人力管理SaaS市場發(fā)展井噴，北森為何獨(dú)占國內(nèi)占有率鰲頭

原標(biāo)題：人力管理SaaS市場發(fā)展井噴，北森為何獨(dú)占國內(nèi)占有率鰲頭

云服務(wù)市場高速發(fā)展，企業(yè)上云已經(jīng)是大勢所趨，不過總體看來，中國企業(yè)上云還相當(dāng)早期。在IDC一份數(shù)據(jù)中，全球公有云服務(wù)市場美國占57.2%，中國僅占6.2%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)，2020年中國公有云SaaS市場規(guī)模僅為280億元，但預(yù)計(jì)2021-2026年中國公有云SaaS的增長率將回升至43%的復(fù)合年增長率，2026年公有云SaaS市場規(guī)模將達(dá)到1862億元，有巨大的增長空間，這也被諸多行業(yè)內(nèi)的企業(yè)看好，是非常值得關(guān)注和分析的領(lǐng)域。

ERM更大，但HCM集中度更高

在IDC的分類中，中國企業(yè)級應(yīng)用軟件（Enterprise Application，以下簡稱為EA）市場包括以下四個二級市場，分別是中國客戶關(guān)系管理（簡稱為CRM）SaaS市場、中國企業(yè)資源管理（簡稱為ERM）SaaS市場、中國供應(yīng)鏈管理（簡稱為SCM）SaaS市場以及中國制造生產(chǎn)類相關(guān)應(yīng)用SaaS市場，而CRM SaaS市場市場份額占比最高。但從數(shù)據(jù)來看，CRM SaaS市場的集中度卻不高，第一名Salesforce的市場份額只有9%，Top5加起來也只不到21%。

而第二大成熟市場ERM SaaS管理中的人力資本管理（以下簡稱為HCM或HR SaaS），在HCM SaaS領(lǐng)域中集中度卻明顯提升，Top5企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了近五成市場，而排名第一的北森市場份額甚至超過了15%。呈現(xiàn)了不一樣的發(fā)展特點(diǎn)，這也意味著HCM SaaS領(lǐng)域的競爭會更快進(jìn)入下一個階段。

近日，IDC又發(fā)布了2020年下半年的《中國人力資本管理（HCM）SaaS市場跟蹤研究報(bào)告》，更加清晰的讓人們看到了后疫情時(shí)代的行業(yè)發(fā)展趨勢。雖然總體增速有所下滑，但中國公有云服務(wù)市場還是保持了同比49.7%的增長。

SaaS服務(wù)市場在2020年上半年增速放緩，下半年發(fā)展增速依舊飆升到40%以上，說明在后疫情時(shí)代，企業(yè)已經(jīng)開始越來越重視企業(yè)SaaS的建設(shè)。IDC認(rèn)為疫情加速了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度，會優(yōu)先選擇云端部署。而國家政策方面的支持也起到了很大的推動作用。在多方面考量下，IDC認(rèn)為中國SaaS市場未來5年仍會以CAGR 29.5% 的速度高速增長。

不過對于中小企業(yè)和大型企業(yè)來說，SaaS部署的需求并不相同，中小企業(yè)更需要標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用來滿足管理需求。而中大企業(yè)則更傾向于平臺化的SaaS產(chǎn)品，以應(yīng)對中大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，希望能夠在SaaS上構(gòu)建企業(yè)生態(tài)。

CRM SaaS需求更強(qiáng)，不涉及到企業(yè)核心經(jīng)營數(shù)據(jù)，效果管理提升更為直接，所以發(fā)展最成熟，市場份額也最大。但也正因?yàn)檫@種特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)用比較分散，很多企業(yè)可能會嘗試不同的產(chǎn)品。而ERM SaaS中的HCM SaaS和財(cái)務(wù)SaaS則更為成熟，垂直性更強(qiáng)，所以市場相對集中，口碑往往成為用戶選擇的關(guān)鍵，品牌效應(yīng)比較明顯。而因?yàn)橐咔榈脑颍琀R SaaS市場中，招聘、績效以及勞動力管理發(fā)展的速度相對較快，而隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入， core-HR未來會迎來提速增長。

北森領(lǐng)先的秘密

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，從2016年起，北森已經(jīng)連續(xù)5年位于中國HR SaaS市場占有率第一。每天，有超過15萬的HR和2000萬的企業(yè)員工使用iTalentX，累積超過6000家中大型企業(yè)因此獲得組織效能、人力效能的提升。這在細(xì)碎的SaaS領(lǐng)域可以說是一個比較另類的存在，從另一個角度也可以看出來，北森的發(fā)展路線更符合行業(yè)發(fā)展的特質(zhì)，因此帶來了更高的接受度和普及度。

在HR SaaS行業(yè)的六大板塊市場份額數(shù)據(jù)中，北森在績效管理、招聘管理和核心人力三個核心模塊市場份額達(dá)到了第一位，而在學(xué)習(xí)管理和勞動力管理方面也位居第二位，績效管理和招聘的市場份額占比最高，超過45%，Core HR市場份額占比達(dá)到17%，增速顯著，可以說優(yōu)勢非常明顯。而薪酬管理因?yàn)橄鄬鹘y(tǒng)，所以各家的市場份額都不算高，市場集中度不如其他幾個模塊。

