缺芯會延緩5G換機潮嗎？

原標題：缺芯會延緩5G換機潮嗎？

5G概念早已經從一紙藍圖變現為產業(yè)鏈的發(fā)展策略，越來越多的企業(yè)開始大規(guī)模投資，押寶5G產品。大家堅信5G生態(tài)衍生出來的商業(yè)模式，會令企業(yè)更上一層樓，反之，錯失5G革命就有可能成為終生憾事。但5G生態(tài)紛繁復雜，投資回收期相當漫長，也注定不會一帆風順。拿手機終端舉例，正當各大廠商加足馬力，準備強攻高端市場之時，卻突然被告知：芯片缺貨，交貨周期延長至半年以上。毫無疑問，缺芯會直接影響手機制造商的出貨計劃，但他們的計劃并不能完全等同于“5G換機潮”。

個人一直認為，5G換機潮不會摧枯拉朽、來勢洶洶，消費者更真切的體驗應該是：春風化思雨，潤物細無聲。說得通俗點兒就是，5G時代會在人們毫無察覺時姍姍而來，而非高喊口號：5G時代來了，請趕快換手機吧！這些都會帶來新的變數。

相比于5G換機潮，其實手機制造商、芯片企業(yè)更在意產業(yè)鏈的正常運轉。高端芯片的制程非常復雜，產能一直很緊張，現在芯片需求和產能的比例高達1.3，也就是說，芯片制造商不得不放棄30%的訂單，或者向后推遲出貨，因為他們根本做不出來。而芯片的產能擴張、制程改進，基本上是以“五年”為周期的，不會因短期需求，而盲目擴張。

軍備競賽，手機產業(yè)鏈為何突然缺芯？

總體來說缺芯不會影響5G大時代的格局，但現在缺芯的事實卻和5G相關。因為要搶占市場，越來越多的手機制造商強攻高端，增加高端芯片訂單量。據國內媒體報道，OPPO、Vivo、小米紛紛上調手機出貨量，加之，華為遭遇制裁，越來越多的手機制造商意識到：芯片好比電子產業(yè)鏈的黃金，多囤一點兒，關鍵時刻能救命；而華為趕在915禁令之前，大規(guī)模增加芯片訂單，臺積電則是把這些訂單放在最緊急之列，畢竟，以后可能再也不會給華為供貨了；相比之下，智能手機老大哥蘋果，則更加春風得意，2020推出首款5G手機iPhone12，銷售非?；鸨?，整個產業(yè)鏈春節(jié)都在加班，仍無法滿足其旺盛的需求。

以上情況疊加起來，給臺積電、三星等芯片制造商帶來非常大的產能壓力，以至于，他們終日要考慮訂單的Priority。自然地，蘋果、三星、華為的訂單會排在最前面。

此外，受疫情影響，平板、手表等電子產品需求大幅增長，分掉一部分芯片產能；而自去年12月開始，汽車行業(yè)也感受到缺芯的寒潮，更要命的是，相比于手機高端芯片的復雜工藝和客戶無休止的要求，汽車芯片的毛利率更高。芯片制造商們在權衡利弊之后，自然會做出最佳選擇，于是乎出現如下情況：芯片產能好比一塊蛋糕，先切出一大塊給到汽車行業(yè)，確切地說，給到奧迪、戴勒姆、福特、豐田等歐美車企。中國汽車在消耗完芯片庫存之后，非常有可能陷入“缺芯”困境。消費類電子產品中，蘋果、三星毫無疑問會霸占最優(yōu)質的產能資源，隨后才會給到其他手機品牌。中國手機品牌想要在短期內沖擊高端，還有非常大的挑戰(zhàn)，但痛定思痛之后，我們依舊有望成為5G換機弄潮兒。

