2020，云的拐點(diǎn)之年

撰稿|吳俊宇

一 拐點(diǎn)之年到來(lái)

2020年可能是云的拐點(diǎn)之年。

我們可以先看看兩組數(shù)據(jù)。

2020Q1，AWS單季度營(yíng)收首次突破百億美元，達(dá)104億，注意這里是美元。

再看后發(fā)廠商的數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，部分國(guó)內(nèi)廠商全年?duì)I收甚至不超過(guò)100億，注意這里是人民幣。

如果你再看蘇寧云、美團(tuán)云相繼停服事件更會(huì)意識(shí)到，云市場(chǎng)的馬太效應(yīng)其實(shí)正在加劇，未來(lái)市場(chǎng)只會(huì)越來(lái)越集中。中小廠商不再具備發(fā)展云的權(quán)利，只有大廠才能投入資源和技術(shù)，支撐云的長(zhǎng)期發(fā)展。

頭部廠商擠壓、中小廠商停服，并不意味著市場(chǎng)就不再有空間。

IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019下半年）跟蹤》報(bào)告就顯示，2019下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69.6億美元。其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)60.9%，PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)76.3%。

市場(chǎng)大環(huán)境其實(shí)依舊處于大盤(pán)增長(zhǎng)的狀態(tài)，后來(lái)者的增長(zhǎng)依舊迅猛，細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)始終都在。不管是阿里云、騰訊云、華為云、百度云乃至金山云的種種舉動(dòng)，都可以察覺(jué)到這一年似乎不太一般。

我們可以先梳理一下這一年來(lái)云市場(chǎng)關(guān)鍵事件的時(shí)間線。去了解云廠商所處的宏觀環(huán)境是怎樣的——新冠疫情和新基建是討論云廠商不可避免的宏觀環(huán)境。

疫情前，不少云廠商接連組織架構(gòu)調(diào)整，把云在集團(tuán)中的地位迅速拔高，打響了2020年云拐點(diǎn)之年的發(fā)令槍。

疫情中，云的需求激增，國(guó)家決策層疫情后再提出“新基建”的號(hào)召。大環(huán)境突變，原本在2019年就開(kāi)始緩慢提速的賽道迅速進(jìn)入膠著狀態(tài)。騰訊2019年四季度及全年財(cái)報(bào)則是顯示，騰訊云2019年?duì)I收超過(guò)170億元。

疫情后，36氪報(bào)道稱(chēng)百度云2019年?duì)I收目標(biāo)為100億元，2019年完成70%。2020年百度云OKR為扭虧為盈。金山云5月8日赴美上市，騰訊在5月13日發(fā)布Q1財(cái)報(bào)，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)再次成為其中的亮點(diǎn)。

行至今日，所有云廠商都到了需要刀刀見(jiàn)血拼刺刀之時(shí)，你從各個(gè)云廠商上上下下的反應(yīng)，以及發(fā)布會(huì)的頻次，乃至和合作伙伴之間的聯(lián)動(dòng)，就能察覺(jué)到到其中的焦慮感。

二 家家都有本經(jīng)

對(duì)云廠商而言，家家都有本經(jīng)，我們可以去審視每一家企業(yè)當(dāng)下面臨的挑戰(zhàn)。

華為云在年初升級(jí)成為Cloud&AI BG ，成為華為第四大BG，“獨(dú)立”和“突破”是核心目標(biāo)。

要知道，過(guò)去華為云在IT私有云部署的戰(zhàn)場(chǎng)因華為政企業(yè)務(wù)的支撐，具備較大優(yōu)勢(shì)。但公有云趨勢(shì)不可避免，阿里云等云廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)極為誘人，華為云逐漸獨(dú)立，華為云BU過(guò)去處在華為政企業(yè)務(wù)之下，2019年逐漸有獨(dú)立脫胎之勢(shì)。

華為云甚至還在重新界定混合云的問(wèn)題——用公有云牽引私有云發(fā)展。

畢竟政企客戶(hù)對(duì)安全需求極高，往往需要私有化部署，過(guò)去那種在企業(yè)內(nèi)部做私有云部署業(yè)務(wù)軟件的模式不再可行，基于公有云提供標(biāo)準(zhǔn)化、可規(guī)?；瘡?fù)制的產(chǎn)品成了華為云接下來(lái)的思路。

對(duì)百度云而言，今年是組織架構(gòu)不斷調(diào)整，業(yè)務(wù)線不斷梳理的一年，“整合”與“盈利”是最大主題。

2020年1月百度云組織架構(gòu)調(diào)整，原AIG(AI技術(shù)平臺(tái)體系)、TG(基礎(chǔ)技術(shù)體系)、ACG(百度智能云事業(yè)群組)整體整合為“百度人工智能體系”(AIG)。新AIG包含技術(shù)中臺(tái)群組(TPG)和智能云事業(yè)群組(ACG)兩大群組組成，由百度CTO王海峰整體負(fù)責(zé)。

