原標(biāo)題:2021,百度真正王者歸來(lái)
配圖來(lái)自Canva可畫(huà)
自從去年收購(gòu)YY直播以及開(kāi)啟全面移動(dòng)化戰(zhàn)略以來(lái),百度的基本面開(kāi)始得到全面改善。與此同時(shí),憑借多年積累的AI技術(shù)實(shí)力,百度宣布造車的舉動(dòng)也為外界普遍看好。在這一系列的內(nèi)外部利好因素刺激下,百度的股價(jià)開(kāi)始水漲船高、市值也開(kāi)始一路上揚(yáng),趕在年前正式突破了千億美金,真實(shí)上演了“王者歸來(lái)”的戲碼。
2月18日早間百度發(fā)布了四季度財(cái)報(bào),亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),再次從側(cè)面揭示了百度股價(jià)異動(dòng)背后的秘密。
財(cái)報(bào)超預(yù)期,百度迎來(lái)開(kāi)門紅
北京時(shí)間2月18日早間消息,百度(BIDU.NASDAQ)于美股盤后,公布了2020年Q4及全年業(yè)績(jī)。由于各項(xiàng)數(shù)字全面超預(yù)期,財(cái)報(bào)公布后百度股價(jià)盤后快速拉升,截至發(fā)稿上漲2.71%,股價(jià)在盤后上漲至318美元/股。
此前,在一系列的連續(xù)上漲之后,百度的股價(jià)曾一度突破326美元/股,市值超過(guò)了1100億美元。但在經(jīng)歷連續(xù)十一個(gè)交易日上漲之后,百度當(dāng)日股價(jià)下挫5.37%至308.68美元/股,市值1053億美元。由此不難看出,百度發(fā)布的新財(cái)報(bào),的確起到了穩(wěn)固股價(jià)的作用。
財(cái)報(bào)顯示,百度四季度的營(yíng)收為302.68億元,超出市場(chǎng)預(yù)估的300.6億元;歸屬于母公司的凈利潤(rùn)達(dá)到51.74億元,超出市場(chǎng)預(yù)期的40.24億元;運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為70.6億元,超出市場(chǎng)預(yù)期的63.2億元。
具體到各業(yè)務(wù)板塊來(lái)看,百度的表現(xiàn)也都不錯(cuò)。首先,百度的核心業(yè)務(wù)迎來(lái)了強(qiáng)勢(shì)反彈。數(shù)據(jù)顯示,四季度百度核心業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到了231億元,環(huán)比增長(zhǎng)8%,遠(yuǎn)高于其歷年同期的環(huán)比增速。其中,非廣告業(yè)務(wù)收入42億元,同比增長(zhǎng)52%,其非廣告業(yè)務(wù)大增主要源于其云業(yè)務(wù)以及其他服務(wù)的推動(dòng)。
從2020年全年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,百度的表現(xiàn)同樣不俗。首先來(lái)看營(yíng)收,百度在2020年的總營(yíng)收為1071億元,同比持平;美國(guó)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)為220億元,同比增長(zhǎng)21%。
其中,百度的核心業(yè)務(wù)為787億元,同比增長(zhǎng)1%,其中在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)收入為663億元,同比增長(zhǎng)5%,而非營(yíng)銷收入為124億元,同比增長(zhǎng)28%,百度的收入結(jié)構(gòu)得到了明顯優(yōu)化。
總的來(lái)看,無(wú)論是超預(yù)期的營(yíng)收和凈利潤(rùn)表現(xiàn),還是核心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)反彈和非廣告業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),都為百度在2021年迎來(lái)業(yè)績(jī)“開(kāi)門紅”奠定了基礎(chǔ)。
云智能業(yè)務(wù)充當(dāng)了急先鋒
從百度的營(yíng)收結(jié)構(gòu)不難看出,在主業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈的過(guò)程中,其非廣告業(yè)務(wù)也在其中發(fā)揮了很大的作用。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,百度的非廣告業(yè)務(wù)在去年四季度上漲了52%。
