對標(biāo)國際冷運(yùn)，我國冷鏈運(yùn)行現(xiàn)狀分析

原標(biāo)題：對標(biāo)國際冷運(yùn)，我國冷鏈運(yùn)行現(xiàn)狀分析

近年，什么產(chǎn)業(yè)發(fā)展最火？是物流業(yè)！據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國物流總額約300萬億元！

物流業(yè)中什么領(lǐng)域發(fā)展最爆？

無疑是冷鏈物流！據(jù)媒體公開報(bào)道數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流市場規(guī)模突破3000億元！

何為冷鏈物流？

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到較快發(fā)展。

我國每年約有4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。

隨著冷鏈?zhǔn)袌霾粩鄶U(kuò)大，冷鏈物流企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集團(tuán)化發(fā)展態(tài)勢。

在冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的日益紅火時(shí)，優(yōu)缺點(diǎn)也顯得日益明顯。

國內(nèi)食品冷運(yùn)市場處于快速增長期

近五年冷鏈行業(yè)需求復(fù)合增速約20%

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)測算：

2018 年我國食品冷鏈需求總量約 1.89 億噸，同比增長 27.9%，較 2014 年翻了一倍（14-18 年復(fù)合增速 20%）。

中物聯(lián)冷鏈委預(yù)計(jì)2019 年我國食品冷鏈需求總量 2.35 億噸，同比增長 24.7%；

食品冷鏈物流總額 6.1 萬億，同比增長 27.1%，食品冷鏈物流市場規(guī)模（收入）3391 億元，同比增 17.6%。

需求分布看：水果、蔬菜占比高，但冷鏈流通率低

國內(nèi)食品冷鏈的服務(wù)對象主要可分為蔬菜、水果、肉制品、水產(chǎn)品、液態(tài)奶、速凍食品等六類。

從產(chǎn)量看：2018 年這六類產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到了 12.8 億噸，蔬菜占比 65%，水果 20%，肉制品 7%，水產(chǎn)品 5%，乳制品及速凍產(chǎn)品僅為 2.1%及 0.8%。

由此我們測算不同品類冷鏈的滲透率：

速凍以及水產(chǎn)品滲透率達(dá)到60%以上，而水果、蔬菜僅為 19%及 6%左右，除了水果蔬菜冷鏈滲透率低外，還有重要原因在于水果、蔬菜分別有約 46%、40%屬于鮮食消費(fèi)。

國際比較看：我國冷鏈仍處于較低的水平

滲透率：發(fā)達(dá)國家食品冷運(yùn)滲透率達(dá)到90%以上

前文所述，我國生鮮類產(chǎn)品的冷鏈流通率較低；

而發(fā)達(dá)國家如歐美、日本等國，食品冷鏈流通率高達(dá)95%~98%。

其中除了冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不同外，也與生產(chǎn)、消費(fèi)習(xí)慣不同有關(guān)。

生產(chǎn)角度：發(fā)達(dá)國家通常把產(chǎn)后儲藏、加工、保鮮放在農(nóng)業(yè)的首要位置，產(chǎn)后產(chǎn)值與自然產(chǎn)值之比，美國約3-4:1，日本約 2-3:1。

消費(fèi)習(xí)慣：

液態(tài)奶：2016 年我國人均液態(tài)奶消費(fèi) 20.3 千克，日本在 30 千克以上，歐洲約 60 千克，美國則 69 千克。

速凍食品：我國速凍食品消費(fèi)90%在家庭，餐飲業(yè)不到 5%，發(fā)達(dá)國家速凍食品在餐飲占到 60%，日本 70%。

人均消費(fèi)冷凍食品：美國人均消費(fèi)80 千克，速凍占食品 60-70%，2000 萬噸；

歐洲僅次于美國，人均 50 千克，消費(fèi)量 1000 萬噸，日本是第三大市場，人均 20 多千克，而我國人均 7 千克左右。

基礎(chǔ)設(shè)施能力：我國分布不均衡、人均處低位

2018 年國內(nèi)冷庫總?cè)萘繛?5238 萬噸，折合 1.3 億立方米，同比增長 10.3%，2014-18 年復(fù)合增速為 12%。

從分布來看：華東占比36%，華中占比 14%、華北占比 12%列前三，其他區(qū)域均為 10%左右，冷庫分布不均衡。

市場格局差異：我國冷鏈行業(yè)分散

2018 年我國冷鏈行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)收入規(guī)模 397 億元，市占率約 13.8%。

2014-16 年百強(qiáng)企業(yè)規(guī)模在 9%-10%之間，17-18年呈現(xiàn)了明顯提升。

日本：2018 年日本前十大冷鏈企業(yè)份額合計(jì)占比 35%，其中最大企業(yè)日冷集團(tuán)占比 10%。

按照 2019 年日冷集團(tuán)數(shù)據(jù)，205 萬噸的容量，位居世界第五。

美國：TOP10 公司占據(jù)了 81%的份額，前三名更是占據(jù) 71%的份額，呈現(xiàn)更高的集中度。

冷庫是冷鏈物流中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施，從應(yīng)用產(chǎn)品來看，目前我國冷庫應(yīng)用中食品的占比最高，果蔬、肉制品和水產(chǎn)品分別占比30%、24%和17%。

目前生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫需求的重要增長點(diǎn)，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動食品冷庫需求的增加。

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，2018年全國冷庫新增庫容488萬噸，同比增長10.3%，總量達(dá)到5238萬噸。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，北京中冷聯(lián)冷鏈物流研究院，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會（以下簡稱冷鏈委）系隸屬于中國物流與采購聯(lián)合會（具有全國性社團(tuán)法人資格的社會團(tuán)體）的分支機(jī)構(gòu),是該社會團(tuán)體的組成部分；

按照中國物流與采購聯(lián)合會所規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，在該社會團(tuán)體授權(quán)范圍內(nèi)開展社會活動。

本委員會既有學(xué)術(shù)性，又有實(shí)踐性，既有聯(lián)合性，又專注于冷鏈物流行業(yè)的全國性行業(yè)組織。

冷鏈委將努力成為代表中國冷鏈物流服務(wù)企業(yè)界的全國性行業(yè)組織。

冷鏈物流為食品運(yùn)輸過程中的剛需，我國存在明顯短板。

從冷鏈流通率情況來看，發(fā)達(dá)國家的易腐食品綜合冷鏈流通率達(dá)85%以上，部分國家高達(dá)95%-98%。

我國與歐美發(fā)達(dá)國家的高流通率相比仍有較大差距。

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