阿里巴巴不怕懸崖

最近一段時間，網(wǎng)絡(luò)上各種唱衰阿里巴巴的文章如雨后春筍，而且，論調(diào)幾乎差不多，論據(jù)也是類似，總之，結(jié)論是阿里巴巴被競爭對手們逼到了懸崖邊。

其實，完全沒有必要理會這樣的文章，即便數(shù)量多，但分析方法上的問題簡直沒法看，至于結(jié)論，也許是預(yù)先設(shè)定好的。

從一段時間以來的輿論來看，對待阿里巴巴顯然形成了某種沖擊力量，不僅從業(yè)務(wù)上顛倒黑白或者盲人摸象的唱衰，也從高管方面進行人身攻擊，或者無中生有或添油加醋。或許，有的公司熬不住了，或許有些公司等不及了，也或者有些人扛不起了。

用特殊時期代表長期發(fā)展，卻視而不見阿里的收獲

一些文章完全背離基本的統(tǒng)計學(xué)常識，而是斷章取義或者睜眼說瞎話。在分析阿里巴巴的時候，只用2020年第一季度的財報數(shù)據(jù)看歷史和未來，這完全是胡言亂語。

因為，誰都知道，2020年第一季度是極其特殊的疫情沖擊之下的特殊情況，作為中國經(jīng)濟晴雨表的阿里巴巴電子商務(wù)部分受到的沖擊也是最大，而且阿里巴巴幾乎是全部精力投入到了救援防疫之中，在中國GDP下滑超過5%的情況下，阿里巴巴依然實現(xiàn)了正增長，殊為不易，但這樣的數(shù)據(jù)卻被用來和游戲業(yè)務(wù)相比較。

實際上，大多數(shù)分析師也都得承認，包括游戲在內(nèi)的娛樂應(yīng)用確實在疫情期間收獲了真金白銀，但這種收獲是不具有長期可持續(xù)性的，這些相關(guān)的公司在2021年的第一季度的增長肯定將遭遇嚴重的壓力。

相反，阿里巴巴在疫情期間，云計算逆勢快速增長，釘釘、盒馬、阿里健康正是疫情催化后的長期最獲益行業(yè)，阿里巴巴一個不差的成為了絕對的龍頭，這種價值不僅僅是短期的收益，更將是未來十年甚至二十年的大利好。

可以說，疫情之后，阿里巴巴在2B領(lǐng)域已經(jīng)于中國互聯(lián)網(wǎng)無敵手，但這些卻被視而不見。

盲人摸象的數(shù)據(jù)分析，回避阿里巴巴經(jīng)濟體特殊性

在很多分析中，總是拿出各種數(shù)據(jù)來論證某某系某某公司在某個方面，比如用戶數(shù)、活躍度、APP打開等等比阿里巴巴的某個細分業(yè)務(wù)要“強”，實際上，這是在典型的盲人摸象。

眾所周知，阿里巴巴的業(yè)務(wù)復(fù)雜，是國內(nèi)唯一一家成體系化發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，其各個業(yè)務(wù)和各個APP之間相互打通相互支撐，是一頭完整的“大象”，并非是一個一個捆綁到一起的小豬。

我們可以舉個簡單的例子，你點外賣，在阿里巴巴體系里，可以在餓了么，也可以在口碑，還可以在支付寶，還可以在淘寶、天貓，還可以列出很多入口，但是，絕大多數(shù)的調(diào)查公司卻只會統(tǒng)計在餓了么APP的數(shù)據(jù)，由此形成了與競爭對手的強烈差距，實際上，其外賣行業(yè)的對手APP不僅僅是點餐，連共享單車都要刷，這種對比活躍度簡直就是亂彈琴。