5月7日百度云2020年第一季度內(nèi)部會(huì)上，百度CTO王海峰提到“力出一孔”的原則。百度云“云+AI”加速整合，以及提到追求規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)榭己死麧?rùn)、扭虧為盈。

其實(shí)在這種環(huán)境下，你也能理解金山云上市的考量。

從外部環(huán)境去觀察，巨頭林立市場(chǎng)過(guò)于激烈，金山云有必要找到一個(gè)相對(duì)契合的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。此時(shí)不上市，之后或許再難尋覓上市良機(jī)。

從內(nèi)部治理去考量，云戰(zhàn)爭(zhēng)全面打響前，上市對(duì)企業(yè)內(nèi)部有一定激勵(lì)作用，可為下階段的競(jìng)爭(zhēng)做好鋪墊。

在中概股遭遇瑞幸事件重創(chuàng)，美國(guó)證監(jiān)會(huì)甚至直接警告美國(guó)投資者警惕中概股之際，金山云上市首日還能股價(jià)大漲40%，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)純?cè)朴?jì)算中概股投資標(biāo)，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)云市場(chǎng)的看好。

云廠商在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，其實(shí)很大程度已經(jīng)展現(xiàn)出了中國(guó)云計(jì)算的想象力和大廠們的增長(zhǎng)空間。

那么回過(guò)頭來(lái)看，騰訊云當(dāng)前所處位置究竟是怎樣的？

騰訊云過(guò)去一年高歌猛進(jìn)，已經(jīng)躍升至全球市場(chǎng)第五位，且增速位列第一。

騰訊云2019年全年?duì)I收超過(guò)170億元，增速超過(guò)87%，付費(fèi)客戶(hù)數(shù)突破100萬(wàn)。

騰訊云過(guò)去一年的勢(shì)能都在得到釋放，在疫情中雖然也受到云業(yè)務(wù)的項(xiàng)目交付及新客戶(hù)獲取延遲的影響，但騰訊云基本方向值得認(rèn)可，和其他企業(yè)形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)：

• 在互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域持續(xù)深掘，在金融、政務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)一步拓展；

• 堅(jiān)持C2B的策略，在工業(yè)、文旅及零售等垂直行業(yè)不斷延展機(jī)會(huì)；

• 加速?lài)?guó)際化布局，已在全球26個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著 53個(gè)可用區(qū)；

尤其是C2B的策略，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下極為明顯。騰訊可以利用自身社交軟件為連接器，聚集C端客戶(hù)，為B端轉(zhuǎn)化提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。除了增強(qiáng)用戶(hù)的體驗(yàn)之外，還可以通過(guò)企業(yè)合作和小程序設(shè)計(jì)上攫取B端的增效出口。

三細(xì)分、垂直、扎根

在2020年，騰訊云真正面臨的問(wèn)題其實(shí)是細(xì)分、垂直、扎根，以及在此基礎(chǔ)上的生態(tài)擴(kuò)張。

要知道，云等核心其實(shí)還是推動(dòng)各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，它的本質(zhì)上連接客戶(hù)、結(jié)構(gòu)可視、智慧決策，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素?cái)?shù)字化改造，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)降本提效、提高用戶(hù)體驗(yàn)、增加產(chǎn)業(yè)收入和升級(jí)產(chǎn)業(yè)模式。

一組有意思的數(shù)據(jù)是，2019年騰訊云合作伙伴數(shù)量超過(guò)7000家，增長(zhǎng)40%，聯(lián)合行業(yè)合作伙伴在19個(gè)行業(yè)共同打造了100多個(gè)解決方案，共同服務(wù)客戶(hù)超過(guò)20萬(wàn)家。2019年，來(lái)自合作伙伴業(yè)務(wù)的收入在整個(gè)騰訊云占比達(dá)到了30%。

這樣龐大的生態(tài)規(guī)模還會(huì)持續(xù)提升。

行業(yè)解決方案面對(duì)的是一個(gè)多行業(yè)、多場(chǎng)景的復(fù)雜數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)，客戶(hù)對(duì)服務(wù)的關(guān)鍵訴求主要表現(xiàn)在兩個(gè)維度：1、在空間維度上，在架構(gòu)維度上的集成多場(chǎng)景需求，這里面包括了前瞻性的架構(gòu)設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢(xún)，還有從行業(yè)應(yīng)用向下延伸的端到端解決方案。2、在時(shí)間維度上，需要通過(guò)實(shí)踐的方式實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。要知道，咨詢(xún)僅僅只是起步，交付是開(kāi)始，持續(xù)的運(yùn)營(yíng)才是關(guān)鍵，這需要時(shí)間才能驗(yàn)證。