5G換機潮，中國手機能成為弄潮兒嗎？

早在2019年，中國手機制造商就開始軍備競賽，華為更是受惠于強大的通信底蘊，率先推出全球首款5G手機。隨后一缸子的手機廠商跟進，媒體也快速發(fā)明出“5G手機元年”之類的概念。相比之下，蘋果在2019年的時候比較淡定，他們和高通的官司被認定為“延遲推出5G手機”的主要原因。最激進的專家則認為：蘋果有可能在5G時代丟掉龍頭寶座，iPhone11的銷量也被一致看衰。庫克在接受采訪時說：蘋果絕對不會把尚未成熟的產品推向市場。自然地，這一番言論，也遭遇到嘲諷，被抨擊為“酸葡萄”的說辭。

時過境遷，隨后的事情大家都知道了。中國的5G手機并沒有成為爆款，媒體聒噪一年，也沒有把一部5G手機捧紅成新的明星，而iPhone11則因增加墨綠色機身和良心的價格而持續(xù)熱賣，令蘋果股價飆升，得意至今。首回合較量，中國手機未占到便宜?，F如今，芯片缺貨勢必會導致價格上漲，材料、元器件的漲幅達到10%到20%.顯然，如此狀況更有利于蘋果、三星這樣的利潤大咖，中國手機正面對前所未有的挑戰(zhàn)。

好在，中國手機在移動互聯網時代并沒有走山寨的老路，而是同蘋果、三星真刀真槍地拼地盤：華為受到制裁，已然說明我們正威脅到美國的統(tǒng)治；小米、Vivo、OPPO也都打造出自己的品牌識別度，更是敢于跑到印度、東南亞、歐洲去攻城略地。

面對5G換機潮，中國手機制造商更是積極應對，最早的策略應該是利用“千元5G手機”來搶占市場?，F如今趕上芯片缺貨，大家不得不調整策略，轉而強攻高端。比如前不久，OPPO發(fā)布旗艦高端機Find X3，高配版搭配的是5nm制程的高通驍龍888芯片，售價6999元。大概是要展示決心，他們找來姜文來代言Find系列，希望能捧紅新的手機明星；更加利好的消息是：Counterpoint數據顯示，OPPO在今年1月出貨量大漲26%，重回國內銷量第一。如此利好，能帶給OPPO更多的利潤，以增加在“芯片搶購”中的資本優(yōu)勢。相比之下，小米更加激進，他們除了繼續(xù)搶單芯片之外，還從長遠布局，持續(xù)加大在芯片領域的投入。據不完全統(tǒng)計，小米長江產業(yè)基金已經投資40多家芯片企業(yè)，涉及半導體材料、芯片設計、半導體設備等等，這些內功修煉正在徹底改變中國手機的基因。

平心而論，中國手機和蘋果、三星之間還有很大的差距，但大家在5G時代的積極拼搶正帶來希望。況且，我們還有來自國家層面的支持：受惠于新基建策略，三大運營商早就開始推進5G基站建設，截止到現在已經建成70萬座，笑傲全球，而2021年的總投資將達到1800億元。全球首屈一指的5G通信環(huán)境會給中國手機創(chuàng)造難以量化的便利條件；此前的5G手機雖然沒有成為明星，但積累起來的經驗，將會在Vivo、小米強攻高端時發(fā)揮重要作用，畢竟，5G手機都是在摸著石頭過河。至于說，終端應用層面，中國一向不輸歐美，Tiktok的算法已經被評為最佳創(chuàng)新技術之一。基于龐大的市場，我們有希望開發(fā)出更接地氣的5G終端應用。有了這些做保障，5G時代有望率先出現在中國。

話題回到缺芯之于5G換機潮的影響。個人堅定地認為，5G時代是大勢所趨，千元機的換機潮應該會延緩，擾亂中國手機的原有策略，但這并不意味著，我們沒有機會成為5G換機的弄潮兒。制造商的積極態(tài)度和追趕決心，再加上國家的強力支持，包括扶持芯片產業(yè)高質量發(fā)展，加大減稅力度，堅持自主創(chuàng)新和開放創(chuàng)新相結合等等，再考慮到針對基礎科學教育的改革，中國的5G手機有望在世界舞臺上擔當重要角色。（科技新發(fā)現 康斯坦丁/文）

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