數(shù)億元投資砸向新鹵味,絕味和周黑鴨們慌了嗎?

原標(biāo)題:數(shù)億元投資砸向新鹵味,絕味和周黑鴨們慌了嗎?

撰文/圖表:齊成、秀珍

編輯:魯班七號

出品:駝鹿新消費(fèi)

微信ID:tuolu360

10月18日,鹵味品牌麻爪爪宣布,已完成大望資本獨(dú)家投資的數(shù)千萬元A輪融資;同時,香糯熱鹵”的小吃品牌研鹵堂已完成數(shù)千萬人民幣A輪融資,由華映資本獨(dú)家投資。同一天,兩家鹵味品牌都獲得了千萬元級別的投資。

2021年,整個鹵味賽道顯現(xiàn)出非同尋常的熱度。根據(jù)NCBD(餐寶典)發(fā)布的《 2021年中國鹵味熟食行業(yè)發(fā)展研究報告》的不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年9月1日,至少有8個鹵味品牌完成了總計(jì)10輪融資,不少都是過億元的融資。

一位鹵味業(yè)內(nèi)人士對駝鹿新消費(fèi)稱,目前基本上主流的投資機(jī)構(gòu)都已經(jīng)出手了,持幣觀望的機(jī)構(gòu)在等待2022年后現(xiàn)有品牌跑出規(guī)模差異,再決定是否出手,預(yù)計(jì)半年后還有一波鹵味投資熱潮。

數(shù)億元砸向鹵味市場,絕味和周黑鴨這些傳統(tǒng)鹵味品牌的地盤會被撬動嗎?

五大品牌兩萬多家店,僅占20%份額

新鹵味融資熱鬧,但鹵味行業(yè)的龍頭依然被傳統(tǒng)品牌把控。絕味、周黑鴨、煌上煌和紫燕百味雞,前三位已上市,紫燕百味雞也在今年7月提交了IPO招股書,擬在上交所主板上市。

從規(guī)模上看,絕味率先于2019年突破一萬家店。2020年年報顯示,絕味中國大陸地區(qū)門店總數(shù)12399家 (不含港澳臺及海外市場),全年凈增長 1445 家,而周黑鴨、煌上煌與紫燕百味雞則分別是1755家、4627家與4325家,絕味超過了其他三家之和。

不過,紫燕百味雞也喊出了萬店口號,“我們的目標(biāo)是到2025年開到10000家左右的門店,按照一年1000家來實(shí)現(xiàn),10000家不是很難實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),因?yàn)榻^味已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。”2019年10月,紫燕食品副董事長桂久強(qiáng)在一次演講中官宣了擴(kuò)張計(jì)劃。

鹵制品行業(yè)能夠容納2家萬店品牌嗎?

從數(shù)據(jù)上看,休閑鹵制品作為休閑食品中的細(xì)分行業(yè),是休閑食品內(nèi)部的公認(rèn)優(yōu)質(zhì)賽道,行業(yè)空間千億元起步。

從規(guī)???,根據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)休閑鹵制品行業(yè) 2015-2020年總體市場規(guī)模復(fù)合增速 18.8%,而整個休閑食品整體行業(yè)在上述時間的增速是12.3%。休閑鹵制品在休閑食品行業(yè)的占比較低(9.2%),但行業(yè)增速領(lǐng)跑休閑食品各子板塊。

結(jié)合中國食品工業(yè)協(xié)會對休閑食品整體行業(yè)未來 5 年復(fù)合增速預(yù)測值(8%),預(yù)計(jì) 2025年休閑鹵制品市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 2275 億。

雖然休閑鹵制品行業(yè)市場容量巨大,但市場份額集中度仍然較低。

2020年中國休閑鹵制品行業(yè)內(nèi)前五大鹵制品企業(yè)分別為絕味食品、煌上煌、周黑鴨、紫燕及久久丫,市場份額合計(jì)占比僅19.23%,其中絕味和周黑鴨、煌上煌分別占比8.6%和3.32%、3.15%,上述三者在鹵制品有著“鴨脖三巨頭”之稱。