對(duì)騰訊云來(lái)說(shuō)，它的幸運(yùn)之處在于。

和其他市場(chǎng)上的云廠商相比，騰訊云在2018年930改革之后，就實(shí)現(xiàn)了組織架構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)方向相對(duì)明確，過(guò)去1-2年都處于業(yè)務(wù)發(fā)力的狀態(tài)。

騰訊云對(duì)騰訊集團(tuán)而言是當(dāng)前的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，畢竟騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)所占營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了四分之一以上。

其他廠商要么面臨盈利問(wèn)題，要么面臨內(nèi)部博弈問(wèn)題，甚至是國(guó)際供應(yīng)鏈問(wèn)題。騰訊云的包袱更小，掣肘更少，內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境都相對(duì)更為優(yōu)越，無(wú)論從營(yíng)收結(jié)構(gòu)、未來(lái)方向以及公司內(nèi)的地位而言，騰訊云當(dāng)下能夠獲取的資源都是相對(duì)優(yōu)于其他廠商。

在這種專(zhuān)注業(yè)務(wù)拓展，且得到高層戰(zhàn)略認(rèn)可的情況下，我們幾乎可以預(yù)料到騰訊云在2020年可能會(huì)著重發(fā)展的方向。

1、更大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)

根據(jù)《財(cái)新》報(bào)道，這次疫情當(dāng)中，國(guó)內(nèi)云企業(yè)都在“完全不計(jì)成本地投人、投設(shè)備”。以騰訊會(huì)議為例，為了滿(mǎn)足疫情期間激增的用戶(hù)需求，騰訊云使用星星海SA2云服務(wù)器，在8天之內(nèi)為騰訊會(huì)議擴(kuò)容超過(guò) 10 萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬(wàn)核的計(jì)算資源投入。這些服務(wù)器未來(lái)必然會(huì)投入市場(chǎng)。

在“新基建”的宏觀背景下，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心提出了“融合創(chuàng)新的新業(yè)態(tài)新模式”的發(fā)展要求，我們可以在政策文件中找到一些端倪：

以5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等智能技術(shù)為主要支撐，通過(guò)打通全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建基于云平臺(tái)的海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析服務(wù)體系，支撐制造資源的泛在連接、彈性供給和高效配置，最終形成智能化的生產(chǎn)方式和全新的價(jià)值創(chuàng)造生態(tài)，是工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

在前兩天騰訊云提到要新增多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè)，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過(guò)一百萬(wàn)臺(tái)。

要知道騰訊早年在天津、貴安等地不計(jì)成本打造了云數(shù)據(jù)中心，而這樣的數(shù)據(jù)中心后來(lái)在騰訊幾次春節(jié)紅包發(fā)展之后遍地開(kāi)花，這次疫情用云量激增之后，數(shù)據(jù)中心只會(huì)越建越多。從數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)的力度來(lái)看，騰訊云幾乎和阿里云不相上下，這其實(shí)也是未來(lái)騰訊云在國(guó)內(nèi)的底牌。

2、把握中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮

中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)正在加速擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)。近期，國(guó)家積極布局新基建、數(shù)據(jù)要素培育，以“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)等舉措助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商也在把握中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮。

比如在政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型方面，涉及政務(wù)民生服務(wù)領(lǐng)域，核心在于提高政府效率，做到筑基、善政、惠民、興業(yè)。騰訊參與打造過(guò)標(biāo)桿案例“粵省事”，疫情期間政務(wù)小程序也在全國(guó)遍地開(kāi)花。此外，助力云南打造“一部手機(jī)游云南”，助力廣交會(huì)搬上云端都是典型的幫助政府拓展服務(wù)能力的案例，這種案例未來(lái)會(huì)在更多省份和城市落地。另一方面是幫助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，比如，在需求端，騰訊云正基于微信、小程序的C2B連接，助力生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶(hù)的“數(shù)字化直達(dá)”。在生產(chǎn)端，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，幫助企業(yè)提質(zhì)增效。

騰訊云在工業(yè)制造領(lǐng)域助力富士康打造的“雙跨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，它形成了一定的示范效應(yīng)，未來(lái)也許可以對(duì)其他企業(yè)可以展開(kāi)規(guī)?；⑨槍?duì)性輸出。

事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)把握的更敏銳。疫情后，騰訊啟動(dòng)了“數(shù)字方舟計(jì)劃”，試圖通過(guò)降低成本、引流拓客、設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金、技術(shù)開(kāi)源等方式解決中小微企業(yè)所面臨的問(wèn)題。在過(guò)去，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為代表的新經(jīng)濟(jì)常常被決策層視為當(dāng)下發(fā)展階段不匹配，甚至有專(zhuān)家質(zhì)疑中國(guó)“過(guò)早去工業(yè)化”，對(duì)未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)不利。然而你從騰訊在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的種種動(dòng)作去看，會(huì)發(fā)現(xiàn)幾乎所有舉動(dòng)都是在“脫虛入實(shí)”。

