三一、徐工、中聯(lián)重科：中國挖掘機下一個十年

原標(biāo)題：三一、徐工、中聯(lián)重科：中國挖掘機下一個十年

“沒有一個男人能抵御挖掘機的誘惑”。挖掘機，這種用鏟斗挖掘物料的土方機械，充斥著一種與生俱來的機械美學(xué)。從田間地頭，到廣廈工地，再到叢林礦山，挖掘機是人類工具文明的直接體現(xiàn)。也正是由于這種與各類工程的緊密聯(lián)系，近年來挖掘機在中國經(jīng)濟新常態(tài)中充當(dāng)著重要角色，中國也成為世界挖掘機制造大國。中國的挖掘機產(chǎn)業(yè)從起步到壯大歷經(jīng)風(fēng)雨，回顧過去展望未來，才能看清行業(yè)未來的發(fā)展方向。

中國挖掘機的前世今生

1837年，美國人造出世界上第一臺蒸汽機驅(qū)動的機械動力挖掘機，3年后中國的晚清政府在鴉片戰(zhàn)爭中被帝國主義的堅船利炮轟開了國門。在舊中國風(fēng)雨飄搖的同時，挖掘機也從機械動力進化到了液壓動力。到新中國成立后的幾年里，世界上的主流工程機械廠家都制造出了液壓動力挖掘機，那時的挖掘機就已經(jīng)是我們今天看到的模樣。

建國后，中國的挖掘機制造業(yè)從零起步。1954年我國第一臺機械式挖掘機在撫順礦務(wù)局機電廠試制成功，1963年我國第一臺履帶式液壓挖掘機在撫順挖掘機制造廠誕生。然而，此后中國的工程機械行業(yè)并沒有繼續(xù)前行。直至上世紀(jì)80年代，中國的挖掘機依然停滯不前，世界挖掘機市場已經(jīng)被各巨頭瓜分，行業(yè)的固有格局業(yè)已形成。

（1956年國慶典禮上展出的國產(chǎn)履帶式正鏟挖掘機）

隨著上世紀(jì)80年代國門的再度敞開，國內(nèi)的挖機業(yè)生產(chǎn)廠家紛紛進行技術(shù)引進。中國人開始利用外來技術(shù)生產(chǎn)主流挖掘機產(chǎn)品，利勃海爾、小松，德瑪克、O&K、P&H等龍頭企業(yè)的合資產(chǎn)品在國內(nèi)遍地開花，但中國人自己的挖掘機依然難成氣候。直到本世紀(jì)初，國內(nèi)挖掘機市場外資占據(jù)了九成以上。在經(jīng)濟騰飛的年代，在這個世界上最大的市場，各類基建工程依然要依靠國外品牌的挖掘機，甚至彼時國外二手挖掘機都成了暢銷貨。

（歷年挖掘機銷量情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、MRI））

巨大的差距加之巨大的市場，也意味著國產(chǎn)挖掘機巨大的商機。伴隨著中國制造的騰飛，國產(chǎn)挖掘機通過近20年的努力，一舉扭轉(zhuǎn)乾坤。中國挖掘機的年銷量從2001年的1.2萬臺躍升到2020年的32萬臺，國產(chǎn)挖掘機的市場占有率也從2001年的不足10%，增長到超過60%。

新的起跑線

過去的20年間，中國挖掘機成績斐然。但中國挖掘機的春天遠未結(jié)束，當(dāng)下的中國挖掘機市場出現(xiàn)了一條新的起跑線，老牌巨頭與新晉玩家各個驍勇善戰(zhàn)，留給他們的舞臺也足夠廣闊。

我國已經(jīng)進入后人口紅利時代，機械替代人工已經(jīng)在多個行業(yè)形成趨勢，這為小噸位挖掘機銷量的持續(xù)增長提供了充足的動力。以農(nóng)村市場為例，2008-2019年我國第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口由2.99億人降至1.94億人，而隨著新農(nóng)村建設(shè)以及扶貧工程的持續(xù)推進，2010年以來金融機構(gòu)農(nóng)村基建貸款余額由1.56萬億元增長至5.69萬億元，這為小噸位挖掘機提供了充分的市場空間。