據(jù)了解,百度的非廣告業(yè)務(wù)主要包括,云服務(wù)、智能交通、智能駕駛和芯片等業(yè)務(wù),這也是百度一直重金投入的領(lǐng)域,過(guò)去因受限于商業(yè)化進(jìn)展緩慢,這一塊兒業(yè)務(wù)在很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)一直被外界所忽視。但經(jīng)歷了過(guò)去兩三年的努力,百度的非廣告業(yè)務(wù)(主要是智能云業(yè)務(wù))得到了飛速發(fā)展,其商業(yè)化變現(xiàn)速度逐漸加快,這部分業(yè)務(wù)的價(jià)值也逐漸凸顯了出來(lái)。
數(shù)據(jù)顯示,在過(guò)去兩年百度的非廣告業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了2.6倍,始終保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而在剛剛過(guò)去的四季度,百度的非廣告業(yè)務(wù)繼續(xù)延續(xù)了這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
其中,云業(yè)務(wù)正在成為拉動(dòng)百度增長(zhǎng)的重要引擎。財(cái)報(bào)披露,百度智能云實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)67%,這一數(shù)據(jù)相較二三季度有了進(jìn)一步提升,其年?duì)I收則達(dá)到了130億元。據(jù)IDC在2020年12月發(fā)布的《中國(guó)人工智能云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告(2020H1)》顯示,百度智能云在中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)的排名也已經(jīng)躍居第一位了。
在云業(yè)務(wù)之外,百度其他AI業(yè)務(wù)也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。比如在芯片方面,百度自研的昆侖2芯片即將量產(chǎn),預(yù)計(jì)其量產(chǎn)后將會(huì)被廣泛部署在搜索、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
在智能駕駛方面,百度智能駕駛也已經(jīng)漸入佳境。截止2020年12月,百度已累計(jì)取得覆蓋智能駕駛?cè)I(lǐng)域的牌照199張;旗下阿波羅開(kāi)放平臺(tái)、自動(dòng)駕駛乘車服務(wù),都已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段了;另外百度剛剛組建的智能駕駛汽車公司,也將繼續(xù)成為推動(dòng)其智能駕駛商業(yè)化的下一個(gè)有效途徑??偟膩?lái)看,云智能業(yè)務(wù)在推動(dòng)百度業(yè)績(jī)提升過(guò)程中,發(fā)揮了“急先鋒”的作用。
全面擎化AI大生態(tài)
當(dāng)然,從百度十年來(lái)深耕AI的布局來(lái)看,智能云、自動(dòng)駕駛只是其龐大AI生態(tài)圖景的一個(gè)組成部分,百度想要的遠(yuǎn)不止這些。
李彥宏在剛剛發(fā)布的四季度財(cái)報(bào)內(nèi)部信中表示,百度在技術(shù)研發(fā)上的長(zhǎng)期投入,已經(jīng)使百度成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI生態(tài)型公司,未來(lái)將繼續(xù)在基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)技術(shù)和底層創(chuàng)新上啃下硬骨頭。
AI生態(tài)型公司這個(gè)詞,是第一次出現(xiàn)在百度的財(cái)報(bào)內(nèi)部信中,這也凸顯出了百度對(duì)AI商用的信心。實(shí)際上,百度為這一目標(biāo)曾做出過(guò)長(zhǎng)期的努力,這從其研發(fā)投入就可以看出來(lái)。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,從2018年開(kāi)始,百度在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的投入,已經(jīng)從年均投入不低于15%的營(yíng)收占比,提升到了2020年的研發(fā)投入占比21.5%,這一比重不僅超越了華為(15%的研發(fā)投入占比),而且在全世界其他科技公司中也名列前茅。
多年在AI上的持續(xù)投入,讓百度在近兩年進(jìn)入了收獲期。首先,AI全面融入百度的搜索業(yè)務(wù),推動(dòng)百度搜索智能化不斷加速,使百度的搜索效率大大提升。數(shù)據(jù)顯示,第四季度百度搜索的首條滿足率達(dá)到了58%,而這個(gè)數(shù)字在過(guò)去一年中還只有40%,同時(shí)百度APP的搜索體驗(yàn)以及搜索次數(shù),都較上年增長(zhǎng)了30%以上。