北森領(lǐng)先行業(yè)最大的秘密其實(shí)就是堅(jiān)持不懈的一體化理念。在2020年，北森最大的一個動作就是發(fā)布了一體化HR SaaS及人才管理平臺iTalentX，成為中國首個覆蓋招聘、入職、人事、薪酬、假勤、績效、學(xué)習(xí)、離職等員工全生命周期的HR數(shù)字化管理平臺。這在行業(yè)里是非常了不起的一件事情，因?yàn)殡m然大家都知道一體化的軟件服務(wù)更好，但在長達(dá)20年的辦公自動化發(fā)展中，實(shí)際的發(fā)展模式卻是一個碎片化的發(fā)展模式。

這不僅僅是模塊和模塊之間的碎片化，還有安裝軟件和云服務(wù)之間的碎片化。雖然中大企業(yè)有一體化部署的需求，但更多的時(shí)候大企業(yè)更需要個性化的針對性開發(fā)，而更廣闊的中小企業(yè)，則更愿意獨(dú)立購買必須板塊，而沒有購買全套的剛需。

而北森則通過一體化平臺為中國企業(yè)更低成本地提供了全套的HR SaaS,同時(shí)又通過打造了業(yè)界第一個HR業(yè)務(wù)屬性的低代碼PaaS平臺，來幫助中大型企業(yè)進(jìn)行個性化的低代碼開發(fā)。2020年年初e-learning模塊上線后，北森補(bǔ)全了一體化HR SaaS的最后一塊拼圖。受疫情影響第一季度客戶訂單數(shù)量就翻了一倍，保持了后續(xù)幾個季度的連續(xù)高速增長，北森CEO紀(jì)偉國表示，“一體化做出來后，對市場的影響是穿透式的?！?/p>

未來是星辰大海

微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在2020年3月表示：“在兩個月內(nèi)，我們見證了兩年才能實(shí)現(xiàn)的數(shù)字轉(zhuǎn)型”。時(shí)間過去了一年半，疫情的影響還未結(jié)束，這也意味著數(shù)字化的升級和轉(zhuǎn)型，在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)還是企業(yè)的剛需，即便是疫情過去之后，這個趨勢也不會停下來，而是作為有備無患的支撐繼續(xù)發(fā)展下去。所以從這個角度來說，企業(yè)上云甚至萬物上云都是早晚的事情，而人力資源可能是首當(dāng)其沖面對這波浪潮的模塊。

整個用工和評估的模型可能都要轉(zhuǎn)變，HR SaaS也就成為了企業(yè)的必備之選。而對于大部分企業(yè)來說，一次到位的部署北森iTalentX，無疑是首選。這會大大降低企業(yè)的升級成本和定制成本，更能夠大幅提升各個企業(yè)的管理水平。

從行業(yè)維度來看，IT服務(wù)、離散制造、零售行業(yè)屬于頭部領(lǐng)軍升級的行業(yè)，建筑、泛金融則迎來一波逆勢增長。流程制造、專業(yè)服務(wù)、公共事業(yè)則是最有潛力的幾個板塊，身處這些領(lǐng)域的企業(yè)一定要重視本行業(yè)的數(shù)字化升級進(jìn)程，以免錯過時(shí)機(jī)，中途掉隊(duì)。

而對于北森而言，無疑迎來了最好的發(fā)展契機(jī)，過去多年持續(xù)不斷的研發(fā)投入讓北森能夠拉開和競品之間至少三年的差距。比如北森十年完善了一體化HR SaaS產(chǎn)品布局，還打造了HR業(yè)務(wù)屬性的PaaS平臺，半年時(shí)間里，已有超過30家企業(yè)開發(fā)出100多個創(chuàng)新應(yīng)用，2021年預(yù)計(jì)將有超過200家企業(yè)加入。這些不僅僅是資金的壁壘，還有時(shí)間和人力的壁壘，想要完全追上，恐怕已經(jīng)錯過了時(shí)間窗口。而北森還剛剛在五月完成了F輪2.6億美元的融資，在當(dāng)下的資本寒冬，這無疑是又為自己的發(fā)展加厚了糧草儲備，占據(jù)了競爭中的絕對優(yōu)勢。

目前北森還在中大型客戶的道路上死磕，并且通過“森云計(jì)劃”向客戶開放PaaS平臺能力，并且提供免費(fèi)的認(rèn)證培訓(xùn)課程、架構(gòu)設(shè)計(jì)指導(dǎo)和陪伴式開發(fā)指導(dǎo)，從而提升自己的競爭優(yōu)勢，加大自己的行業(yè)壁壘。SaaS行業(yè)起起落落也有幾波，最終還是證明雖然發(fā)展有曲折，但未來很清晰，疫情是催化劑，而大客戶是最終成功的關(guān)鍵。北森在這條道路上已經(jīng)摸爬滾打了近20年，而現(xiàn)在它終于迎來了屬于它最好的時(shí)代。

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