工程機械行業(yè)內(nèi)部，挖掘機將逐步替代部分裝載機。根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)，2001-2019年我國挖掘機與裝載機保有量的比值由1:2逐漸提升至1:1，而發(fā)達國家成熟市場的這一比例為5:1-8:1，當(dāng)前我國裝載機保有量仍高達160萬輛，隨著產(chǎn)品自然生命周期和環(huán)保政策趨嚴(yán)，裝載機將為挖掘機騰出相當(dāng)可觀的空間，成為挖掘機增長的又一強動力。

放眼國際市場，中國挖掘機早已和世界挖掘機巨頭們同臺競技，海外市場也將成為中國挖掘機的重要戰(zhàn)場。2010年，我國挖掘機出口僅2972臺，此后這一數(shù)量迅速攀升。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計，2020年1-12月，納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)出口34741臺，同比增長30.5%。

伴隨著中國挖掘機品牌影響力不斷擴大，一帶一路建設(shè)穩(wěn)步推進，以及近期我國率先走出疫情影響，中國挖掘機的出口數(shù)量將持續(xù)保持高增長。中金公司認(rèn)為，未來隨著中國制造技術(shù)的成熟，我國工程機械企業(yè)海外市場營收仍有2-3倍的提升空間。

另一方面，在銷量快速增長的同時，與世界巨頭相比中國挖掘機依然存在短板。長期以來，我國基礎(chǔ)零部件產(chǎn)能過剩，而核心零部件自主研發(fā)能力不足，其中工程機械的三大高端核心零部件：液壓件、發(fā)動機、電控系統(tǒng)，則長期依賴進口，致使工程機械利潤很大部分被進口零部件所侵蝕。核心零部件自給率較低，不僅影響工程機械行業(yè)自主創(chuàng)新甚至關(guān)系到工程機械產(chǎn)業(yè)安全，同時也影響國產(chǎn)核心零部件產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展?！按蠖粡姟币廊皇侵袊诰驒C產(chǎn)業(yè)的尷尬，這正是下一個十年中國挖掘機的前進方向。

中國挖掘機的下一個十年

于是乎，未來十年中國挖掘機產(chǎn)業(yè)的前進方向已經(jīng)明確，推動制造實現(xiàn)信息化技術(shù)與先進制造技術(shù)的深度融合，增強自主研發(fā)能力提高核心零部件自主化，推動核心零部件研發(fā)，強化基礎(chǔ)材料研究，優(yōu)化測試流程已經(jīng)成為行業(yè)共識。

2020年，在年初前兩個月銷量大幅下滑的情況下，國內(nèi)挖掘機全年累計銷量為32.8萬臺，同比增長39%。不管是工程機械市場還是資本市場，都對挖掘機行業(yè)前景繼續(xù)保持樂觀。目前國內(nèi)挖掘機市場集中度有限，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，市占率超過10%的有3家，在5-10%之間的有3家，在1-5%之間的有9家，不足1%的還有10家。行業(yè)格局尚未固化，后來者仍有機會。在中國從挖掘機制造大國邁向挖掘機制造強國的關(guān)鍵時點，越來越多的新老“玩家”發(fā)現(xiàn)了新的機會，布局搶占下一個十年。

（徐工推出的液壓挖掘機）

國產(chǎn)挖掘機龍頭徐工集團，早在1994年就與卡特彼勒成立合資公司，引進當(dāng)時的先進技術(shù)。之后徐工與卡特彼勒“和平分手”，開始自主研發(fā)挖掘機產(chǎn)品。如今，徐工的挖掘機產(chǎn)品從1.5噸到國內(nèi)最大400噸液壓挖掘機已全面覆蓋，其中 400 噸液壓挖掘機和 400 噸礦用自卸車填補了國內(nèi)和國際市場空白。在70噸級以上的大型挖掘機市場優(yōu)勢明顯。近年來徐工挖掘機產(chǎn)品的一大亮點是大力推進零部件的國產(chǎn)替代，2019年公司自主突破的小挖液壓主閥年配套超過3000臺、中挖主閥正加快推進產(chǎn)業(yè)化、大挖主閥完成裝機，300 和700噸礦挖“四輪一帶”完成首臺套裝配，核心零部件自給率有明顯提升。隨著徐工的上市平臺徐工機械混改的正式落地，市場猜測徐工挖掘機板塊未來大概率將裝入上市公司，插上資本翅膀的徐工挖掘機必將獲得更大的助力。