隨著國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高,相當(dāng)一部分中小企業(yè)難以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而被迫退出市場,市場份額會進(jìn)一步向規(guī)模以上的企業(yè)集中,市場集中度也將會進(jìn)一步提高。

周黑鴨凈利腰斬,紫燕凈利翻倍增長

在四家傳統(tǒng)鹵味品牌企業(yè),營收規(guī)模上看,2020年絕味、周黑鴨、煌上煌、紫燕百味雞分別是52.76億元、21.82億元、24.36億元、26.13億元;從凈利潤來看,上述四家分別是7.01億元、1.51億元、2.82億元、3.89億元。

絕味的營收和凈利潤位居首位,但凈利增速有所下滑。2020年絕味的凈利潤達(dá)7.01億元,同比下降12.46%。周黑鴨凈利下滑最嚴(yán)重,同比下降62.9%,成為營收和利潤最少,下滑最嚴(yán)重的鹵味品牌,這與2020年華中地區(qū)的疫情有直接關(guān)系。

正在上市過程中的紫燕百味雞,也走出了一條詭異的曲線。2018年至2020年,紫燕食品的營收分別為20.02億元、24.35億元和26.13億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.24億元、1.38億元、3.89億元。與2019年?duì)I收規(guī)模相差不大的情況下,2020年紫燕食品的凈利潤同比增速高達(dá)184.84%。

值得注意的是,作為休閑零食,線上渠道的比重越來越大。2021年上半年煌上煌通過網(wǎng)上旗艦店、口碑、外賣等第三方銷售平臺實(shí)現(xiàn)線上交易額(GMV)2.25億元,線上銷售占比為20.17%。絕味食品線上業(yè)務(wù)營收規(guī)模較小,占比不達(dá)1%,但3910萬元的營收規(guī)模較2019年的729萬元已有較大程度的上升。

新鹵味“新”在哪兒?

2021年幾乎每個月都有一起鹵味品牌融資。

4月份鹵味火鍋外賣品牌“京派鮮鹵”完成百萬元級天使輪融資,同時,百年鹵味品牌“五香居”完成Pre-A輪1500萬元人民幣融資,由武漢惟實(shí)投資。

到了5月份,風(fēng)干辣鹵連鎖品牌“菊花開鹵味”宣布完成1億元的B輪融資,由萬物資本領(lǐng)投,眾源資本、不惑創(chuàng)投、淺石創(chuàng)投跟投。

6月份,主打長沙風(fēng)味的熱鹵品牌“盛香亭”完成近億元融資,由騰訊領(lǐng)投、絕味資本追投。

7月份,鹵味零食品牌王小鹵獲祥峰投資領(lǐng)投的B輪融資,熱鹵輕餐品牌熱鹵食光由紅杉資本獨(dú)家出手完成天使輪融資。

從品類上看,傳統(tǒng)鹵味都是圍繞鴨子做文章,新鹵味多以鳳爪和豬蹄成為切入口,比如王小鹵和麻爪爪,后者聲稱一年賣出4千萬只鳳爪。

更為直觀的是,傳統(tǒng)品牌都是冷鹵,由中央工廠做好,通過冷鏈配送到各個門店,而新鹵味多是熱鹵,各家形式不同,由此發(fā)展出不同的擴(kuò)張方向,有些轉(zhuǎn)做購物中心年輕人的生意,有些下沉到社區(qū)門口,圍繞家庭餐桌擴(kuò)張,不同的路徑背后是截然不同的目標(biāo)消費(fèi)群體和商業(yè)模式。

對新鹵味品牌來說,現(xiàn)在最重要的問題是擴(kuò)張和供應(yīng)鏈,每家都有千店計(jì)劃,鹵味市場剩下的80%能夠容納下足夠多的門店,但支撐門店擴(kuò)張和運(yùn)轉(zhuǎn),能夠建立行業(yè)壁壘,還得靠過硬的供應(yīng)鏈。

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2021-10-20
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