在智能設(shè)備方面,百度憑借其自主研發(fā)的AI芯片,使其小度智慧屏的銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一;百度自主研發(fā)的小度助手,語(yǔ)音交互次數(shù)也已經(jīng)超過(guò)了50億次。
在智能云方面,百度自研的百度AI大腦,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在了各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,目前百度對(duì)外開(kāi)放的240項(xiàng)核心AI能力,日均調(diào)用量已經(jīng)突破了1萬(wàn)億次,語(yǔ)音引擎調(diào)用次數(shù)突破了100億次,百度在OCR、人臉識(shí)別、語(yǔ)音等方面,也已經(jīng)躍居國(guó)內(nèi)第一。另外,百度自研的飛槳系統(tǒng)已經(jīng)累計(jì)服務(wù)150萬(wàn)開(kāi)發(fā)者,其與Facebook、谷歌等國(guó)外巨頭,同列深度學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)前三。
總的來(lái)看,經(jīng)過(guò)多年持續(xù)努力,百度在AI領(lǐng)域的投入已經(jīng)逐漸顯示出成效,這些也為百度在人工智能時(shí)代繼續(xù)領(lǐng)先一步,奠定了良好的基礎(chǔ)。
千億身價(jià)后的新戰(zhàn)爭(zhēng)
隨著百度基本面的全面改善,以及百度AI商業(yè)化的加速,外部機(jī)構(gòu)開(kāi)始調(diào)高百度的市場(chǎng)評(píng)級(jí),此前被百度重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)但常常被外界忽視的AI業(yè)務(wù)價(jià)值,也逐漸得到全面重估。
數(shù)據(jù)顯示,近三個(gè)月內(nèi),為百度智能云業(yè)務(wù)估值的券商由3家上升到了14家,為Apollo估值的券商由5家上升到了14家,為Duer OS估值的券商由0家上升到了4家。另外宣布造車的百度,還獲得了明星基金公司ARK的大手筆加倉(cāng),此后其市值開(kāi)始一路飆升到了千億美金,重新回到了“巔峰”狀態(tài)。
從過(guò)去一年的表現(xiàn)來(lái)看,百度也算是“苦盡甘來(lái)”。但若放長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,在向AI生態(tài)型公司進(jìn)化路上的百度,面臨的問(wèn)題仍有不少。
首先,從營(yíng)收結(jié)構(gòu)上來(lái)看,百度AI商業(yè)化目前還存在諸多不足。比如,相比主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),百度的AI業(yè)務(wù)創(chuàng)造的營(yíng)收占其總營(yíng)收的比重雖然有所上升,但尚未達(dá)到過(guò)半的占比,這意味著未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi),百度仍擺脫不了對(duì)搜索業(yè)務(wù)的依賴。
其次,從業(yè)務(wù)上來(lái)看,百度推出的智能屏語(yǔ)音音響雖然銷量很高,但受限于國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)(比如阿里、小米、亞馬遜等等)影響,其總體毛利率并不高。
最后,百度的智能汽車項(xiàng)目才剛剛開(kāi)始推進(jìn),其未來(lái)表現(xiàn)如何仍未可知。一方面,智能汽車市場(chǎng)強(qiáng)手如云,如今像蘋果這樣的巨頭也已經(jīng)介入其中,這無(wú)疑增加了智能汽車玩家們的競(jìng)爭(zhēng)烈度;另一方面,從概念車到量產(chǎn)車需要時(shí)間,百度造車要走的路顯然還很長(zhǎng)。
綜合以上各方面因素來(lái)看,百度在市值突破千億之后,能否更進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展,仍取決于其接下來(lái)AI包括智能駕駛、整車制造方面的進(jìn)展,而這些業(yè)務(wù)后續(xù)推進(jìn)的難度都不小。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),在其市值站上千億之后,百度的進(jìn)擊之戰(zhàn)才剛剛打響。
劉曠公眾號(hào),ID:liukuang110
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