阿里巴巴的經(jīng)濟體建設(shè)已經(jīng)走在了世界所有互聯(lián)網(wǎng)公司的最領(lǐng)先位置，也是5G到來之后的必由之路。這一點，至今還未被中國大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司所認識到，當(dāng)然，阿里巴巴最強的競爭對手好像也有所察覺并在想辦法跟隨，2020年開始的一反常態(tài)的直接合并投資業(yè)務(wù)與直接插手管理，就是這一理解的落地。

未來，隨著阿里巴巴經(jīng)濟體的建設(shè)日臻完善，那些自娛自樂沾沾自喜的APP強者們恐怕才如夢方醒。當(dāng)然，我們有理由相信那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭高管團隊是清楚的，只是不想讓股民清醒而已。

繼續(xù)強化流量概念，可5G已經(jīng)不是流量時代

5G是流量豐沛的時代，但卻不是流量的時代，這就是基礎(chǔ)的理論。在經(jīng)歷多年的高速發(fā)展之后，中國的移動電話用戶數(shù)已經(jīng)增長基本停滯，智能手機普及率極高，主流應(yīng)用會出現(xiàn)多款超過10億級別用戶數(shù)的APP，流量越來越大，以后只有多少之分，沒有富寡之別。

對于一家飯店來說，每天這條路上只有100個人路過，那么，誰家店門口路過的人多就是巨大的優(yōu)勢，但如果每天都有100000人路過，這個時候誰家門口路過人數(shù)的多少已經(jīng)不再重要，重要的是誰能把100000中那喜歡吃也吃得起滿漢全席的10個人找出來留下。這方面，阿里巴巴就是最擅長千人千面和高轉(zhuǎn)化的。

我們都知道，通信運營商在4G時代成為了管道，這種管道的本質(zhì)原因就是因為流量越來越不值錢，而流量不值錢的原因正是因為流量太多了。5G是大流量、廣覆蓋和低時延，視頻業(yè)務(wù)成為主流，但視頻的流量實際上是導(dǎo)流能力最差的，單比特的效益也最差。我們對流量的觀察分析有七大指標，其中流量停留和轉(zhuǎn)移方面都會因為5G視頻業(yè)務(wù)而衰減。

可以這樣講，在3G時代，因為流量太缺乏，只要有流量就可以為所欲為，但到了4G提速降費之后，流量加燒錢才能維持下來。

在4G最后期，流量經(jīng)濟已經(jīng)呈現(xiàn)水土不服，摩拜單車、瑞幸咖啡的倒下就是移動互聯(lián)網(wǎng)在進入落地化之后遭遇的流量思維的失敗。如果流量可以搞定一切，美凱龍、星巴克、宜家等等為何都紛紛轉(zhuǎn)換陣營成為了阿里巴巴的朋友？

阿里巴巴流量不多就無法成長？那用數(shù)據(jù)說話，在2013年的時候，阿里巴巴的營收和利潤只相當(dāng)于主要競爭對手的四分之一，可到了2019年，阿里巴巴的營收利潤等核心指標已經(jīng)全面超越對手。4G發(fā)展的時代里，阿里巴巴的增長速度不僅領(lǐng)先中國主要大型互聯(lián)網(wǎng)公司，也領(lǐng)先大洋彼岸的FANNG們，你說他離開流量活不了，豈不是太可笑？

狹路相逢有錢者勝，阿里巴巴造血能力到比燒錢者更有錢

在中國互聯(lián)網(wǎng)上，阿里巴巴、騰訊、百度、360是少數(shù)幾個可以依靠自身造血正常發(fā)展的上市互聯(lián)網(wǎng)公司，而在未上市的互聯(lián)網(wǎng)公司中，也差不多只有螞蟻集團與字節(jié)跳動是可以自我成長，其他的很多互聯(lián)網(wǎng)公司，不管是上市的或者未上市的，依靠燒錢融資來維持公司生存發(fā)展的是大多數(shù)。

