A股戰(zhàn)“疫”:行業(yè)差異明顯 口罩概念出現(xiàn)許多“新面孔”

原標(biāo)題：A股戰(zhàn)“疫”:行業(yè)差異明顯 口罩概念出現(xiàn)許多“新面孔”

作者：蔚芮

來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

2020年注定是不平凡的一年，在這個(gè)難忘的春節(jié)當(dāng)中，A股股市也迎來了翻天覆地的改變，甚至可以說，對(duì)于A股上市公司而言，春節(jié)就是一個(gè)分水嶺。

2020年2月3日，A股春節(jié)后的首日開盤，超過3000只股票跌停，上證指數(shù)收盤下跌7.72％報(bào)2746.61點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅均超過6.8％，這是從2016年以來近4年來不曾見過的情形。

在后續(xù)的4天里，A股迎來反彈，上證指數(shù)收漲4.71％截至2020年2月7日，上漲指數(shù)報(bào)2875.96點(diǎn)；深證成指后續(xù)4天里上漲8.51%；創(chuàng)業(yè)板指漲上漲12.25％，A股戰(zhàn)“疫”迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

未來，A股市場(chǎng)將會(huì)如何走向？在疫情之下，哪些上市企業(yè)受到那些沖擊？對(duì)于A股來說又出現(xiàn)了什么行情機(jī)遇呢？

疫情之下的A股市場(chǎng)；行業(yè)差異明顯

到底何時(shí)復(fù)工，這對(duì)大部分企業(yè)，包括A股上市公司來講都是一個(gè)難以回答的問題。

雖然大部分的企業(yè)按照國(guó)家和當(dāng)?shù)卣囊髨?zhí)行，定于2020年2月10日復(fù)工，但是不同行業(yè)性質(zhì)不同，復(fù)工的情況也千差萬別。

可以說，在疫情這個(gè)黑天鵝事件影響下，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，A股上市的公司還有一部分未完全復(fù)工。

比如，交通運(yùn)輸行業(yè)中的絕大部分正常運(yùn)行；生物醫(yī)藥行業(yè)因其行業(yè)的特殊性，復(fù)工情況比較良好，部分在抗擊此次新冠狀病毒中的定點(diǎn)醫(yī)院，在節(jié)日和抗擊期間均處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)。

而對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)來講則并不十分美妙了——在目前抗擊新型冠狀病毒肺炎情況下，人員不得外出，售樓部關(guān)閉，樓盤需求受到影響，因而從大部分上市房企發(fā)布的2020年1月份銷售業(yè)績(jī)情況來看，銷售業(yè)績(jī)整體出現(xiàn)大幅下降，影響回款。

近日克而瑞發(fā)布的《2020年1月份房地產(chǎn)銷售TOP100榜單》顯示，截至2020年1月末，TOP100房企單月實(shí)現(xiàn)操盤口徑銷售金額5097.05億元，百?gòu)?qiáng)房企整體業(yè)績(jī)規(guī)模同比下降近12%；TOP100房企單月實(shí)現(xiàn)全口徑銷售金額5771.3億元，整體業(yè)績(jī)規(guī)模同比下降近12.7%；TOP100房企單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益口徑銷售金額4262.2億元，整體業(yè)績(jī)規(guī)模同比下降近16.2%。

多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)在建期間是消費(fèi)的黃金時(shí)期。

據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年春節(jié)黃金周，全國(guó)零售和餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額10050億元。然而2020年春節(jié)假期10天，消費(fèi)幾乎停擺，零售和餐飲業(yè)收入銳減，全國(guó)鐵路、道路、水路、民航共發(fā)送旅客比上年同期下降近73%，旅游相關(guān)行業(yè)陷入冰凍狀態(tài)。相關(guān)專家估算，僅零售、餐飲和旅游市場(chǎng)的直接損失就可能超過1萬億元。

基于此，文旅行業(yè)的上市企業(yè)紛紛遭受重創(chuàng)，比如曲江文旅（600706.SH）、黃山旅游（600054.SH）、宋城演藝（300144.SZ）等也都紛紛停止了自己旗下的景區(qū)或者酒店，暫停對(duì)外營(yíng)業(yè)，并且多數(shù)表示，一季度業(yè)績(jī)情況將會(huì)受到影響。

而對(duì)于文化傳媒、游戲研發(fā)類的企業(yè)來說，由于可線上遠(yuǎn)程辦公，目前受到的影響相對(duì)而言不大。同時(shí)，由于開啟了線上遠(yuǎn)程辦公，在一定程度是還會(huì)促進(jìn)信息化的發(fā)展，讓用戶更好地適應(yīng)云產(chǎn)品和遠(yuǎn)程服務(wù)的模式，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

針對(duì)目前復(fù)工壓力嚴(yán)峻的原因，對(duì)于這些企業(yè)來講目前只能做的是觀望形勢(shì)：

一.目前情況來看，疫情的走勢(shì)還未明了清晰；

二.目前員工返程較為困難，部分企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)地處于北上廣深，大部分員工來自于外地，在目前的情況下，交通出行較為困難，即便是返回工作地，絕大多數(shù)企業(yè)都建議自行在家隔離14天進(jìn)行觀察。

三.如何完善辦公環(huán)境、做好辦公環(huán)境的防御是關(guān)鍵，防止員工交叉感染。目前由于防控物資較為緊張，部分企業(yè)在防護(hù)物資的準(zhǔn)備上不是很充足。

云辦公企業(yè)迎來熱潮

上文提到，由于部分企業(yè)開啟了在家線上辦公的方式，進(jìn)而推動(dòng)了“云辦公、線上辦公”相關(guān)概念版塊的大火。

目前在防控的情況下，各地提倡“不外出，就是對(duì)于防控疫情最好的貢獻(xiàn)”。在這種情況下，“無接觸式”的工作開始大規(guī)模出現(xiàn)展開。包括遠(yuǎn)程辦公軟件、短視頻、線上教育、線上醫(yī)療問診等等。

