jí)、成本優(yōu)勢(shì)明顯、提供附加服務(wù)的快消B2B平臺(tái)將沖出重圍。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2019-09-10
中商惠民完成新一輪16億元融資,快消品B2B市場(chǎng)格局和平臺(tái)價(jià)值
有研究數(shù)據(jù)表明,在消費(fèi)者行為數(shù)字化個(gè)性化、消費(fèi)場(chǎng)景碎片化以及消費(fèi)需求多樣化等因素的推動(dòng)下,快消品B2B行業(yè)到2020年的市場(chǎng)容量將達(dá)3000億元,比2017年翻3倍,同時(shí),便利店對(duì)B2B行業(yè)的滲透率、

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