這種對(duì)未來(lái)發(fā)展方向的拿捏和把握，才是真正把握云這艘大船航線的指南針。

3、構(gòu)建圍繞自身的云生態(tài)

打造一個(gè)能自由生長(zhǎng)的生態(tài)，這需要企業(yè)慢慢去培育。這包括和合作伙伴打造聯(lián)合解決方案，與各家行業(yè)ISV（解決方案商）共同推出數(shù)字化產(chǎn)品解決方案，其中的認(rèn)證、渠道、商業(yè)化推廣恐怕都需要靠構(gòu)建生態(tài)去落地。

這其實(shí)也是華為和阿里現(xiàn)在著重在做的事情。去年阿里在提“被集成”，華為提“Huawei Inside”其實(shí)都是在強(qiáng)調(diào)生態(tài)的問(wèn)題。

雖然當(dāng)前騰訊云在生態(tài)構(gòu)建這個(gè)話題上相對(duì)低調(diào)，但在去年騰訊云圍繞SaaS生態(tài)打造的“千帆計(jì)劃”以及騰訊云啟產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)上已經(jīng)看出了這個(gè)趨勢(shì)。

尤其是5月和金蝶之間的合作，你可以看出騰訊云的“全棧＋生態(tài)”思路。這種思路和阿里的“被集成”，華為的“Huawei Inside”形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)。

它的特點(diǎn)在于兩塊，一塊是發(fā)力IaaS建設(shè)，另一塊是聯(lián)合行業(yè)共建PaaS平臺(tái)。

這種“全棧＋生態(tài)”的思路雖然暫時(shí)不像“被集成”和“Huawei Inside”喊得響，甚至顯得有些低調(diào)，但是隨著生態(tài)內(nèi)的ISV解決方案商以及PaaS產(chǎn)品愈加豐富，我們可以期待騰訊云的生態(tài)規(guī)模會(huì)越發(fā)壯大。

四云的戰(zhàn)場(chǎng)永不停歇

云的市場(chǎng)是不會(huì)停歇的，畢竟商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)永不停歇。

從宏觀背景去看，2018年國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)達(dá)到31.3萬(wàn)億元，占GDP的比重超過(guò)三分之一，全國(guó)有11個(gè)省份數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。這才是云真正的底盤(pán)。

尤其是疫情之后，決策層試圖引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)公司支持中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的步伐還在進(jìn)一步加快，云的市場(chǎng)需求總量必然會(huì)進(jìn)一步提升——這對(duì)任何一家云廠商來(lái)說(shuō)，這都是機(jī)遇。

雖然當(dāng)下公有云的市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，但是從騰訊云、華為云的種種表現(xiàn)去看，這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)并不會(huì)停歇，未來(lái)隨著云市場(chǎng)整體擴(kuò)張，我們可能會(huì)見(jiàn)到更大的變化。

從中觀環(huán)境去看，在信通院的數(shù)據(jù)中，未來(lái)2年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)年增長(zhǎng)率依舊超過(guò)30%，2022年的市場(chǎng)規(guī)模甚至接近3000億元，和現(xiàn)在的1700億元相比幾乎翻倍。

從微觀環(huán)境去看，AI市場(chǎng)的增長(zhǎng)更是會(huì)給云解決方案廠商提供更大的空間，未來(lái)頭部云廠商和解決方案商之間的利潤(rùn)分成將是遲早的問(wèn)題。尤其是公有云、私有云、混合云等多種云模式并行快速發(fā)展的背景下，企業(yè)上云需求呈現(xiàn)出多樣化和復(fù)雜化發(fā)展趨勢(shì)。

云戰(zhàn)場(chǎng)其實(shí)是全方位、立體式、多層次的，它并不是簡(jiǎn)單的公有云大拳頭便大。后發(fā)廠商有自己的機(jī)會(huì)所在，每一個(gè)廠商都會(huì)找到屬于自己的位置。

尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)在未來(lái)擴(kuò)張后，云和人之間的連接只會(huì)更緊密。任何一個(gè)商業(yè)領(lǐng)域都不可能存在一勞永逸的競(jìng)爭(zhēng)。

英國(guó)歷史學(xué)家彼得·沃森在《20世紀(jì)思想史》中有這樣一段話：

歷史讓人明白，人類(lèi)事務(wù)永無(wú)定論，靜態(tài)的完美和終極的智慧均不可企及。

云計(jì)算這個(gè)風(fēng)起云涌的市場(chǎng)，其實(shí)也是如此。

——END——

主理人 | 吳俊宇 公眾號(hào) | 深幾度

前南都、中經(jīng)記者，關(guān)心技術(shù)、文化與人

鈦媒體2015、2016、2018、2019年度作者

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