很多人自我比喻為亞馬遜，多年不盈利也可以迎來輝煌，甚至比較當(dāng)年的淘寶，多年之后才盈利，可他們忘記了，亞馬遜是美國的科技公司環(huán)境，大公司之間是有邊界的，亞馬遜可以在幾乎獨占市場的情況下收取亞馬遜物流稅，淘寶當(dāng)年是依托阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)，也基本上是中國C2C的開山之作。

時代不同了，競爭態(tài)勢不同了，國情也不同，如今想依靠燒錢補貼拿下市場然后獲取壟斷利益的可能性基本不再存在。如果說模式，滴滴快的是成功了的，但即便主導(dǎo)了市場又當(dāng)如何了呢？

如今，時代不同了，大部分的燒錢公司都面臨著強大的競爭對手，即便燒錢可以獲得一定的市場份額，但這種份額絕對很難穩(wěn)定下來，也不敢停止燒錢補貼。共享單車行業(yè)已經(jīng)給了十分清晰的案例，燒錢不能形成市場壟斷，就遲早有一天支撐不住。

通過這一點的分析，我們就清楚了，阿里巴巴的壓力是確實存在的，與阿里巴巴拼業(yè)務(wù)的燒錢公司們必須在自己的錢包耗光之前干掉阿里巴巴，否則自己就會倒下。所以，我們2020年看到一系列的定向增發(fā)融資，狹路相逢有錢者勝，但阿里巴巴在疫情前在香港二次上市，如今手持數(shù)千億現(xiàn)金，比競爭對手加在一起都做，更不要說阿里還擁有好幾個現(xiàn)金奶牛。

只比用戶數(shù)和時長，不敢和阿里巴巴比科技含量

5G考驗的是科技公司的運營能力和科技厚度，在這兩方面，阿里巴巴不僅僅是中國的翹楚，也是世界科技公司的主要代表企業(yè)，與華為一起構(gòu)成了中國科技公司的雙子星。我們可以看到，隨著阿里巴巴迎來范圍經(jīng)濟的5G時代，一騎絕塵是大概率事件，也難怪競爭對手們的內(nèi)心可能有點慌。

不用連篇累牘，就拿幾個最簡單的例子就可以說明問題。阿里云在國內(nèi)的優(yōu)勢牢不可破，且還呈現(xiàn)繼續(xù)擴大的態(tài)勢，疫情期間逆勢增長。阿里巴巴的物聯(lián)網(wǎng)方面、螞蟻的區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能芯片，自研的數(shù)據(jù)庫，城市大腦的全面落地，任何一個都是可以支撐未來十年二十年的科技。就說北斗，阿里巴巴與兵器集團各占50%股份的千尋位置也已經(jīng)成為底層。

在5G時代，AICEDB，所有的技術(shù)種類中，也只有華為有能力全面與阿里巴巴掰掰手腕，從端到端的能力，從落地執(zhí)行的團隊能力，在垂直領(lǐng)域數(shù)字化中，在新零售方面，在新基建領(lǐng)域，阿里巴巴都是領(lǐng)軍企業(yè)。

須知，科技能力上的差距不是錢可以短時間買來的，這來源于長期的積累，也來源于眼光和執(zhí)著。沒有任正非與馬云這樣的遠見卓識的企業(yè)家，幾乎不可能有科技基礎(chǔ)能力上的真正用心覺醒，行走在無人區(qū)中的阿里巴巴和華為值得尊重。

自從阿里巴巴成立以來，就專心于互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)業(yè)務(wù)，這注定是四戰(zhàn)之地，也從來就不缺競爭，所以，要說總是站在懸崖的邊上，其實也正確，但也正是因為此，阿里巴巴在20年不斷的被各路對手強烈打擊之中不斷成長，養(yǎng)成了最強悍的戰(zhàn)斗素養(yǎng)。在競爭對手的眼里，阿里巴巴總是如臨深淵如履薄冰，但這卻只是阿里巴巴的生存常態(tài)。

壓力越大，動力越大。與這樣的公司對抗，即便群起圍攻，想讓阿里巴巴先眨眼，好像在做夢！

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