而云辦公，也就是遠(yuǎn)程辦公成為了目前來看最大的“無接觸式”的工作需求。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解到，在此次防控疫情期間，多家多家軟件服務(wù)商免費(fèi)開放遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品以幫助減少人員流動(dòng)共同抗疫，其中的巨頭企業(yè)的產(chǎn)品包括包括阿里巴巴的釘釘、華為云提供的 WeLink、騰訊云提供的企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、字節(jié)跳動(dòng)提供的飛書、中國(guó)電信提供的天翼云會(huì)議等等。

同時(shí)，由于遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)的火熱，根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，在同花順的板塊中，新增了“云辦公”概念股板塊。

而“云辦公”概念股的出現(xiàn)，在春節(jié)假期出現(xiàn)大漲?！霸妻k公”概念指數(shù)1周的時(shí)間，從2020年2月3日的開盤961.225點(diǎn)漲到2月7日收盤的1371.83點(diǎn)，一周的時(shí)間漲幅超過40%。

其中作為“云辦公”概念股中的龍頭股三五互聯(lián)（300051.SZ）目前已經(jīng)從2月3日開市到2月10日，已經(jīng)錄得6個(gè)漲停板，漲幅超過60%。

而“云辦公”還能火多久，短期而言，只要是假期還在延期，復(fù)工還在推遲，遠(yuǎn)程辦公的“火”就不大可能熄。但是長(zhǎng)期來看，這波在家辦公能否改變中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的格局？這就很難講了。

口罩概念出現(xiàn)許多“新面孔”

在這次的防控疫情中，“口罩”成為了最緊俏的貨物，基本是是供不應(yīng)求。多數(shù)藥店都處于缺貨的狀態(tài)中，線上的淘寶、京東等大型電商平臺(tái)也都處于斷貨之中。

目前，多數(shù)的口罩生產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)都開足馬力，加班加點(diǎn)的生產(chǎn)防控的必須品口罩。一些實(shí)力雄厚的企業(yè)借助科技的力量達(dá)到3天研發(fā)，5天量產(chǎn)的能力。

同時(shí)，“口罩”相關(guān)概念股也是在春節(jié)后出現(xiàn)大漲。根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后的一周里，從2月3日至2月7日間，“口罩”概念指數(shù)漲幅超過20%。

其中，龍頭股泰達(dá)股份（000652.SZ）截至2020年2月10日，錄得6個(gè)漲停板，漲幅超過60%。

值得注意的是，在口罩的生產(chǎn)過程中，除了傳統(tǒng)的我們認(rèn)知的醫(yī)療設(shè)備企業(yè)，比如潔特生物（688026.SH）、魚躍醫(yī)療（002223.SZ）等也跨界進(jìn)入到了“口罩”概念中。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，包括有耳機(jī)行業(yè)的制造商漫步者（002351.SZ），從公開信息中了解到，漫步者2015年投資的合資公司LIFAair主要生產(chǎn)家用、車載空氣凈化器以及個(gè)人防護(hù)的KN95專業(yè)級(jí)別口罩。

此外還有汽車制造商上汽集團(tuán)（600104.SH）、電子設(shè)備代加工制造商工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、鋰電池生產(chǎn)商贏合科技（300457.SZ）、紙業(yè)制造企業(yè)中順潔柔（002511.SZ）等“外行”也因?yàn)樽庸旧a(chǎn)口罩或臨時(shí)決定從事口罩相關(guān)業(yè)務(wù)而搖身一變成為口罩概念股。

目前，跨界幾乎成了一股“熱潮”。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，以工商注冊(cè)變更信息為標(biāo)準(zhǔn)，自2020年1月1日至2月7日，全國(guó)超過3000家企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍新增了“口罩、防護(hù)服、消毒液、測(cè)溫儀、醫(yī)療器械”等業(yè)務(wù)，其中，經(jīng)營(yíng)范圍新增醫(yī)療器械的企業(yè)多達(dá)3647家，幾乎呈現(xiàn)行行“跨界”，全體擁“醫(yī)”的特點(diǎn)。

抗擊疫情 上市企業(yè)在行動(dòng)

面對(duì)嚴(yán)峻的新型冠狀病毒肺炎疫情，上市公司紛紛匯聚起眾志成城、攻克時(shí)艱的強(qiáng)大力量。

根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)官網(wǎng)最新更新的數(shù)據(jù)顯示。截至2月9日，滬深兩市共有888家上市公司加入馳援行動(dòng)中，捐款、捐物。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前上市公司捐贈(zèng)的現(xiàn)金及物資總額已經(jīng)近50億元。為支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情做出重要貢獻(xiàn)。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解到，在銀行業(yè)，無論是大型的國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行、地方城市銀行、還是農(nóng)商行都紛紛捐款捐物資。截至2月5日，包括上市銀行在內(nèi)的全國(guó)176家銀行貢獻(xiàn)出自己的力量。

地產(chǎn)行業(yè)，根據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，超過70家房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)紛紛貢獻(xiàn)出自己的力量?；蛘呔栀Y現(xiàn)金或者捐贈(zèng)醫(yī)療物資等。其中除了捐贈(zèng)外，萬達(dá)、龍湖、融創(chuàng)等房企紛紛推出了減免租金的措施。

是挑戰(zhàn)或者也是機(jī)遇。2020年傳統(tǒng)的行業(yè)、上市企業(yè)或許會(huì)遇到挑戰(zhàn)，但同時(shí)，也會(huì)有新的行業(yè)機(jī)遇誕生。積極迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，或許將變得更好。

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