（三一重工“燈塔工廠”）

而真正彰顯中國挖掘機制造力量的是三一重工。三一重工的挖掘機2001年從零起步，到2013年已穩(wěn)坐國內(nèi)市場第一。今天的三一重工挖掘機無論從銷量還是產(chǎn)能都擺出一幅誰與爭鋒的架勢。目前三一重工的挖掘機智能工廠聚焦智能化、無人化，其特點是“高、美、快”：生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)周期壓縮 40%，產(chǎn)能提升50%，自動化率提升80%；工作環(huán)境美，公司18號廠房成功在現(xiàn)代制造業(yè)中融入園林景觀；生產(chǎn)節(jié)拍快，從訂單到交付只需20天。有研究機構(gòu)預(yù)測，到2022年三一重工總收入規(guī)模有望超過卡特彼勒及小松工程機械。

如果說徐工集團和三一重工是國產(chǎn)挖掘機市場的老牌玩家，那么中聯(lián)重科很有可能成為未來中國挖掘機產(chǎn)業(yè)的新黑馬。2020年，依靠起重機、混凝土泵車等產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，中聯(lián)重科與三一重工、徐工集團攜手躋身世界工程機械十強。雖然中聯(lián)重科早在2008年就通過收購陜西新黃工進入了挖掘機市場，但中聯(lián)重科的挖掘機產(chǎn)品一直處于爆發(fā)前夜和積累階段。用中聯(lián)重科自己的話說，就是“保持戰(zhàn)略定力，緊緊咬定長期目標(biāo)，不計暫時得失與先后”。站在2021年的時間節(jié)點，世界挖掘機行業(yè)的格局逐漸形成，能否利用后發(fā)優(yōu)勢重回挖掘機市場的頭部排位，對于中聯(lián)重科十分關(guān)鍵。

（徐工、三一、中聯(lián)重科登陸2020年全球工程機械制造商Top10榜單）

從近期中聯(lián)重科的資本運作來看，挖掘機成為公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略核心之一。2月6日，中聯(lián)重科完成A股定向增發(fā)，募集資金總額約為52億元，其中有37億元投向挖掘機械智能制造項目和關(guān)鍵零部件智能制造項目。這正是當(dāng)前中國挖掘機產(chǎn)業(yè)的短板，更是中國挖掘機未來的機遇。

（中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機械園區(qū)中大挖智能裝配車間）

事實上，中聯(lián)重科描繪的未來挖掘機藍圖已經(jīng)部分實現(xiàn)。2020年12月31日，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城兩款20噸級和48噸級中大噸位挖掘機產(chǎn)品正式下線。這條中大挖智能裝配車間僅智能配送機器人就有100多臺，可以滿足9000多種零部件的智能配送，是行業(yè)內(nèi)零部件按單臺套配送比例最高的柔性智能裝配產(chǎn)線。

（中聯(lián)重科首臺中大型挖掘機下線）

中聯(lián)重科的挖掘機械園區(qū)將在2021年全線投產(chǎn)，屆時中聯(lián)重科挖掘機械產(chǎn)品從入料到成品，將全面實現(xiàn)智能制造。這座占地1500畝的超級工廠，投產(chǎn)后的年產(chǎn)能可以達到5萬臺，這個體量接近當(dāng)下中國挖掘機年銷量的四分之一。中聯(lián)重科已經(jīng)向挖掘機“五年進軍前三”的目標(biāo)發(fā)起沖擊。

此外，長期位列國內(nèi)挖掘機市場前三甲的柳工始終在穩(wěn)步前行；玉柴重工的挖掘機產(chǎn)品從小挖起步，如今也補齊了產(chǎn)品線；仍在攜手沃爾沃的臨工，牢牢把握中端市場；依靠農(nóng)用機械起家的雷沃挖掘機，增速一度趕超三一重工。還有山重建機、廈工、成工、龍工等挖掘機新老“玩家”，你方唱罷我登場，無一不在摩拳擦掌。未來的中國市場，“挖掘機制造哪家強”，并不是一個容易回答的問題。

中國挖掘機產(chǎn)業(yè)的下一個十年，值得我們翹首以待。

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